IPO周报｜京东物流上市市值2500亿港元紧追顺丰，东鹏饮料上交所敲锣缔造「中国功能饮料第一股」
一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
美股｜5月28日纽交所交表
据IPO早知道消息，国内最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生集团（爱回收）于美东时间5月28日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“RERE”为证券代码在纽交所挂牌上市，或成“中概股ESG第一股”。
万物新生集团成立于2011年，旗下拥有四大业务品牌，分别为二手3C产品C2B回收平台「爱回收」、二手3C产品B2B交易平台「拍机堂」、二手优品B2C零售平台「拍拍」、以及海外业务「AHS Device」。通过过去这十年的发展，万物新生集团已打通了C2B+B2B+B2C的商业闭环，实现从前端供货到后端出货的全产业链打通，并形成飞轮效应，具体来讲：在供给端，线上、线下场景的场景覆盖是核心，京东、爱回收线下门店分别从线上和线下精准地为万物新生集团带来稳定的货源；在处理端，万物新生集团已在全国设有7个大的区域级运营中心、23个城市级运营中心，且具有自动化、智能化的质检定级定价能力；在销售端，B2B平台「拍机堂」可让产品实现高速流转，平均周转周期在3天内，远低于行业平均约10天的周转周期；而B2C平台「拍拍」则让商品直达C端，减少中间环节，提高利润空间。截至2021年3月31日，万物新生集团在中国172个城市开拓了755家门店和超过1500个自助服务站；而海外业务品牌AHS Device则已覆盖美国、日本、印度等世界主流二手数码贸易市场，是目前唯一布局海外市场的二手消费电子产品交易和服务平台。
财务数据方面，2018年至2020年，万物新生集团的营收分别为32.62亿元、39.32亿元和48.58亿元（人民币，下同）；2021年第一季度，万物新生集团的营收从2020年同期的6.92亿元增长118.8%至15.14亿元。
更多详情：万物新生冲刺纽交所：拥有爱回收、拍拍等业务，全平台GMV同比增长66.1%
美股｜5月27日纽交所交表
据IPO早知道消息，数字货运平台「满帮集团」于美东时间5月27日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“YMM”为证券代码在纽交所挂牌上市。摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、华泰证券、花旗和野村证券担任满帮本次IPO的联席主承销商，华兴资本和里昂证券担任副承销商。
满帮成立于2017年，由运满满和货车帮合并而来，现已搭建了一个连接货主、卡车司机以及其他行业参与者的生态网络，为用户提供货运及相关增值服务。目前满帮平台的规模效应正日趋明显——一方面，随着越来越多的货主加入满帮的生态，卡车司机随之拥有更好选择、更少的空车里程以及节约更多时间，并获得更多收入；另一方面，随着越来越多的卡车司机加入网络，运力增加，货主同样可以实现更低的成本以及更高的服务质量。此外，基于货主和卡车司机的规模越来越大，金融机构、保险公司、加油站运营商、汽车制造商和经销商等行业内其他玩家亦更加愿意加入到满帮的生态中，并提供更多增值服务。截至2020年12月31日，满帮已覆盖全国超300座城市、累计线路超10万条。灼识咨询的报告显示，按2020年平台总交易额（GTV）计算，满帮是全球最大的数字货运平台。
财务数据方面，2019年和2020年，满帮的营收分别为24.7亿元和25.8亿元；毛利润分别为10.8亿元和12.6亿元，毛利率则从44%提升至49%。而在2021年第一季度，满帮的营收为8.67亿元，同比增长97.7%；非美国通用会计准则（Non-GAAP）下净利润为1.13亿元，同比增长324.4%。
更多详情：满帮冲刺纽交所：2020年实现Non-GAAP下盈利，软银、红杉、全明星基金为主要股东
美股｜5月25日递交招股书
据IPO早知道消息，由康桥资本发起成立的特殊目的收购公司（SPAC）——Summit Healthcare Acquisition Corp.于美东时间5月25日向美国证券交易委员会（SEC）更新了S-1文件，择日将正式以“SHIMU”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。康桥资本计划为这一SPAC募集2亿美元，而雪湖资本和璞林资本将作为基石投资者参与认购，美银担任账簿管理人。
康桥资本成立于2014年，现主要关注生物医药、医疗技术和医疗服务三个领域的平台建设和收购机会。担任康桥资本这一SPAC的管理团队颇为“豪华”—— Summit Healthcare Acquisition首席执行官兼联席首席投资官谭擘于2009年加入三生制药，任职期间带领三生制药完成私有化并于2015年成功登陆港交所，以及收购或整合了赛保尔、万晟药业、中信国健药业等知名标的；后于2016年12月至2019年12月担任三生制药总裁兼首席财务官。此外，总裁兼联席首席投资官潘租辉则已拥有将近30年的资本市场经验，曾于美林和花旗任职，参与了阿里巴巴的250亿美元纽交所IPO、绿叶制药的8.78亿美元港交所IPO、中国移动的72亿美元配售/可转债发行等大型项目。康桥资本在生物医药领域主打“孵化+运营”的策略，此前天境生物和云顶新耀分别为康桥资本带来了超10亿美元和100亿港元的收益。
更多详情：康桥资本布局SPAC：寻找制药、医疗技术和诊断领域的标的，雪湖资本为基石
2021年5月24日，Memic宣布计划SPAC上市。该公司可能会通过PIPE（私人投资于公共股权）筹集更多股权，但是并没有透露其他潜在合并的财务条款，而且如果没有达成协议，将会直接中止SPAC上市。
Memic是一家医疗机器人开发公司，目前正在开发一种辅助子宫切除术的手术机器人，名为Hominis。这种机器人使用腹腔镜，以及腹部小切口插入的摄像机来切除子宫。与传统的腹腔镜子宫切除术相比，腹部切口更少，手术安全性更高。2021年3月2日，Hominis成为了美国食品和药物管理局（FDA）授权的第一款子宫切除机器人此前，FDA曾使用Hominis对30名患者进行的试验，并评估了该系统的安全性和有效性，结果显示：所有30例使用Hominis完成的手术都成功完成，并且没有将子宫切除手术转换到开放腹腔镜手术方法或其他类似形式的手术。基于此，Memic在2021年4月完成了高达9600万美元的D轮融资，由Ceros Financial Services 、Peregrine Ventures和OurCrowd Accelmed共同投资。
更多详情：医疗机器人公司Memic计划通过SPAC方式上市，旗下产品为FDA授权首款子宫手术机器人
港股｜5月28日港交所挂牌
据IPO早知道消息，京东物流于5月28日正式“2618”为证券代码在港交所主板挂牌上市，成为继京东健康后，京东旗下又一家成功在港上市的子公司。京东物流在本次IPO中总计发行6.09亿股股份，发行价则为每股40.36港元。
上市首日京东物流高开14%，盘中最高上冲47.75港元/股，随后股价转头直下，最终以每股41.70港元收盘，仍较发行价上涨3.3%，市值为2540.20亿港元。
京东物流成立于2007年，起先为京东集团的内部物流部门，经过十余年来持续积累，其已立自己的物流基础设施、技术以及运营和行业专业知识，现已成为一家技术驱动的供应链解决方案及物流服务商，通过科技赋能提供覆盖各个业务领域的供应链解决方案和物流服务，从仓储到配送，从制造端到终端客户，涵盖普通和特殊物品。截至2020年12月31日，京东物流已运营超过900个仓库，总管理面积约21百万平方米，同时拥有超过19万名配送人员。在2020年中，京东物流为超过19万家企业客户提供了服务，覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。根据灼识咨询的报告，按总收入计算，京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商，2020年市场份额为2.7%。
财务数据方面，2018年至2020年，京东物流的营收分别为379亿元、498亿元和734亿元（人民币，下同），其中2020年同比增速为47.2%，高于2019年31.6%的同比增速。2021年第一季度，京东物流的营收为224亿元，同比增长64.1%。
更多详情 ：京东物流正式登陆港交所：市值超2800亿港元，坚持技术驱动的一体化供应链
港股｜5月25日港交所挂牌
据IPO早知道消息，新希望服务控股有限公司（以下简称“新希望服务”）5月25日正式在港交所挂牌，股票代码为03658.HK，农银国际担任独家保荐人。本次新希望服务每股招股价为3.80港元，全球发售所得款项净额（假设超额配股权未获行使）约7.07亿港元。
上市首日新希望服务以平价开盘，盘中股价微幅震荡，最终收报于每股3.82港元，较发行价微涨0.53%，市值约为30.56亿港元。
新希望服务起步于成渝城市群，新希望服务起步于成渝城市群，专注于向中国都市圈和城市群提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务四类业务。截至2020年12月31日，新希望服务管理65个项目，涉及在管楼面面积约为1024万平方米，同期总合约楼面面积达1532万平方米，其中有510万平方米的未交付住宅物业储备面积将于三年内交付。从地域分布来看，当前新希望已经进驻中国17个城市，覆盖九个省、一个自治区及两个直辖市，且其物业管理项目全部位于中国一线、新一线和二线城市；从管理业态来看，新希望服务于2020年底共有40个在管住宅项目，总在管楼面面积达700万平方米。除住宅以外，新希望服务还管理购物中心、购物街、特定市场、写字楼及产业园在内的商务物业，以及其他类别非住宅物业，例如公共设施、文化及旅游场所和卫生保健设施。
财务数据方面，2018-2020年新希望服务的收入从2.58亿元增至5.88亿元，复合年增长率达到51%；同期净利润从4110万元增至1.10亿元，复合年增长率达到63%。
更多详情：新希望服务今日香港上市：市值30亿港元，获小米、贝壳加持
港股｜5月28日递交招股书
据IPO早知道消息，祥生活服务集团有限公司（以下简称“祥生活服务”）已于5月28日向港交所正式递交招股书，农银国际和建银国际担任联席保荐人。
祥生活服务前身为诸暨市祥生物业管理有限公司，自2002年开始向祥生集团开发的物业提供物业管理服务，现已成为深耕浙江省及泛长三角区域及中国具有高增长潜力的其他城市拥有策略地位的快速成长的综合物业管理服务供应商，提供物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务三类服务。目前祥生活服务已进驻包括湖南、湖北、福建、内蒙古、辽宁及云南在内9个省的26个城市，合共管理116个项目、涉及在管面积1842平方米。根据中指研究院的资料，祥生活服务于2021年在中国物业服务百强企业中，按综合实力（基于前一年度的关键因素资料，如营运规模、财务表现、服务质素、增长潜力及社会责任）计排名第33位。
财务数据方面，2018-2020年祥生活服务收入以37.0%的复合年增长率增加，从2018年的2.45亿元增至2020年的4.59亿元；同期其年内净利润以94.4%的复合年增长率增加，从1240万元增至4690万元。
更多详情：祥生活服务赴港上市：净利润年增94.4%，未来增值服务拟向资产管理扩展
港股｜计划港交所上市
据IPO早知道消息，农村产业互联网平台「汇通达」最快6月正式向港交所递交招股说明书，今年年底或正式主板挂牌上市。另据彭博日前报道，汇通达本次香港IPO的募资规模约为10亿美元。
汇通达成立于2010年，达主要通过会员制形式整合产业链供应端到零售端，为产业链中相关企业客户提供包含商品、技术、营销、数据、物流等一站式综合服务解决方案，推动产业链的各环节经营者，尤其是农村零售终端的数字化转型，以实现产业链的重构升级、降本增效。目前，汇通达的营收主要来自通过会员店销售自营商品所得，其会员店的商品涵盖家电、消费电子、农资农机、交通出行、酒水、家居建材等多个品类；此外，汇通达同样向品牌商、会员店等渠道收取一定费用。迄今为止，汇通达的会员店网络已覆盖全国21个省、超过19000个乡镇，服务超14万家乡镇零售店；换言之，在汇通达的会员网络中，平均每个乡镇拥有约7家零售店，密度相对较高。
财务数据方面，汇通达在2020年的营收介于500亿元至600亿元（人民币，下同），较2019年实现接近40%的同比增幅；净利润则在4亿元上下，同比增速同样介于30%至40%。
更多详情：独家｜汇通达最快6月冲刺港交所：Pre-IPO轮估值350亿元，帮助农村零售终端数字化转型
A股｜5月27日正式上市
据IPO早知道消息，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“东鹏饮料”）于5月27日正式以“605499”为证券代码在A股挂牌上市，成为A股“功能饮料第一股”。东鹏饮料在本次IPO中总计发行4001万股普通股，发行价为每股46.27元；以此发行价计算，东鹏饮料通过IPO总计募集18.51亿元，募资净额则为17.32亿元。
上市首日东鹏饮料高开19.99%，随后股价继续上行，最终以每股66.63元收盘，全天累涨44%，市值达到266.56亿元。
东鹏饮料成立于1987年，现旗下主要产品包括东鹏特饮、由柑柠檬茶、陈皮特饮、包装饮用水等，其中东鹏特饮显然是主导产品。东鹏饮料的战略均围绕“品牌年轻化”展开，尤以“年轻就要醒着拼”的品牌主张为代表，其在销售模式上采取以经销模式为主，与直营、线上等多种模式相结合的打法。其中，在广东、广西、华东、华中等核心市场主要采取“精耕的运营模式”，即配备专门的销售团队全方位服务下有渠道和零售终端，与经销商、邮差/批发商及终端门店共同进行市场维护与开发；而在其他区域则主要“大流通的运营模式”，即通过选取值得信赖的经销商后，由经销商主要负责终端的维护及执行，东鹏饮料主要为经销商提供广告宣传、营销培训与指导等支持。截至2020年12月31日，东鹏饮料的合作经销商已超过1000家，覆盖终端门店数约120万家。根据欧睿国际2019年12月发布的《Energy Drinks in China》，东鹏特饮在中国能量饮料市场的占有率排名第二。
财务数据方面，2018年至2020年，东鹏饮料的营收分别为30.38亿元、42.09亿元和49.49亿元（人民币，下同）；净利润分别为2.16亿元、5.71亿元和8.12亿元。而在2021年第一季度，东鹏饮料的营收为17.12亿元，归母净利润为3.42亿元。
更多详情：东鹏饮料正式登陆A股：市值超266亿元，加华资本为唯一机构投资方
A股｜三度上会
据IPO早知道消息，苏州林华医疗器械股份有限公司（下称“林华医疗”）于5月27日再度在发审委上会，冲刺上交所主板IPO，其保荐机构为国泰君安。这已是2019年底就进行预披露的林华医疗第三次上会，年初首次上会被“暂缓表决”，随后二度上会又临时取消。
林华医疗成立于1996年，主营临床血管给药工具研发、生产和销售，主要产品包括III类医疗耗材静脉留置针系列、输液港、医用敷料以及注射器等其他产品，其中留置针类产品是其主要收入来源。经过多年的发展，林华医疗已经成为国内留置针生产企业中品类较为齐全、规模领先的企业之一，业务范围涵盖全国大部分区域，其中华东、华中、华北三地的营业收入占比超过60%。截至招股说明书签署日，林华医疗及其子公司拥有国内授权专利75项，并取得了35项国内医疗器械备案/注册证书，其中第I类医疗器械注册证10项，第II类医疗器械注册证8项，第III类医疗器械注册证17项。
财务数据方面，在2016年-2019年的报告期内，林华医疗净利润连续三年皆过亿，其中2019年林华医疗净利润达2.07亿元。
更多详情：林华医疗今日三度上会：两次闯关未果，供应商关联关系疑云待解
A股｜科创板上会
据IPO早知道消息，四川汇宇制药股份有限公司（下称“汇宇制药”）于5月26日在上市委会议审核，冲刺科创板IPO，其保荐机构为中信建投。本次汇宇制药计划发行不超过6360万股人民币普通股，拟募集资金19.07亿元。
汇宇制药主要从事抗肿瘤和注射剂药物的研发、生产和销售，是一家研发驱动型的综合制药企业，主要产品包括注射用培美曲塞二钠、多西他赛注射液、唑来膦酸注射液等。汇宇制药核心产品注射用培美曲塞二钠于2017年9月份取得药品国内注册批件，随着汇宇制药营销网络逐步完善和学术推广力度逐步加大，该品种于2018年12月中选“4+7”城市药品集中带量采购、联盟地区药品集中带量采购，使得2018年以来公司收入规模大幅提升。截至发行保荐书签署日，汇宇制药在研项目总共77个，其中原料药29个，抗肿瘤注射剂16个，其余项目还包括肿瘤辅助用药、造影剂项目等。
财务数据方面，2017年-2020年汇宇制药分别实现营收1398.38万元、5432.01万、7.07亿元、13.64亿元，分别实现净利润-8471.84万元、-2200.46万元、1.77亿元、3.43亿元。