凌鹏：“周期”的思维才是永恒赛道研究的价值到底在什么地方？研究的价值在于“身处何处”，而不是“走向... / 开普饭

除了周期的级别与性质外,我认为赛道与主角的识别也大于转折点的价值. 赛道是什么? 可以通俗的理解为主线.方向.行业.产业.赛道思维源于体育词汇,流行于互联网和风投产业,但我觉得用在龙头战法上最合适不过 ...

作者:泡沫艺术家从新"三傻"看赛道股文章前先声明下观点,所谓"赛道"不过是拿流动性讲故事,几年一次的市场庞骗罢了. 现在所谓的一些天天跌的新三傻,其实是今年 ...

人性的弱点就是,自恋是本性,对于任何外人的信任都是有限度的.所以,1月份我做了一次宏观择时,高位把仓位降下来了,毕竟核心资产都在高位了.前面跟大家提到过,有位去年听我建议买了白酒大赚后1月初减仓了白酒 ...

大家早上好,昨天场内风云突变,连续大涨的周期股跌幅居前,与之逻辑相反的白酒医美等赛道股有所反弹,关于周期股的问题昨天早上(提示一点!)其实就说了这一件事. 流动性最好的紫金矿业,一天把之前 ...

公众号改变了阅读规则,有朋友反映有时会收不到文章推送,为避免错过好文,请朋友们将本公众号加"星标★'并点"在看"吧.第一步:点击上方蓝字"投资与资管" ...

本文是荒原资产凌鹏在国泰君安春季周期专题研讨会上的演讲,原载于公众号:鲍大侠之建材. "在你的职业生涯中,就像你去看场电影,进去的那个时间点,在你看的那一段时间觉得是喜剧,但是我说一直在电影 ...

国泰君安春季周期专题研讨会 2021年3月6日 ★ 上海演讲亮点研究的价值到底在什么地方?研究的价值在于"身处何处",而不是"走向何方"? 我们在做投资的时 ...

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作者:荒原资产董事长凌鹏来源:鲍大侠之建材演讲亮点研究的价值到底在什么地方?研究的价值在于"身处何处",而不是"走向何方". 我们在做投资的时候一定要有比 ...

本文由2021年3月6日国君周期研讨会发言整理而得,原载于"鲍大侠之建材"公众号演讲亮点研究的价值到底在什么地方?研究的价值在于"身处何处",而不是&quo ...

本文为荒原资产董事长凌鹏在国泰君安春季周期专题研讨会上的演讲演讲时间 | 2021年3月6日原载于公众号 | 鲍大侠之建材编辑丨小华审校 | 浦电路研究员 "在你的职业生涯中, ...

本文亮点研究的价值到底在什么地方?研究的价值在于"身处何处",而不是"走向何方". 我们在做投资的时候一定要有比较长的视野看待问题,因为我们往往在入行的 ...

凌鹏：“周期”的思维才是永恒赛道 研究的价值到底在什么地方？研究的价值在于“身处何处”，而不是“走向...