比亚迪还没到最好的时候 $比亚迪(SZ002594)$ 最近我迪站上了新能源的风口，被资金捧上了天，...

$比亚迪(SZ002594)$ 最近我迪站上了新能源的风口，被资金捧上了天，成了无数人眼中的飞天猪，股价从80区域突破到130区域又来到190关口，以至于各大游资都来抢筹参与爆炒。目前估值已经顺利突破5千亿，那么我们的问题来了：

该出货了吗？

我们先来看看卖出理由：

1，短期估值高了。

2，短期涨太多了。

这两个理由也是许多迪粉纷纷下车的重要原因。130区域，@四条3 兄弟分批出清了比亚迪，180区域，群里很多兄弟也把机动仓减光仅剩底仓。就连公开吹票的@半边天红了 都转去京东方了。

短期涨太多从来不是看空理由，技术面上5日线支撑长期有效，我主要谈谈短期估值的问题。往后看半年，今年四季度到明年一季度，比亚迪的利润我估计应该有20亿+10亿，加上今年二三季度的净利约33亿，动态净利共有63亿，按100倍pe估值约为6300亿，半年时间，25%的涨幅空间，大家还觉得大么？而新能源赛道全产业链龙头比亚迪，在新能源起飞的第二年（2021）年，市场是否能给到200倍？300倍？看看特斯拉，新势力们，哪个pe不在500倍以上？

我重点来说说买入理由：

1，严重的低估！前边分析到，半年后的合理估值有25%涨幅，放眼全球，哪个企业有这么高确定性的机会？持仓比亚迪超过1年的迪粉，在这个时候下车，错过万亿的机会，还是个聪明的投资人嘛？不要口口声声喊万亿，实际自己在出货！格局不够。

2，dmi还没有发布。不要只盯着纯电，混动才是比亚迪真正从6300亿走向万亿的重点。优秀的长途油耗，市区0油耗，将会带动15万内车市迎来巨大的变局。明年下半年的业绩，dmi车型利润会带来50亿+

3，光伏储能，云轨云车开始创造效益。市场对这块的估值是0，我觉得是市场眼瞎。国家的管理越来越专业化，好的产品一定会迎来好的时代。

坚定持有比亚迪，到2035年，失去成长性那一天，我会分批出清。

“不敢承受波动，害怕调整，这样的格局注定无法与优秀的公司共同成长下去。”