海外投顾业务研究：历程、模式与格局 / 开普饭

近年来,家族信托逐渐为越来越多的人所熟知.但其实,并不是所有人都适合做家族信托,也不是所有人都能够做家族信托.作为在香港永恒传承家族办公室从事信托业务8年之久的资深人士,我有以下几点建议,创办之前先抽 ...

前纪: 2019年10月,基金投顾试点在国内正式落地.不管是基金管理人,还是基金代销机构,都对这一业务寄予了厚望,一定程度上说,这确实是一件值得记录的里程碑式的大事件.因为全球共同基金(公募基金)的头 ...

银行及信托业行业趋势丨5家手机银行App月活用户逾5000万,"大零售"挥别跑马圈地转型精耕细作据统计,截至2020年三季度末,四大行.招行手机银行App的MAU均逾5000万 ...

基金投顾试点如今刚满一年,在市场中已是备受关注.基金投顾帮助散户投资者可以更好的选择适合自己的基金投资,那么基金投顾业务是什么,目前基金投顾哪个平台最好.下面笔者为大家来介绍下. 基金投顾业务是什么 ...

2018-06-23 原创望京博格合晶睿智 2018-06-23 据说领导们又在想着制定(股票.基金)投资顾问管理办法了.本文聊聊买方投顾模式是否适合中国国情这个话题,毕竟以笔者个体户的视角与高大 ...

2016年10月23日来源:中国经济网-<经济日报> ▲ 除了要突破盈利困境,券商智能投顾还面临法律监管和行业定位不清晰.模型有效性尚待观察等诸多问题 ▲ 券商发展智能投顾的核心竞争力 ...

4月19日麦肯锡发布最新一期<中国金融业CEO季刊>,本期主题聚焦未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略,以全球视野,指导中国实践,麦肯锡认为,未来客户需求更趋多元化和复杂化,高净 ...

市场中的智能投顾产品越来越丰富了,比如华夏基金的查理智投,南方基金的司南智投,中欧基金的水滴智投等等.投资者来到证券市场是来赚钱的,从股票到基金再到基金投顾的模式,会提升投资者的收益吗? 证券市场是一 ...

投资者投资基金都想获得好的收益.但是不同的投资者的经验.性格.操作模式差别很大,导致不同投资者投资基金的收益差别很大. PART/ 01 基金赚了,基民却没有赚到多少钱? 我们先来看看几个数据: 1. ...

核心结论美国投顾行业仍保持快速增长,头部效应愈发显著.2020年美国投资顾问行业增长强劲,80%以上客户为非高净值个人,智能投顾平台客户数量达750万,年同比增加270万人.管理规模超过1000亿美 ...

海外投顾业务研究：历程、模式与格局