割肉荣：本周赛道会挤兑吗

松叶堪为酒，春来酿几多。

不辞山路远，踏雪也相过。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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7月进入到最后一周，7月赚钱最好的板块应该是稀土，在大成交量下都没有出现日线级别的调整，大多数个股都是沿着5日线攀升，月涨幅在30%以上。

不过即使这样强势的板块，周五也出现了放量分歧的信号。

随着750逐步走弱，赛道中军们都面临新高可能出现日线顶背离的尴尬局面，不理解的同学可以看看白酒中的舍得、医美的贝泰妮最近的走势，没有资金的持续推动，他们都要调整一段时间。

所以我得理解是，赛道中的锂电也要进入到震荡的节奏，而光伏、芯片可能也是类似的走势，只是时间点上有先后的差距。简单的说，赛道短时间内没那么好赚钱了。

市场的观点依然不变，指数继续震荡，向上难、向下也难，方向性的波动需要等待全球市场的共振。

解释一下现在的状况，大家下半年看好赛道，目前在疯狂涌入，因为货币宽松，利好最景气的行业，全球都在吹电新的泡泡；大逻辑不错不过短期有点吹不动了。

中国的长短期国债收益率倒挂、美国CPI不断新高美债收益率反而下降，都反映了大家对于经济复苏的不看好，所以认为通胀是暂时的，通缩是一致预期

于是已经有卖方看下半年降息

，最近三一为代表的中游止跌也是预期下半年在就业压力下，基建投资可以会有放松。

我认为大家都想得太套娃，不断在预判你的预判，反而陷入了误区，现在简单的方向就是短期看好资源周期。

有色、钢铁、煤炭（上半年涨价明确，目前在fgw的指导下，依然显示出明显的供需矛盾）景气时间超预期就是业绩超预期，市场自然会逐步认可他们的价值，我认为当半年报正式发布时，我们会看到不少公司的筹码集中度在2季度的震荡中进一步上升，机构都在看好。

最后说说消费，自从三胎政策发布以来，减负降杠杆就是刻不容缓的事。教育、医疗和房产是制约居民消费的主要压力，目前这个三个方向的资本都会被持续打击，中信证券已经说的很直白，早点转型才是出路

，大家就不要去做什么赌困境反转、人弃我取的大聪明了。下半年暂时对消费板块保持谨慎。

周末对于此一系列事件，也有不少资本的代言人发表了阴阳怪气的观点，他们之前多数都是抱着大而不倒的心思去和政策对赌（之前的互联网巨头反垄断过程中也是），现在输了想着绑架民意。

我的态度很明确，少数人的利益和大资本的利益收到了损害，但是这样做的结果是给更多人带来了公平，先富带动后富才是长治久安之计。

金融行业天天和钱打交道，唯利是图的软弱性是我们的通病，所以出公知、跪族的比率也最高，就和媒体人最喜欢到奥运冠军微博下面带阴阳怪气节奏一样，你当笑话看比较合适。

中国队加油！才是代表多数人的心声。

接力方面

数据继续显示情绪低迷，市场高度看中润资源二波的持续性了；之前6板也是市场最高，适合小赌怡情。

券商看看中泰能否超预期，算是低位分流的一个方向。

明日思路

上证指数7月继续看箱体震荡，科创50年内新高，高贝塔趋势的科技板块和抱团最为紧密的锂电板块等待回补的机会。

短线上

指数上看上周3连阳后向上突破的概率依然偏低，创业板和主板可以暂时交换强度，上证可以要暂时强一些。

投机套利就要多考虑赛道主线（电新）鱼尾、支线（比如软件）轮动和资源补涨的可能性。

明天低位的首板是可以关注的。

中线上

周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿暂时减仓等待回补（也许是追高

博弈加速）

半导体，科创50ETF，有机会走出穿越，看好设备增速；目前有震荡的需求，等再出买点，中期继续看好。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.7/2/1/2

金融   东财、财达

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。