全球最大加氢站开始试运行！1.8万亿板块即将起飞？
今天重点聊聊——“氢能”
“氢能已成为全球能源战略转型的重要方向
根据国际氢能委员会预计，到 2050 年，氢能将承担全球 18%的能源终端需求，创造超过 2.5 万亿 美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的 20%-25%，届时将成为与汽油、柴油并列的终端 能源体系消费主体。
根据中国氢能联盟预计，2050 年氢能在中国终端能源体系中占比至少达到 10%，氢气需求量接近 6000 万吨，其中交通运输领域用氢 2458 万吨，约占该领域用能比例 19%，燃料电池车产量达到 520 万辆/年。
《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》指出，交通领域将是氢能消费的重要突破口，在商用车领域，2030 年燃料电池商用车销量将达到 36 万辆，占商用车总销量的 7%(乐观情景将达到 72 万辆，占 商用车总销量 13%);2050 年销量有望达到 160 万辆，占比 37%(乐观情景下销量 300 万辆，占 比 70%以上)
先看消息面
一辆总重4.5吨的氢燃料电池货车，只需加氢3分钟，就能续航350公里……
全球最大加氢站已进入试运行阶段
据北京日报18日消息，在通武线大兴区狼各庄东村东侧，占地20万平方米的国际氢能示范区正在火热建设中。示范区内，全球规模最大的加氢站已进入试运行阶段，每天约有10辆测试车在此加氢。大兴区将依托大兴国际机场、京东“亚洲一号”仓库等丰富的氢燃料电池车辆应用场景，不断探索商业化应用，全力构建氢能生态产业链。
在全球最大加氢站，工作人员正在为货车加氢。
使用氢燃料电池的货车，外观上看和传统货车没有什么区别，只是在驾驶室和货厢之间，多了几个与车身同宽的大罐子。“这里装的就是氢气，未来随着液化氢的技术推广，车辆的续航里程还会更长。”加氢站的负责人查志伟介绍，总重4.5吨的氢燃料电池货车，3分钟就能加入9公斤氢气，可续航350公里。据了解，氢燃料电池货车内部，用氢能发电导入电堆，随后由电动机驱动车辆运转。加氢货车，排放物只有少量的水。司机说：“加氢车开起来像电动车，噪音小，没顿挫，更没有尾气排放。”他算了一笔账，传统货车跑350公里大约花费油钱近300元，氢能每公斤30元，同样续航里程加氢需花费270元，成本方面基本持平。
加氢站的设计和传统加油站类似，加氢过程中，既听不到声音，也闻不到味道。不论是接卸氢气的能力、氢气储存的能力，还是氢气压缩的能力、氢气加注的能力，大兴区国际氢能示范区的这个加氢站都是全球最大的。目前，该站有8台加氢机、16把加氢枪，日加氢量可达4.8吨。
依据《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025年)》，2023年前，本市将培育3至5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争推广氢燃料电池汽车3000辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元；2025年前，将培育5至10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。
产业链梳理
氢能作为二次能源不可或缺，实现“碳中和”需更大力度政策支持。为实现碳中和目标，机构认为中国在能源供给端或需推动以非化石能源为主的电能成为一次能源主体，加快提升电气化率，在非电能源领域将会加速推动氢能、碳捕捉等新技术应用。
相关机构认为，当前氢能当前制备、储运和应用均不完善，长期看绿氢有较为清晰的降本路线。制氢端新能源电解水制氢是中长期发展路线；运氢端成本下降将依赖于技术、规模的提升；终端加氢规模化与国产化则是主要降本推动力。
氢能制备：化工副产氢具备成本优势，长期来看电解水制氢将成主流。目前来看，国内化工副产氢的利用是燃料电池行业供氢的较优选择，国内氯碱、PDH和快速发展的乙烷裂解行业可提供充足的低成本氢气资源。相比之下，我们认为电解水制氢是最清洁、最可持续的制氢方式，但是目前受制于较高的成本而难以大规模运用。我们预计2025年之后，伴随新能源发电占比的持续提升，通过富裕部分的超低新能源电价（0.1-0.2元/kWh），可将电解水制氢的成本下降至15元/kg以下，我们预计2040年后可下降至10元/kg以上，为中长期的氢供给端的成本提供了较大的下降空间。
氢储运：长短途选择不同，各储运技术路线并行发展。氢储运技术包括气态储运、液态储运和固态储运三种方式，目前我国氢气运输均以高压气态长管拖车为主。我们认为各储运技术因各自特性适用于不同情形，未来各技术将并行发展。气态储运将运用于短距离少量运输；管道/液氢运输将运用于中长距离大规模运输，同时政府投资建设输氢管道运输也是一种潜在的发展方案。
氢能应用：从少数用途向更多应用发展，交通领域将成为重要落地点。从应用难度上看，我们认为乘用车＜商用车＜航空航天。乘用车方面，虽然锂电已经能满足基本的续航需求，但我们仍认为氢燃料电池在续航上有较大优势。由于乘用车对载重、额定功率的要求不如商用车高，我们认为乘用车有望成为氢燃料电池试运营的先驱，国内、海外各整车厂已逐步开始布局氢燃料乘用车；商用车方面，我们认为氢能是其脱碳的必选方案，中短期政策将推动初期规模化，远期则需要全产业链合力促进平价到来；航空航天方面，由于飞机飞行对能量供给要求高，且中途无法充电，现阶段锂电池无法解决该难题，氢能或成为解决该难题的密钥。