一文了解日本最大的宠物保险上市公司-Anicom

第十届亚洲小动物医师大会（FASAVA），即将于9月在日本东京召开，之所以选择日本，相信一定是因为这里有许多优秀的宠物行业公司，而Anicom就是其中之一。

Anicom Holdings株式会社成立于2000年7月5日，是日本领先的宠物保险公司，在快速增长的日本宠物保险市场中占50%以上的份额(过去五年，日本宠物保险市场的年增长率约为20%)，合作医院超过6400家。Anicom下设Anicom损害保险株式会社（动物保险）、Anicom巴菲株式会社（动物医院支持事业）、Anicom前沿株式会社（保险代理、收费职业介绍）、Anicom先进医疗研究所株式会社（临床研究事业）、Anicom首都株式会社（风险投资、培训）。

根据Anicom白皮书，日本社会老龄化日趋严重，宠物数量在2008年达到顶峰后逐年下降，犬17年较08年下降约27%，猫下降约9%，达到了目前猫狗相对平衡，猫数量略大于狗的局面。

尽管狗的数量在缓慢下降，但整个宠物市场仍在增长。

其中，保险市场的渗透率保持在9%，且呈持续增长态势。

在关于宠物的消费支出中，犬消费最多的是受伤、患病的治疗费，食品费用，训练费，而猫一般不需要进行训练，花费较多的项目为食品费用，受伤、患病的治疗费，宠物保险费，但猫在保险方面的支出仍明显低于狗。

从上至下依次为受伤、患病的治疗费，食品费用，训练费，香波、修剪和修剪用品（美容及美容用品），宠物保险费，疫苗、健康诊断等预防费用。

而Anicom在保险市场中的份额连续11年处于第一名。

截止至2018年， Anicom保险地区普及情况如下 (每10000只狗的保险对应的医院数，对应医院数=地区设有保险业务医院数/地区犬只登记数量 × 10000)：

医院数量≥10家：北海道、东京、千叶、埼玉、神奈川、石川、京都、奈良、大阪、兵库、广岛

7.5家≤医院数量＜10家：宫城、栃木、新潟、山梨、静冈、爱知、岐阜、福井、和歌山、岛根、福冈、长崎

5家≤医院数量＜7.5家：青森、岩手、群马、茨城、富山、长野、滋贺、三重、鸟取、冈山、山口、香川、大分、鹿儿岛、冲绳、佐贺

医院数量＜5家：秋田、山形、福岛、德岛、爱媛、告知、宫崎、熊本

犬只数据来源为日本厚生劳动省都道府县宠物狗登记数(2016年度末)

医院数据来源为截止至2018年9月Anicom数据库内医院数

Anicom的主要宠物保险产品是为投保人报销因宠物生病或受伤而产生的医疗(包括手术)费用的固定比例(最长为一年，可续保)。宠物保险类似于第三方保险公司提供的个人健康保险，但根据日本法律，宠物保险被认为是一种非寿险，即对被保险人因意外事件而遭受的损失进行赔偿的保险。大多数被保险的宠物是狗和猫。

其主要产品是“动物健康保险”，涵盖了因住院、住院和手术而产生的兽医费用，服务对象包括15种动物。它可以用于任何动物医院的医疗。保费根据保险计划(70%计划或50%计划)而有所不同。从2017年10月开始，Anicom还推出了一款名为“小动物健康保险”的新产品，专注于保障住院和手术，保费约为之前产品的三分之一。每一种保险产品都对赔付金额和承保的住院天数进行限制，以控制损失率。不过，以上产品均不提供死亡保险。

Anicom还提供包含肠道微生物量测量和医学检查推荐服务的保险，在日本开创了预防保险的先河，其目标是成为一个以预防为主的保险公司，使投保人更健康。另外，Anicom也已开始了一项基因筛查业务，以根除遗传性疾病。

Anicom保险有三个优势，结算方便、合作医院广泛、管理成本低。它是第一家在日本建立动物OTC(场外交易)结算系统的公司，投保人只需出示他们的保险卡就可以支付未覆盖的金额。OTC结算系统促进了保险客户、动物医院和Anicom之间的顺畅联系，几乎覆盖了整个国家，这一高壁垒给Anicom带来了巨大的竞争优势。

在Anicom的数据库中，客户年龄不满2岁时投保动物健康保险最多，犬猫投保随年龄增加呈下降趋势，可能与宠物寿命有限，整体数量下降有关，但主要与其营销政策有关。

Anicom动物健康保险结构

针对刚来到新环境的动物可能会因环境变化感到不适的情况，Anicom推出了针对性政策：第一个月提供100%的医疗费用，从而鼓励客户注册。与一般渠道相比，幼年动物中期损失率较低，有助于提高管理效率。

Anicom针对“新生”动物的渠道主要是通过宠物店销售，这一渠道的特点是高收缩比和低损失率。Anicom已与全国约2000家大型宠物店签订代理协议，为宠物销售宠物保险。此外，Anicom还开创了猫咪收养会议和繁育者销售渠道，在各种主人与宠物见面的场合销售保险。

而其它类保险则是通过OTC销售或在线销售(Anicom直接销售或代理销售)。它的目标是已经拥有的宠物的家庭，因此是一个巨大的市场。此外，Anicom的保单还通过在线代理商和金融机构进行柜台销售。渠道甚多，市场虽大，但需考虑损失率，也要严防骗保行为。

上市以来，Anicom运状况整体呈上升期趋势。对于持续性收入，Anicom目标是未来3年的年复合增长率达到10%，经常性利润超过20%，同时积极投资扩大业务。

日元

通过Anicom发展情况和目前日本宠物市场的部分信息，不难看出日本宠物保险行业已经发展得相对完善。较之日本，国内的市场规模更大，管理难度也更大，但由于国内宠物市场仍处于发展初期，发展空间也相对较大，如何做出国内宠物行业的No.1？简便结算、合作广泛、低成本管理、多渠道销售……就近学习就是不错的方法。

参考：

アニコム家庭どうぶつ白書2018

Anicom’s Business Model

Mid-term Management Plan FY2019-FY2021

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