开票系统每月抄税（上报汇总）、清卡操作流程

开票系统每月抄税（上报汇总）、清卡操作流程

1、一般纳税人以及小规模、个体户企业操作流程：（每月15号之前完成具体时间以当地税局为准）

报税处理 → 上报汇总 （自动执行会有提示,如图1） → 进入申报软件申报（需申报成功） → 远程清卡（登录过程自动执行有提示,如图2）

2、季报小规模、个体户企业操作流程：（每月15号之前完成具体时间以当地税局为准）

申报期（1、4、7、10月）：报税处理 → 上报汇总（自动执行会有提示,如图1） → 进入申报软件申报（需申报成功） → 远程清卡（登录过程自动执行有提示,如图2）

非申报期（2、3、5、6、8、9、11、12月）：报税处理 → 上报汇总（自动的会有提示,如图1） → 远程清卡（登录过程自动执行有提示,如图2）

判断清卡是否成功：【报税处理】 → 【状态查询】 → 【增值税专用发票及增值税普通发票】

锁死日期为下个月中旬表示清卡完成

注意：逾期未进行“清卡”操作，需要到税务机关进行“手工清卡”。

逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图），若当月锁死，仍然可以通过上述流程清卡解锁，若锁死日期跨月，则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报” 功能进行抄税，抄税成功后，携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务机关窗口进行解锁

常见问题

一、清卡提示“一窗式比对失败增值税未申报或未比对”

问题原因：

1）刚做完网上申报；

2）报税清卡顺序做错。

解决方法：

1）刚做完网上申报的，建议等上半小时再清卡，仍然不能清卡的建议去大厅清卡；

2）报税清卡应按“上报汇总”“网上申报”“远程清卡”的顺序依次操作，顺序做错的，若没有扣税，可以尝试先撤销申报，重新上报汇总以后再做申报，若已扣税，需要去大厅清卡。

二、上报汇总提示“存在离线发票，不允许上报汇总”

问题原因：

上月所开的发票有部分未上传到税局服务器。

解决方法：

1）点系统设置→参数设置→上传设置，测试和税局服务器是否能连接成功。如果连接成功继续往下看

2）点击发票修复→选择月份（比如8月报7月的税，月份应选择7月）修复成功后退出开票软件重新登录，等待一段时间（5-10分钟）再尝试上报汇总。

三、上报汇总、安全接入服务器测试，远程清卡时提示“-960011090在SSL通道建立连接时出现未知错误.....”

问题原因：

网络问题不能连接到税局服务器。

解决方法：

1）检查本地网络，登录其他网站等是否能点开或者速度很慢；

2）检查点击系统设置-参数设置-上传设置，点击测试看是否提示“连接成功”；

3）若连接失败，可以退出开票软件，检查电脑日期时间是否正确，退出杀毒软件和安全卫士等再登录开票进行测试。

四、上报汇总提示“不允许注销报税”

问题原因：

上月未按要求清卡，金税盘已经锁死。

解决方法：

带金税盘、公章、营业执照，汇总表等去大厅清卡，回来以后仍然需要上报汇总，网上申报后进行远程清卡，完成当月的征期抄报税。

五、上报汇总提示“该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税以及成功抄报清卡”

问题原因：

存在非征期或者征期抄报已经完成。

解决方法：

点击状态查询查看所开具的发票种类的“锁死日期”，如图所示：

锁死日期为下个月中旬则说明报税清卡已经完成。无需再次执行上报汇总或者远程清卡