IPO观察 | 首药控股冲击科创板拟募资20亿，AI医疗科亚方舟一年5轮融资仍亏损拟赴港IPO

作者：潘妍

出品：洞察IPO

首药控股于3月16日披露招股书 拟登陆上交所科创板

3月16日，首药控股（北京）股份有限公司（简称：首药控股）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中信建投证券。

首药控股拟发行不超过3718.00万股，计划募集资金20亿元，将用于首药控股创新药研发项目、首药控股新药研发与产业化基地以及补充补充流动资金。

其中，创新药研发项目主要投向公司目前在研的多款核心创新药品，包括SY-707、SY-1530、SY-3505、SY-4798、SY-5007、SY-4835以及KRAS G12C抑制剂的临床前后研究工作，主要涉及肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、实体瘤以及结直肠癌等适应症。项目预计总投资8亿元。

首药控股是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业，研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域。

截至本招股说明书签署日，目前主要产品均为在研产品，其中自主研发11项，合作研发12项。

财务数据方面，2017年-2019年，首药控股分别实现营业收入3105.63万元、1997.60万元、1154.76万元，2018年、2019年营收增幅分别为-35.68%、-42.19%；净利润分别为-713.28万元、-2181.53万元、-3598.57万元。

2020年前三季度，首药控股实现营业收入701.91万元，净利润为-3.00亿元。截至2020年9月末，首药控股累计未弥补亏损为2.71亿元。

日风电气于3月17日披露招股书 拟登陆上交所科创板

3月17日，浙江日风电气股份有限公司（简称：日风电气）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为安信证券。

日风电气拟发行不超过4000万股，计划募集资金6.13亿元，将用于年产500台大型风电变流器扩产项目、大型海上风电变流器及配套设备产业化项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

日风电气主营业务为风电变流器的研发、生产、销售及相关技术服务，主要产品为双馈变流器和全功率变流器。

日风电气主要客户包括上海电气、联合动力、瑞诚通达、中国海装、运达股份、东方电气、天虹物资。

财务数据方面，2018年-2020年，日风电气分别实现营业收入2.31亿元、2.69亿元、5.12亿元，2019年、2020年营收增幅分别为16.45%、90.33%；净利润分别为4204.03万元、3862.33万元、7347.90万元，2019年、2020年净利增幅分别为-8.13%、90.25%。

维海德于3月15日披露招股书 拟登陆深交所创业板

3月15日，深圳市维海德技术股份有限公司（简称：维海德）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为方正证券。

维海德拟发行不超过1736万股，计划募集资金4.91亿元，将用于音视频通讯设备产业化扩建项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目以及补充营运资金。

维海德主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务。公司产品应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个应用领域。

财务数据方面，2017年-2019年，维海德分别实现营业收入1.71亿元、2.18亿元、2.85亿元，2018年、2019年营收增幅分别为27.49%、20.73%；净利润分别为3315.67万元、4962.82万元、5096.35万元，2018年、2019年净利增幅分别为49.68%、2.69%。

2020年前三季度，维海德实现营业收入4.33亿元，净利润为1.36亿元。

钟恒新材于3月16日披露招股书 拟登陆深交所创业板

3月16日，常州钟恒新材料股份有限公司（简称：钟恒新材）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为红塔证券。

钟恒新材拟发行不超过6666.67万股，计划募集资金8.82亿元，将用于年产7万吨高性能特种聚酯薄膜项目、补充流动资金。

钟恒新材是一家专注于BOPET特种薄膜材料研发、生产和销售的高新技术企业。

截至2020年9月30日，发行人拥有中国发明专利5项，实用新型专利21项，4个江苏省级高新技术产品认证。

财务数据方面，2017年-2019年，钟恒新材分别实现营业收入3.58亿元、4.26亿元、4.51亿元，2018年、2019年营收增幅分别为18.99%、5.87%；净利润分别为949.55万元、4209.71万元、6815.76万元，2018年、2019年净利增幅分别为343.34%、61.91%。

2020年前三季度，钟恒新材实现营业收入3.13亿元，净利润为6509.08万元。

朗夫科技于3月19日披露招股书 拟登陆深交所创业板

3月19日，青岛朗夫科技股份有限公司（简称：朗夫科技）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为海道证券。

朗夫科技拟发行不超过1515.65万股，计划募集资金4.79亿元，将用于新建集装箱流体包装袋项目、新建信息系统及数据中心建设项目以及补充流动资金。

朗夫科技主要从事散装流体包装的研发、设计、生产、销售，并为客户量身打造集包装、物流运输为一体的产品及服务。

朗夫科技的合作伙伴包括可口可乐、百事可乐、巴斯夫、中粮、中石化、中石油、中海油、韩国LG化学、联合利华、俄罗斯铝业、亨氏、高露洁等国际知名企业。

财务数据方面，2017年-2019年，朗夫科技分别实现营业收入2.77亿元、3.36亿元、2.45亿元，2018年、2019年营收增幅分别为21.30%、-27.08%；净利润分别为1708.77万元、2209.49万元、3531.74万元，2018年、2019年净利增幅分别为29.30%、59.84%。

2020年前三季度，朗夫科技实现营业收入3.80亿元，净利润为5008.22万元。

参花实业于3月15日披露招股书 拟登陆港交所

3月15日，参花实业控股有限公司（简称：参花实业）再次向港交所递交主板上市申请，络绎资本为独家保荐人。

参花实业曾于2020年6月向港交所主板递交过上市申请，后以失效告终。

招股书显示，本次发行募资参花实业将用于提升产能及设施并提升生产品质、扩大客户基础及进一步发展「参花」品牌、开发新产品及进一步丰富我们的产品种类、选择性地寻求战略收购及业务机会、购买企业资源规划系统及升级信息技术系统以提升营运效率、部分偿还一笔本金额为人民币10.0百万元的无抵押银行贷款以及一般營運資金，具体募资金额并未披露。

参花实业是一家位于中国河北省的面粉及面粉副产品主要制造商，除制造及销售面粉产品及面粉副产品外，该公司亦向河北省地方政府提供面粉及小麦仓储。

财务数据方面，2018年-2020年，参花实业分别实现营业收入4.61亿元、4.81亿元、5.04亿元，2019年、2020年营收增幅分别为4.34%、4.78%；净利润分别为3300万元、3480万元、2940万元，2019年、2020年净利增幅分别为5.45%、-15.52%。

值得一提的是，报告期内，公司向大客户达利食品销售所产生的收入分别约1.47亿元、1.37亿元、1.05亿元，分别约占公司总收入31.8%、28.4%、20.8%。

珍珠泉园林于3月16日披露招股书 拟登陆港交所

3月16日，中国珍珠泉园林股份有限公司（简称：珍珠泉园林）再次向港交所递交主板上市申请，德健融资为独家保荐人。

珍珠泉园林曾于2020年6月向港交所主板递交过上市申请，后以失效告终。

招股书显示，本次发行珍珠泉园林将用于为两家建筑公司的潜在收购提供资金、提升公司资质、投资珍珠泉设计院的发展、一般营运资金、采购建筑设备和机械、提高在江苏省及其周边地区的市场份额、开发我们的信息管理系统、品牌建设及推广，具体募资金额并未披露。

珍珠泉园林主要在江苏省南京市从事提供园林绿化和市政建设服务。公司专注于大数据和人工智能技术在医疗领域的落地应用，以打造新一代人工智能医疗器械平台，为患者、医疗机构、生命科学研究机构提供精准医疗服务为目标。

财务数据方面，2018年-2020年，珍珠泉园林分别实现营业收入1.92亿元、2.23亿元、2.95亿元，2019年、2020年营收增幅分别为16.15%、77.13%；净利润分别为4082.1万元、3707.6万元、4402.0万元，2019年、2020年净利增幅分别为9.17%、18.73%。

科亚方舟医疗于3月16日披露招股书 拟登陆港交所

3月16日，北京科亚方舟医疗科技股份有限公司（简称：科亚方舟医疗）向港交所递交主板上市申请，中金公司为独家保荐人。

招股书显示，本次发行科亚方舟医疗将用于分配予公司的核心产品、分配予目前产品管线其他产品、目前产品管线其他产品的销售及营销活动、通过并购、授权引进或股权投资等方式扩大产品组合提供资金以及运营资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。

科亚方舟医疗是中国人工智能医疗器械行业的开创者和领军者之一。科亚方舟医疗的绝大部分收入产生自向医院提供研究服务，但该公司尚未自商业化取得收入。该公司表示，将于2021年开始自商业化产品产生收入。

财务数据方面，2019年-2020年，科亚方舟医疗分别实现营业收入116.7万、70.9万元，同比增加为-39.25%；净利润分别为-0.54亿元、-4.87亿元。

值得一提的是，科亚方舟医疗共经历过6轮融资，仅2020年一年就完成5轮融资，已披露融资金额超7.5亿元。

2019年8月，科亚方舟医疗完成1671.95万元的天使轮融资。2020年2月完成1亿A轮融资；7月完成B轮融资，未披露金额；8月获得1.5亿元B+轮融资；11月完成超2亿元的C轮融资；12月再次完成超3亿元的D轮融资。

优趣汇于3月17日披露招股书 拟登陆港交所

3月17日，优趣汇控股有限公司（简称：优趣汇）再次向港交所递交主板上市申请，中金公司为独家保荐人。

优趣汇曾于2020年6月向港交所递交向港交所主板递交过上市申请，后以失效告终。

招股书显示，本次发行优趣汇将用于投资社交媒体营销及广告、发展自主品牌、丰富品牌组合及加强供应链管理；丰富健康产品品牌及种类（尤其是OTC药品）；寻求对技术公司及O2O服务提供商的战略投资者以与现有业务产生协同效应，扩大消费者基础以及营运资金的补充，具体募资金额并未披露。

优趣汇优趣汇成立于2010年，是国内成立较早的美妆代运营公司之一。据最新招股文件显示，优趣汇目前专注于日本快速消费品品牌代运营，其中不仅包括美妆产品，还包含个人护理产品、母婴产品及健康产品等诸多品类。

优趣汇已为26个品牌合作伙伴及65个品牌提供电子商务解决方案，其中57个品牌来自日本。具体合作品牌包括尤妮佳、资生堂、高丝、盛势达、狮王及小林等及旗下品牌。

财务数据方面，2018年-2020年，优趣汇分别实现营业收入25.41亿元、27.82亿元、28.01亿元，2019年、2020年营收增幅分别为9.48%、0.68%；净利润分别为5.7万元、-8570万元、-190万元。

智富集团于3月18日披露招股书 拟登陆港交所

3月18日，智富集团有限公司（简称:智富集团）再次向港交所递交主板上市申请，中金公司为独家保荐人。

智富集团曾于2020年5月向港交所主板递交过上市申请，后以失效告终。

招股书显示，本次发行智富集团将用于将用于藉设立一座新生产厂房搬迁公司的生产及加工设施、扩展该公司在香港及海外市场的业务及客户群、丰富产品组合及产品供应、购买机器及设备以进行生产流程扩充及自动、一般营运资金，具体募资金额并未披露。

智富集团是一家以香港为基地，拥有自营生产功能的铝合金门窗零售供应商之一。公司主要采用垂直整合策略从事产品的设计、生产及销售。

财务数据方面，2019年-2020年，智富集团分别实现营业收入1.94亿港元、2.06亿港元、1.88亿港元,2019年、2020年营收增幅分别为6.19%、-8.74%；净利润分别为2391万港元、4185万港元、1101.5万港元，2019年、2020年营收增幅分别为75.03%、-73.68%。