【独家原创】2019年亚太鞋类行业预测分析报告（二）
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（四）新进入者
图9：影响2017年亚太地区鞋类市场新进入者可能性的因素
零售业务的固定成本相对较低，新进入者相当普遍。然而，这个市场是许多大型，完善的零售集团的所在地，这些集团可以通过批量采购和后台运营集中来实现重要的规模经济。因此，新进入者通常很难大幅扩展其业务。
为避免与已建立的大型零售商进行价格竞争，作为利基市场参与者进入市场并为特定客户而战可能是一个更有利的选择。在亚太地区的消费者中，对目前正在进入市场的快速时尚品牌的需求越来越大。随着收入的增加，年轻，实惠的品牌纷纷涌入，以赢得想要保持时尚但却买不起奢侈品的消费者。快速时装系列的转变速度也确保了大量的需求。由于奢侈品公司报告中国等市场增长放缓，H＆M，Gap和Zara等快时尚零售品牌正计划开设更多门店，以利用中端市场鞋类与低端奢侈品之间的模糊界限。
为避免与已建立的大型零售商进行价格竞争，作为利基市场参与者进入市场并为特定客户而战可能是一个更有利的选择。日本的一个利基增长领域是20多岁的单身职业女性的鞋类。日本的许多女性仍与父母同住，因此她们的可支配收入很高，并且能够在更高价位的鞋子上花更多钱。然而，恶化的宏观经济状况对日本买家产生了强烈影响，他们越来越多地寻求购买认为必要的鞋类。这解释了近年来市场的边际增长。
在线销售渠道的迅速普及可以被视为新进入者和小型市场参与者的机会和威胁。虽然大型现有企业可以轻松利用电子商务机会来推动收入增长，但品牌认知度较低且技术知识较少的企业可能会在利用它之前将自己挤出网络市场。亚太地区的在线零售业2017年总收入为3,498亿美元，2013年至2017年的复合年增长率（CAGR）为24.6％。亚太地区的在线购物在潜在消费者（互联网用户）方面的渗透率平均水平较低，在未来几年内有足够的增长空间。这些国家宽带覆盖范围的扩大，以及收入的增加和基础设施的改善，以促进物流服务，将刺激在线购物的采用。然而，日本和韩国以及其他发达行业的增长将越来越多地基于现有在线购物者的消费，而不是增加新的购物者。在线pureplay频道目前占市场总价值的10.7％，但却是增长最快的频道。
2017年，仅在单身日，在线消费者就花费了创纪录的250亿美元。这一天，被许多人称为中国黑色星期五，是中国市场需求更广泛的标志。根据对单身日销售进行的一项研究，56％的消费者表示他们打算购买鞋类。新进入者可能会寻求利用这种性质的事件。
鉴于市场上的大量低成本制造商，新的参与者建立可行的供应链相对容易。
除了某些专业产品，如高端名牌鞋，鞋类市场的品牌认知度相对较低，进一步促进了新玩家的进入。
政府监管的程度因国家而异。一些国家采取保护主义措施来支持其国内产业;其中包括高进口关税和非关税壁垒。这些法规对零售商从外国供应商进口产品产生巨大影响。在其他情况下，已经制定了贸易协议，允许更多的鞋类以极低的价格进入该国，增加从低成本生产国，特别是来自亚洲的进口。这反过来迫使当地生产商或其他国际公司降低价格以进行竞争，从而降低整个市场的价格。
新加坡一般不对进口商品征收关税，包括鞋类，纺织品和服装产品。2011年7月1日，欧盟 - 韩国自由贸易协定（FTA）得以实施，取消了对所有欧盟出口商几乎所有产品的进口关税。这反过来迫使当地生产商或其他国际公司降低价格以进行竞争，从而降低整个市场的价格。
2017年亚太鞋类市场的总收入为1027亿美元，2013年至2017年的复合年增长率（CAGR）为7.6％。在中国和印度，人口增长，经济增长和工资增长都受到推动除了鞋类的基本性质外，市场还将实现强劲增长。市场的强劲增长将鼓励新进入者。
总体而言，鞋类零售市场新进入者的威胁评估为强劲。
（五）替代品的威胁
图10：影响2017年亚太地区鞋类市场替代品威胁的因素
由于鞋类是基本必需品，替代市场的威胁非常有限。
在欠发达经济体中，消费者更常见的是穿二手鞋，或修理他们目前拥有的一双鞋以延长其使用寿命。这些趋势限制了某些地区新产品的销售，但在许多亚太国家，如澳大利亚或日本，并不是重要因素。
假冒服装也可能对制造商的收入构成重大威胁。大量的假货在中国生产，不仅通过街头工业等非法渠道销售，还通过零售连锁店销售。消费者对廉价商品的需求促进了假冒产业的进一步增长。
鞋类唯一重要的替代品是运动鞋，专门用于体育相关活动。足球鞋和室内运动鞋是两个例子。但是，鉴于这些替代品仅用于非常具体的活动，这降低了它们的威胁。
以在线鞋类销售渠道形式的替代对传统实体店来说是一个快速增长的威胁。然而，大多数传统鞋类零售商都认识到这种威胁，并进入多渠道销售以保持竞争力。
国内供应商面临的潜在威胁是直接购买海外鞋类的价值和数量不断增加。
尽管如此，考虑到鞋类的必要性，替代品的威胁被评估为整体弱势。
（六）竞争程度
图11：2017年亚太地区鞋类市场竞争程度的驱动因素
虽然鞋类零售业高度分散，但市场主要由Belle International，Bata Shoe Organization和ABC-MART等大型零售集团主导，两者之间存在高度竞争。
与全球其他鞋类零售市场不同，中国没有从品牌持有者那里购买品牌的零售形式，然后以多品牌形式将其销售给消费者。多品牌零售商不购买产品 - 他们只销售地板空间，因此中国的鞋品牌需要经营自己的商店和柜台，即使这个过程对品牌来说不是很有利可图。由于没有多品牌买家，鞋类制造商已经开发了庞大的全国性自有品牌连锁店。中国至少有九个鞋类品牌在百货商店拥有2,000家以上的商店和柜台。美国只有两家商店（Footlocker和沃尔玛），欧洲有一家商店（Deichmann）达到这个门槛。
尽管零售开销环境充满挑战，但设计，内部制造和自有零售的垂直整合为中国鞋类品牌提供了获取高额利润的独特机会。
大量球员的出现经常导致激烈的价格竞争。随着外国零售商和鞋类专家进入国内市场并推出更多款式和品牌，竞争日益激烈。传统的鞋类交付基于两个季节，正朝着快速的时尚环境转变，因为越来越多的消费者一时冲动购买鞋子。市场预计将出现更加快速的多样化变化。随着更多的销售可以通过这种方式产生，制造商应对这一趋势进一步加剧了竞争。印度鞋类市场分为有组织和无组织的细分市场。有组织的细分市场占据了市场的三分之一，其余的则是小型无组织的参与者。有组织的部门由主要的国内和国际参与者代表，如巴塔，自由，阿迪达斯，麦德龙等，而无组织的部分由小型家庭工业制造商组成。
近年来网上零售业的惊人增长加上消费者支出模式的改变，给价格带来了下行压力。低价格已成为常态，消费者现在期望它们。这导致了对整个批发模式的质疑，以及零售商是否可以继续批发购买产品，运送，库存，商品化，管理和尝试通过商店网络销售产品，并仍然与在线专家竞争。这是不太可能的，特别是因为互联网也导致一些批发商和制造商直接向最终用户集成和销售。因此，零售商可能被迫查看不同的运营模式以保持竞争力。
由于席卷全球的“运动休闲”潮流，运动鞋的日益普及推动了市场的增长。为运动和一般用途而设计的休闲鞋的需求使得鞋类市场的参与者受益，例如阿迪达斯和耐克，近年来运动鞋的销量增长。作为日常服装重新用作运动鞋的文化转变改变了鞋类市场的动态，并使销售各种运动鞋的零售商更容易参与竞争。
百丽国际控股有限公司（百丽）是一家总部位于香港的专业零售商，也是亚太市场的领导者。该公司为女士提供全面的休闲，运动和正式鞋类。广泛的品牌组合有助于公司迎合多元化客户，同时提供多样化的产品选择。拥有多元化的品牌组合可以降低各种运营风险，并使公司能够提高行业渗透率和市场份额。百丽拥有20,000多家零售店，提供鞋类和运动服产品。该公司还受益于对自有品牌产品日益增长的需求。由于该公司以Belle，Staccato，Tata，Teenmix，JipiJapa，Millie's，Senda，Basto，Joy＆Peace，Mirabell，15 MINS和SKAP等多个品牌销售自有品牌产品，Belle能够通过吸引力增加其利润率。客户有不同的消费习惯。在经济增长缓慢或疲软期间尤其如此，当私人品牌销售额随着消费者越来越多地购买预算而增加时。这些因素帮助Belle获得了优于竞争对手的优势。
然而，零售业务的固定成本并不高，因此较小的公司可以很容易地在市场中共存。此外，这允许相对容易地扩展输出容量，这增强了竞争。
预计市场表现将加速，2017年- 2022年五年的复合年增长率预计为8.7％。全球经济实力基础的转变将继续推动未来的增长；人口增长，城市化和亚太地区中产阶级公民的扩张将推动该行业的增长。未来几年印度的GDP增长预计将保持强劲，使印度成为增长最快的G20经济体，预计在预测期内将实现最强劲的增长，复合年增长率为11.9％。未来几年的强劲增长将缓解球员之间的竞争程度，并降低零和游戏的可能性。
总体而言，鞋类零售商之间的竞争被评估为适度。
六、领导企业
（一）ABC-MART,Inc.
表6：ABC-MART,Inc.：关键事实
ABC-MART，Inc。（ABC_MART）通过其子公司从事鞋类，服装和一般商品的产品零售，以及各种品牌的产品开发和许可。它在韩国，台湾和日本都有业务。
ABC-MART提供一系列专业品牌，包括VANS，HAWKINS，NUOVO，SPERRY，DANNER，JOLI ENCORE，Saucony和gravis。
该公司通过其直营店在日本的ABC-MART品牌下提供自己的产品。它还经营着名为ABC-MART GRAND STAGE，Charlotte by ABC-MART和ABC-MART SPORTS的专卖店。
该公司经营约939家商店，包括北海道的34家，东北的51家，东京的132家，关东的250家，中部的143家，关西的146家，中国和四国的71家，九州和冲绳的112家，韩国的220家，40家。在台湾和四个在美国。
ABC-MART的子公司包括ABC-MART Kore,Inc.，ABC-MART TAIWAN,INC.和LaCrosse Footwear,Inc.
关键指标
截至2017年2月的财政年度，该公司的收入为21.32亿美元，与2016财年相比增长了0.3％。2017财年的净收入为2.53亿美元，而上一年的净收入为2.33亿美元。
表7：ABC-MART,Inc.：主要财务报表（$）
表8：ABC-MART,Inc.：关键财务（¥）
表9：ABC-MART,Inc.：主要财务比率
图12：ABC-MART,Inc.：收入和盈利能力
图13：ABC-MART,Inc.：资产和负债
（二）巴塔鞋业组织
表10：巴塔鞋业组织：关键事实
Bata Shoe Organization是一系列品牌鞋类的制造商和零售商。该公司于1894年由Thomas Bata在捷克共和国成立。
Bata现在由三个业务部门组成，包括位于意大利的Bata Europe；位于新加坡的Bata Emerging Market（亚洲，太平洋，非洲和拉丁美洲）以及位于荷兰的Bata Protective（全球B2B业务）。
Bata经营着18个品牌，包括Bata，Ambassador，Technology，Comfit，Industrials，Bubblegummers，Marie Claire，North Star，Patapata，Power，Safari，Sun Drops，Toughees，Weinbrenner，Tomy-Takkies，Accessories和Shoe Care。
Bata近年来提高了其绿色认证;启动可持续发展计划，该计划在以下四个关键领域开展：制造与工作场所，生态效率与环境，生态创新与发展，社区参与与社会发展。
自2005年以来，该公司还开创了一种新颖的商业模式，旨在在世界上一些最贫穷的市场中占据一席之地：通过与孟加拉国，玻利维亚和哥伦比亚的村庄供应商合作，该公司将低成本鞋类带到其未达到的地区竞争。希望从长远来看，随着这些消费者的财富增加，他们将继续忠于Bata品牌。
此外，该公司在70多个国家的4000多家商店零售商品，并在26个国家设有制造工厂，目前每天为超过100万客户提供服务。
关键指标
作为一家私营公司，Bata Shoe Organization没有义务公布其财务业绩。
（三）百丽国际控股有限公司
表11：百丽国际控股有限公司：关键事实
百丽国际控股有限公司（Belle）从事鞋类和运动服产品的零售，批发和分销。产品包括各种休闲，派对，正式和运动鞋，以各种成熟和公司自有品牌销售。截至2017年2月，该公司经营着20,841家门店，其中20,716家门店在中国经营，125家门店在香港和澳门经营。它还通过在线网站yougou.com对其商品进行零售，该网站由其子公司Yougou Technology e-Commerce Company Limited管理。
该公司将其业务分为两个业务部门：鞋类和运动服。
运动服部门参与各种国际知名鞋品牌的零售分销。第一层运动服品牌包括耐克和阿迪达斯，二线运动服品牌有PUMA，匡威等，服装品牌包括moussy，SLY和REPLAY。截至2017年2月，该分部旗下的公司经营7,654家运动服装店，其中一线品牌5,968家，二线品牌店1,497家，服装品牌店189家。2017财年，一线品牌占运动服饰品销售额的85％，其次是二线品牌9.5％，服装品牌5.5％。 2017财年，运动服饰业务收入为人民币227.46亿元，占公司总收入的54.5％。
鞋类部门涉及公司拥有的鞋类品牌的采购，制造，分销和零售，包括Belle，Staccato，Tata，Teenmix，JipiJapa，Millie's，Senda，Basto，Joy＆Peace，Mirabell，：15 MINS和SKAP。2017财年，公司自有品牌占该部门总收入的87.9％。它还涉及中国知名品牌的品牌授权和零售分销，如Bata，Clarks，Hush Puppies，Mephisto和Caterpillar。2017财年，分销品牌占该部门总收入的10.9％，其次是国际贸易的1.2％。该公司经营13,062家鞋类商店，其中11,753家以公司自有品牌分店和1,309家分销品牌店铺，覆盖中国除香港和澳门以外的10个地区。 2017财年，鞋类业务收入为人民币189.6亿元，占公司总收入的45.5％。
2017财年，该公司占中国总收入的97.4％，其次是香港和澳门（2.1％）和其他地区（0.5％）。该公司的主要附属公司包括百丽集团有限公司，百丽国际（中国）有限公司，Best Able Footwear Limited，Bestfull International Limited，Full Sport Holdings Limited，丽华鞋业贸易有限公司，City Talent Group Limited，Famestep Management Limited及Fullbest Investments Limited。
关键指标
截至2017年2月的财政年度，该公司的收入为61.78亿美元，与2016财年相比增长了2.2％。2017财年的净收入为3.56亿美元，而上一年的净收入为4.35亿美元。
表12：百丽国际控股有限公司：主要财务（$）
表13：百丽国际控股有限公司：主要财务（CNY）
表14：百丽国际控股有限公司：主要财务比率
图14：百丽国际控股有限公司：收入和盈利能力
图15：百丽国际控股有限公司：资产和负债