谁才是科创概念真龙？（一）更新版!
根据上市辅导列表，更新下清单，增加了“上海硅产业集团”
昨日突发，上海硅产业集团被列入上市辅导，很有可能是第一批科创板成员。其他列表没有多大变化。
以下是上海硅产业集团的前五大股东，上海新阳不在列，但是上海新阳确实公告，将大部分上海新昇的股票换成了上海硅产业集团的股票，估计由于份额较少，未能列入前五。
总体来说，科创板似乎继续强化半导体国产替代逻辑。
以下是原文。
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科创板临近，到底哪些上市公司是真真正正受益的？做价值投资，一定要理清楚逻辑关系。
笔者的清单和别人的有相似之处，也有不同。相似是因为英雄所见略同，不同是因为眼光独到！
真正的科创板概念股有两种：
第一种是直接上市获益，投资兑现，这非常好理解。
第二种是因为上市融资而做大了产业，使得产业上下游爆发式增长。
做这个逻辑推理，第一步，应该根据规则理清楚到底哪些企业会优先上市？
根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，优先推荐下列企业：
（一）符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业；
（二）属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业；
（三）互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。
由于科创板推出速度非常之快，3月1日，上交所已经向保荐机构下发E-Key 对接系统，因此真正的科创板上市清单应该已经逐步明朗化。
有机构预计，7月就会有第一批企业即将上市，那么即将上市的企业不可能没有任何准备，一定是会在上市辅导过程中。而且，如果已经递交上市申请，接受上海主板，深圳中小板，或者创业板审核的企业，应该排除在外。
排查潜在真龙
真龙企业应该从上海证监局上市辅导列表去分析，而不是从证监会上市申请批复列表去寻找。如下：
根据上海证监局上市辅导清单排查，最有可能的第一波科创企业中，半导体占比最大，著名的有：
1，上海微电子设备
公司成立于2002年，主要致力于大规模工业生产的投影光刻机研发、生产、销售与服务，公司产品可广泛应用于IC制造与先进封装、MEMS、TSV/3D、TFT-OLED等制造领域。
2，中微半导体设备
中微半导体设备（上海）有限公司是一家具有自主研发功能的科研企业，研发了多款具自主知识产权的芯片设备，并在全球范围内申请了1200余项专利。著名5纳米蚀刻机生产企业。
央视，大国重器上榜的企业。
3，澜起科技
超级中概股回归A股，上科创板应该是没有问题的。
公司介绍是这样的：
作为业界领先的集成电路设计公司，澜起科技致力于为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案。公司在内存接口芯片领域深耕十多年，是全球唯一可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的供应商。澜起科技发明的 DDR4 全缓冲 “1+9” 架构被 JEDEC 采纳为国际标准，其相关产品已成功进入全球主流内存、服务器和云计算领域，并占据国际市场的主要份额。
4，晶晨半导体
晶晨半导体是全球无晶圆半导体系统设计的领导者，为多种开放平台提供各种多媒体电子产品，包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。
晶晨半导体拥有高度优化的高清多媒体处理引擎、系统IP和业界领先的CPU和GPU技术，为付费电视运营商、OEM和ODM厂商提供产品解决方案。
前天工信部发布了4K高清产业链发展规划，而这家是高清视频领域绝对龙头企业。
5，安集微电子
安集微电子主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，控股股东为投资控股公司Anji Cayman，国家集成电路基金、张江科创分别持股15.43%、8.91%。
安集微电子主营集成电路领域化学机械抛光液、清洗液、立体封装材料及相关材料解决方案，形成集研发、生产、销售服务一体化的产业链模式，是国内主攻半导体微电子材料领域的一家高新技术企业，其CMP研磨液打破外国垄断。
6，聚辰半导体
聚辰半导体市场部市场总监李强介绍，聚辰半导体只有两条线，一条是EEPROM，并在此基础上拓展了Lens Driver产品；另一条是智能卡产品线，由于NFC和智能卡技术是非常接近的，NFC Tag产品是智能卡产品线的一个延伸，大概是在4年前聚辰在这套产品线技术积累。”
聚辰智能卡是国内主流的供应商，大概一年有3到4亿的出货量，产品用到公交、校园、高速公路，包括社保、医保，校园卡这里面。此前只做智能化里面的芯片，卡片是后续也有涉及。
7，乐鑫信息
乐鑫信息是一家全球化的无晶圆厂半导体公司，致力于为物联网 (IoT) 行业开发低成本、高性能的解决方案。
自 2008年成立以来，乐鑫在无线计算技术领域研发出多种高性能、高集成度、高性价比的无线通信产品，成为全球物联网行业最具影响力的解决方案提供商之一。截止到 2017 年12 月，乐鑫的物联网芯片累计出货量已突破1亿片。
7家都是实力超群的企业，如果科创板首发20家，这7家可能就占据1/3。
其他的还有：
8，赛赫智能
工业化4.0标杆企业。
赛赫智能及其子公司的产品主要集中在: 汽车车轮装配线, 轮胎轮毂检测设备, 机器人集成, 汽车总装下线检测设线, MES智慧工厂软件等领域. 赛赫智能是国内较早在汽车车轮装配，车轮生产检测等行业推进“智能制造”理念的公司之一，赛赫智能提供的工业4.0方案，力求做到精准分析客户的工艺要求，结合可靠的机械设备；流畅的电气化自动化流程设计；以及建立在传感器，工业视觉等技术应用基础上的智能化信息化的实现，给客户提供的整体智能制造方案。
目前, 据福布斯发布的2015年全球企业2000强榜单中，其中排名前二十位的汽车企业中，有丰田，日产，通用，福特，现代，菲亚特，三菱等十五家已成为赛赫智能的客户. 在检测线和车轮装配线两大王牌领域，赛赫智能的产品在国内市场份额领先。
9，太和水环境
一家水环境修复的专业公司。公司的多项专利技术从根本上解决了普通水体治理治标不治本的问题，通过重建水下森林生态修复系统，能够使水体达到自行循环、自我净化的生态效果。
公司实际控制人创造性研发了以“食藻虫”为先导物种对富营养化水进行生态修复的方法——是国际水生态修复领域“经典生物调控理论”下的一项重大技术突破。相关技术已运用于众多国家水专项和863项目业务实践，属于水利部重点推广先进实用技术（编号：TZ2016035），并获得美国专利（专利号：US 8,133,391 B2）
10，云计算公司优刻得
UCloud （优刻得科技股份有限公司）是国内领先的云计算服务平台，坚持中立，不涉足客户业务领域，致力于打造一个安全、可信赖的云计算服务平台。自主研发IaaS、PaaS、AI服务平台、大数据流通平台等一系列云计算产品，并深入了解互联网、传统企业不同场景下的业务需求，提供公有云、私有云、混合云、专有云在内的综合性行业解决方案。
依托国内北、上、广、深、杭等11地线下服务站，以及在全球各地部署的29大高效节能绿色数据中心，包括莫斯科、圣保罗、拉各斯、伦敦等，UCloud已为8万多个用户提供了优质服务，间接服务用户数量超过10亿，部署在UCloud平台上的客户业务总产值逾千亿人民币。
11，上海微创心脉脉医疗科技
心脉医疗主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。在主动脉介入医疗器械领域，公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有国际竞争力的企业之一，公司该领域主要产品为主动脉覆膜支架系统、术中支架系统；在外周血管介入医疗器械领域，公司深耕多年，目前拥有外周血管支架系统、外周血管球囊扩张导管2项产品注册证并处于市场开拓阶段，此外公司已开展多项外周血管介入产品的研发。
公司产品已覆盖国内30个省、自治区和直辖市、700多家医院，并出口至美洲、亚洲等地区。根据弗若斯特沙利文的统计数据，2018年，心脉医疗在我国主动脉介入医疗器械市场份额排名第二，国产品牌中市场份额排名第一。
12，昊海生科
昊海生科专注于中国医用可吸收生物材料市场中快速增长的治疗领域，包括眼科、整形美容与创面护理、骨科产品和防黏连及止血产品四大板块。公司眼科产品主要包括人工晶状体及视光材料和眼科粘弹剂等，整形美容与创面护理产品主要包括玻尿酸产品和重组人表皮生长因子（康合素），骨科产品主要包括玻璃酸钠注射液和医用几丁糖（奇特杰），防黏连及止血产品主要包括医用几丁糖、医用透明质酸钠凝胶和胶原蛋白海绵。
“浪潮云”等企业虽然有风声传出，但是不知道能不能来得及赶上这第一波，还比如上海新昇。
利益分析
可以看到，半导体产业链是最受国家支持的，也最可能在科创板上市的集中领域。并且如果首批上市公司以半导体为主力，会树立一种对半导体企业优先考虑的思维定势。
而且半导体企业产业链关联性非常大，不像环保，医疗等企业的独立性相对比较强。这种集中上市的做法会极大促进半导体产业链的投资，形成投融资的爆燃！
这种情况下并不意味半导体产品企业的利润有多大增长，但是上下游配套企业的发展肯定是跨越式的。特别是对晶圆代工，材料消耗，设备采购，封装测试等产业链的促进作用是毫无疑问的。
此外，如果有可能，笔者也可以梳理下这些潜在企业的投资机构，看看那些A股上市公司可能真正在投资中收益。
真龙浮现，概念熄火，请规避风险！