开立医疗电话会议总结

之前多次提到开立医疗,也是我第一大重仓,今天开了电话会议,朋友总结下来观点是:
1、之前我期待的威尔逊整合已经开始,陈总也亲自确认了,这个是确保公司未来设备和耗材一体化供应,和软镜设备1+1>2。整个内镜耗材规模有60亿。今年威尔逊将完成相关耗材注册工作,营销团队也将深度整合
2、4K及荧光硬镜,预计会重新招募团队,2-3年预计会做到1个亿营收(增量)
3、超声内镜国外CE已经拿证,可以正式销售,国内应该今年或者最迟明年可以拿到SFDA注册证,这款爆品将快速提升开立品牌知名度预计增量也是在亿级,将会进一步占领三级医院市场份额,同时会提升HD550市场销量
4、整个营销团队改革已经初见成效,战斗力居国内一线品牌相当(部分区域甚至超过GPS)
5、超声进入妇产领域,也许会把S60平台技术下沉,进一步精细化对民营及基础医疗覆盖
6、明年将是开立军队解禁之年,预计也是重磅利好
7、血管超声最后临床工作,这个也是爆品,都是达到国际顶尖水平
8、全球市场营销渠道及代理渠道稳步推动中,这个是开立从500亿到1000亿市值必要过程,国际化程度,这一点开立仅次于迈瑞
总结四个字:信心百倍。
年报及季报数据大家都看了,业绩反转是在去年四季度已经实现反转,之前暴涨暴跌就是高毅和部分(10名开外流通股东)建仓震仓过程。我也经常提醒大家,开立的人均持股是50万,大家数据大家心理清楚是什么意思。
最后我对开立股价预测
请理性投资,祝愿大家都能收益长虹!
以上是一个朋友的总结,我直接拿来用。
我的观点是基本面右侧到来,今年2.5亿,明年大概4亿市值。
按照医疗器械的pe,公司50-60倍没问题,也就是看到40-50元。
以上是作者个人看法,不够成投资建议。
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