6月10日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘低开震荡上涨0.32%，深市则有创业板指微跌。煤炭+石油+钢铁+化工化纤等周期类板块涨幅居前，券商、影视传媒、零售、地产和银行等下跌。题材仅钛白粉、军工、芯片和华为概念等局部强势，医美、疫苗、林业碳汇、跨境电商和近端次新等趋弱。个股涨跌各半，涨停板55个，其中一字板5个，涨停被砸个股20个。跌停板6个且均为近期强势股，大跌5%以上个股74个。

市场呈现出指数震荡弱反，个股则两极分化很严重的走势。大盘主要是两桶油贡献，大金融权重则没什么表现，热点题材总体比较乱。华为+芯片等科技股最先反弹，而后酿酒股一小回抽后他们即回落。酒股昨天杀跌太凶，恢复元气不易，弱回抽后下午明显就又被打了下去，后续有的只是少数质地特殊的票的行情了。如今生态已经和以前完全不一样，逻辑强的票不怎么受情绪干扰，但逻辑太牵强的票因情绪而涨了后跌起来就会很凶，不光是酒股，其他热点也是一样，很多热点其实都是少数票的行情。包括看似活跃的华为鸿蒙概念也就几个票活跃，且是尾盘才偷袭，那隔天也难接，除非是有低位票争相助力。这个概念可大可小，但不是随便蹭热度说公司能兼容适配鸿蒙系统就能行的，那只要是个与互联网相关的企业都行，那与鸿蒙系统出现之前相比完全没有任何增量，若说增量主要在软件服务和万物互联的方向。

科技股是接替医美、酿酒等趋势性热点而起，这一块力度几何就仍左右着市场走向，它有活跃但太散乱就决定着市场也乱。当前来看热点切换谈不上成功，而是旧的垮了很多，而新的却未能确立领涨格局，从而短线情绪在继续退潮。大盘虽没跌，但个股情绪很软弱，没攻击性可言，相反强势股的亏钱效应比较明显，久违的核按钮都出现了，能持续的则是少数趋势票，但趋势票一加速后的坑也明显。盘面最强的是周期股，这一块因为很多票天生带有蓝筹而非题材的属性，从而带不动多少个股人气，故而盘面人气仍比较萎靡。煤炭和石油等主要是涨价因素，化工则有些中报业绩预期驱动而成的趋势。趋势投机更契合主流方向，但等涨出板块效应来也会是大分化的节奏，那是近期热点炒作惯常的节奏，周期股这一块也难持续走强，要看还是得看个股本身质地和趋势。往年一般要等下旬才开启中报行情，如今那么早就开炒，只能说题材已经没多少东西可以炒了。市场已经进入热点混战期，谈不上主线，有的只是局部反复，机会在零散开来。

大盘缩量弱反，短线期望别太高，随时还有调整出现，至于是再继续诱多下还是怎么样就不猜了。个股比指数问题更多，哪怕是指数再反弹很多票可能都不会跟了。这几天个股风险在持续累积，还没有集中释放但短线操作难度已经大了很多，节奏稍不对就容易被坑。总体已经是少数会做的人的结构性分化行情，一般人宜谨慎出手，没有那个金刚钻的话尤其是别去频繁地换股和追涨杀跌，那搞不好就是连环坑。

二、盘中主要热点题材
1、 化工化纤
钛白粉：鲁北化工、金浦钛业、安宁股份
磷化工：川恒股份、六国化工
磷酸铁+钛白粉：安纳达
碳酸锶：金瑞矿业
纯碱：远兴能源
氨纶：新乡化纤
粘胶：南京化纤
PA66：神马股份
PVA：皖维高新

2、 华为
次新+职业教育+华为：传智教育
华为+物联网：美格智能
华为+伺服系统：科力尔
华为+网安：国华网安
超跌+华为：永鼎股份
华为鸿蒙：润和软件
华为+5G：思特奇

3、 军工：炼石航空、西部材料、光启技术、中飞股份、埃斯顿
4、 其他
参股山东天岳+碳化硅+锂电：柘中股份
酿酒：海南椰岛、来伊份、皇台酒业
芯片+汽配：南方轴承、飞龙股份
上海本地：金桥信息、龙头股份
摘帽：中银绒业、聚力文化
煤炭：山煤国际、昊华能源
水处理+物联网：京蓝科技
字节跳动+海南：华闻集团
次新+智能电控：振邦智能
次新+服装：欣贺股份
医疗+疫苗：万方发展
增持+军工：华民股份
实控人变更：广誉远
铜基材料：鑫科材料
壳资源：贵绳股份
乳制品：庄园牧场
芯片：睿能科技
钢铁：首钢股份
石油：洲际油气
光伏：协鑫集成
医美：华神集团
家居：江山欧派

三、游资和机构龙虎榜
同为股份（ 002835 ）：四机构买7523万
立方制药（ 003020 ）：四机构买4227万，三机构卖922万
光启技术（ 002625 ）：华鑫上海分公司及中泰深圳分公司游资主买，一机构买2987万
皇台酒业（ 000995 ）：东财拉萨东环路及团结路游资主买，一机构买3082万、卖2844万
飞龙股份（ 002536 ）：中泰上海虹梅路及招商交易单元游资主买，一机构买235万、卖877万
川恒股份（ 002895 ）：华鑫上海分公司及财通杭州上塘路游资主买，一机构买1275万，一机构卖2111万
润和软件（ 300339 ）：南京南京大钟亭及招商交易单元游资主买，一机构买7170万、卖1亿
远兴能源（ 000683 ）：广发上海东方路及华泰上海江宁路游资主买，一机构买2895万，一机构卖9992万
聚力文化（ 002247 ）：华泰上海西藏南路及国联昆山萧林路游资主买
洲际油气（ 600759 ）：中信上海漕溪北路及华鑫上海分公司游资主买
中飞股份（ 300489 ）：申万上海余姚路及中信上海漕溪北路游资主买
龙头股份（ 600630 ）：财通杭州上塘路及中财安徽分公司游资主买
昊华能源（ 601001 ）：中信青岛南京路及华福厦门仙岳路游资主买
思特奇（ 300608 ）：华鑫上海分公司及东莞北京分公司游资主买
安纳达（ 002136 ）：东财上海东方路及东莞北京分公司游资主买
华民股份（ 300345 ）：华鑫杭州

分公司及上海分公司游资主买
六国化工（ 600470 ）：宏信南充丝绸路及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负

6月9日研报精选：

1、中鼎股份：①我国造车技术水平在部分细分领域已具备领先优势，公司通过在海外的收购，目前在空气悬挂系统、冷却系统、轻量化领域均具备技术领先优势，并积极推动项目的国产化；②开源证券邓健全看好公司海外项目的国产化有望持续贡献增量，空悬系统在完成国产化降本后，已经斩获蔚来、东风等项目定点，生命周期营收贡献约12.91亿元，冷却系统相继获得吉利、理想等项目顶点，累计生命周期营收贡献超30亿元，而在轻量化领域，公司镁合金产品已获得麦格纳定点，生命周期营收贡献约24.5亿元；③邓健全预计2021-23年公司归母净利润为7.5/10.0/12.6亿元，对应当前股价PE为19.4/14.5/11.5倍；④风险因素：汽车轻量化发展不及预期、空悬系统国产化成本下降不及预期、汇率大幅波动。

2、华恒生物：①公司为细分氨基酸及其衍生物产品领域的龙头，天风证券唐婕预测未来3年复合业绩增速在40%以上；②公司核心产品L-丙氨酸下游为自动洗碗机专用洗涤剂，未来随着洗碗机渗透率上升需求有望爆发；③公司持续拓展产品矩阵，新增的1.5万吨发酵法L-丙氨酸自2021起逐步放量贡献业绩；④风险提示：产品系列较为单一风险。

3、远兴能源：①随着布油重回70美金，化工分析师纷纷建议关注二季度景气持续品种，公司此前发布2021半年度业绩预告，预计二季度归母净利润8.2-9.2亿元，同比大幅扭亏；②公司现拥有纯碱180万吨，尿素182万吨，甲醇100万吨产能，并且自有煤炭产能，海通证券化工团队认为公司受益于主营产品涨价，煤炭价格持续高位运行，纯碱、尿素及甲醇市场平均价格较上年同期涨幅较大；③公司拥有的天然碱矿储量为1.94亿吨，并且天然碱法相比化学合成法成本上低30-40%，海通化工看好公司资源储备充足，盈利能力远超同行，长远发展广阔；④海通化工预计2021-23年公司EPS分别为0.67/0.75/0.8元，给予公司2021年8-10倍PE，对应合理价值区间为5.36-6.7元，当前股价5.03元；⑤风险因素：产品价格下跌、安全环保风险、宏观经济下行。

4、品茗股份：①国产软件板块在经历了近一年的调整后，再度回归投资者视野，长期来看，市场更加青睐于软件中以To B经营模式为主的公司；②开源证券陈宝健认为我国建筑行业整体信息化水平较低，建筑施工企业信息化投入占总产值约0.08%，仅为发达国家的十分之一，以国内来说，单个项目智慧工地管理工具的采购总额可达20万元以上，陈宝健假设以每年约60万个项目计算，智慧工地产品服务的市场规模可达千亿级；③陈宝健看好公司是能够提供智慧工地整体解决方案，并提供具备自主知识产权的组件+平台产品的稀缺标的，国内能达到同水平的企业仅有公司和广联达；④陈宝健预测公司2021-2023年归母净利润为1.31/1.67/2.03亿元，对应PE为30.5/23.8/19.7倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司平均水平；⑤风险提示：对国外公司基础软件开发环境存在依赖的风险等。

5、磷化工行业精要：

①磷化工产业链由于最上游磷矿石资源品属性，以及重要中间产物黄磷的高能耗、高污染问题，产量从2017年开始逐步下滑，但下游需求端磷肥、磷酸盐、黄磷等需求持续上行，供需不匹配导致行业景气度向上；

②黄磷是磷化工的中游产品，主产区云南地区暂定六月之前黄磷装置全部停车，5月国内黄磷产量约5.154万吨，环比减少16.41%，短期供应紧张局面难以缓解；

③需求端2020年以来全球玉米、大豆等作物价格进入上行周期，磷肥需求边际逐步改善；

④相关公司包括：兴发集团（磷矿储量4.5亿吨，黄磷16万吨，草甘膦18万吨）、云图控股（复合肥510万吨，纯碱、氯化铵60万双吨，磷酸一铵43万吨）、川恒股份（磷矿石产量250万吨）等；

⑤风险提示：下游需求不及预期。

磷矿作为最上游的资源，下游包括磷肥、磷酸盐（部分需求用于制备磷酸铁前驱体）、黄磷（草甘膦农药）等，整个产业链供给受限、需求有明确看点，近期国盛证券、国信证券纷纷覆盖，认为行业维持高景气概率大，关注公司：

云天化：磷矿1450万吨，黄磷3万吨，磷复肥800万吨；

江山股份：并购乐山福华后草甘膦产能达到18万吨；

兴发集团：磷矿储量4.5亿吨，黄磷16万吨，草甘膦18万吨；

川恒股份：磷矿石250万吨；

云图控股：目前配备主要年产能为复合肥510万吨，纯碱、氯化铵60万双吨，磷酸一铵43万吨，硝酸钠/亚硝酸钠10万吨，黄磷6万吨，磷酸5万吨；

芭田股份：公司为满足产业发展需要，保证产品品质，降低生产成本，迅速抢占上游高品位磷矿资源，斥资3.43亿元获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权。2014年12月，公司全资子公司贵州芭田收到《矿产资源勘查许可证》。磷矿为不可再生资源，未来高品位磷矿的稀缺性将逐渐凸显。贵州小高寨磷矿平均品位在30%左右，远优于普通磷矿25%的品位，从根本上确保了产品的安全、营养、环保，保证为贵州芭田一期项目及时提供优质原材料，有力保障自身产业安全。

6月9日财经要闻精选：
>四部门：到2023年汽车可回收利用率达到95%。
>商务部：预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势。
>银保监会：符合一定条件的银保机构应制定恢复和处置计划。
>中国支付清算协会：利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升。
>多地电石采购价第一轮上涨200元/吨，PVC强劲反弹。
>硅料价格再涨，最高报221元/kg。
○6月9日从华为内部人士处获悉，截至目前，HarmonyOS升级用户已经突破1000万。
○中国支付清算协会：利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升。
○国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目。
○工信部、科技部、财政部、商务部近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》。方案提出，到2023年，报废汽车规范回收水平显著提升，汽车可回收利用率达到95%。
○9日，北向资金净买入28.14亿元。个股方面，伊利股份获大额净买入10亿元，东方财富获净买入3.15亿元。
○5月份CPI同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。PPI同比涨幅扩大至9.0%。创近13年来新高。
○据天风证券统计，截至6月4日，偏股混合基金仓位中位数为85.8%，较前一周上升0.9个百分点，加仓了基础化工、机械、军工、医药、计算机等行业。
○私募排排网数据显示，截至5月28日，百亿级私募仓位指数为88.18%，环比加仓0.15个百分点，已连续25周超过85%。
○据安泰科数据，本周国内硅料成交均价上涨2%-3%，某有机硅厂事故暂未影响其工业硅装置正常运行。

6月9日公司动态精选（公告+互动+调研）：
悦心健康（002162）-1.44%拟12.5亿元投建四条高档瓷砖生产线。
东方雨虹（002271）+2.23%30亿元投建绿色新型建材研发生产基地。
东方生物（688298）+0.33%新冠病毒抗原自测试剂获英国EUA特殊使用授权。
恒源煤电（600971）+6.65%以3.07亿元收购恒泰新材料100%股权，进入以石膏开采开发为主的新材料行业。
玲珑轮胎（601966）-0.58%拟投建年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目。
永鼎股份（600105）+9.97%拟定增募集资金不超10.8亿元，将用于年产20万芯公里特种光纤项目，5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目等。
科力尔（002892）+10.02%在伺服系统领域实现重大技术突破，成为华为的供应商。
华邦健康（002004）+2.32%与新安股份（600596）-0.68%等在农化、转基因领域达成合作。
易成新能（300080）+1.02%在互动平台表示，公司控股子公司河南平煤阳光能源科技有限公司项目进度正在按计划进行，主要生产市场主流的18650和21700圆柱电池，预计8月份开始试生产。
中泰股份（300435）+1.60%6月9日晚间公告，公司与赤峰市松山区政府等签署了框架协议，旨在利用内蒙古赤峰市地区优异的风 电、光伏资源开发低成本的可再生能源电解制氢技术，同时加快赤峰地区优势资源转换和新型工业化建设进程。
中航沈飞（600760）+2.24%）全资子公司沈飞公司与沈阳航产集团签订协议，双方将共同促进沈阳地区航空配套产业链建设，形成产业竞争优势；共同推进国企改革重点任务落地实施，促进产业良性发展等。

华邦健康（002004）+2.32%与新安股份、颖泰生物签订协议，致力于以颖泰生物作为合作平台，在农化、转基因领域的产品布局、产业链拓展、市场及渠道协同等方面建立全面、深入的战略合作伙伴关系。

6月10日题材早知道：
1、每日优鲜叮咚买菜赴美上市、掘金十万亿社区零售市场
宏辉果蔬（603336）、国联水产（300094）
2、海水提锂新工艺、低成本锂时代即将到来
三友化工（600409）、久吾高科（300631）
3、原材料和海运费用推动、轮胎全球性涨价不断
三角轮胎（601163）、赛轮轮胎（601058）
4、鸿蒙系统升级用户数过千万、鸿蒙生态建设将提速
赛意信息（300687）、鼎捷软件（300378）、万兴科技（300624）
5、跨省天然气管道运输定价机制出台、释放改革红利
长春燃气（600333）、新疆火炬（603080）
6、四部门支持汽车回收利用、汽车拆解迎来发展机遇
华宏科技（002645）、天奇股份（002009）
7、全球供需持续偏紧、钾肥价格2月多涨30%
亚钾国际（000893）、东方铁塔（002545）
8、高端碳纤维紧缺引发储氢瓶供应危机、下半年或面临“无米下锅”窘境
光威复材（300699）、亚普股份（603013）、富瑞特装（300228）
9、省广集团（002400）-1.52%参股公司上海博泰是中国本土资本结构与业务规模大、服务汽车客户多的智能汽车与车联网企业，是华为首次与车联网企业公开签署战略合作协议。目前，华为已经与博泰集团在国际与国内两个市场领域开展了工作，联合汽车企业为车联网服务提供行业领先的技术与解决方案。此外，博泰车联网作为OpenHarmony项目工作委员会创始成员，为解决汽车智能座舱研发周期长，应用定制开发多,用户体验滞后，系统迭代慢的行业痛点，将整合开源社区的资源和力量，加速OpenHarmony汽车行业的应用。OpenHarmony 2.0 Canary 开源版本正式推出，上海博泰在框架层、内核层、系统服务层以及应用层四个层面与其进行深度合作，推出了共建方案。

10、江苏国信（002608）+1.55%：国内首个碳排放精准计量系统上线，据国资委网站消息，国内首个电力行业碳排放精准计量系统近日在江苏国信子公司江苏新海发电有限公司正式上线。该系统能够精准计量出火力发电的二氧化碳排放量，实现了碳排放的实时监测。碳排放核算是准确掌握碳排放变化趋势、有效开展各项碳减排工作、促进经济绿色转型的基本前提，是积极应对气候变化的重要支撑。目前，碳排放量的计算是用煤等相关数据通过物料衡算法计算得出，二氧化碳在线监测装置可以测量出烟气中二氧化碳的含量，比物料衡算值更加精准。新电公司通过在机组的烟气排放口安装二氧化碳在线监测装置，精准监测烟囱排口排放气体的压力、温度、二氧化碳浓度等数据，再通过关键参数的分析校验，精准测量出碳排放量。该系统数据采集精确到每秒，单台机组每天采集数据超过1000万条，完成计算比对约50万次。目前，该公司四台机组均安装了该系统，通过分析仪直接传输到DCS系统中，再通过计算可得出全年的碳排放量。

宁德时代回复苹果正在与宁德时代、比亚迪股份两家公司接洽电动车动力电池供应的事宜：“不予置评”

据路透社报道，有知情人士称，苹果正在与宁德时代、比亚迪股份两家公司接洽电动车动力电池供应的事宜。目前，该谈判仍处于早期阶段。对此，记者分别向宁德时代、比亚迪双方进行了求证。宁德时代方面回复称“不予置评”，而比亚迪方面未就此事作出回应。（

【重大事项】

　　博睿数据688229澄清：目前公司BonreeSDK产品未取得与鸿蒙操作系统相关订单
　　中原证券601375：有意向成为合煦智远基金的控股股东
　　新晨科技300542：鸿蒙相关业务收入在公司营业收入中占比很小
　　格力电器000651：将于6月30日召开2020年年度股东大会
　　ST宜化000422：6月11日起撤销其他风险警示6月10日起停牌一天

　　【定增重组】

　　永鼎股份600105：拟定增募资不超10.8亿元
　　会通股份688219：拟发行可转债募资不超8.5亿元
　　广州发展600098：拟定增募资不超过60亿元
　　中来股份300393：拟定增募资不超过25亿元
　　联诚精密002921：拟定增募资不超4.84亿元
　　山西路桥000755：资产重组事项获无条件通过10日起复牌
　　ST龙韵603729：拟定增募资不超2.27亿元

　　【投资事项】

　　恒源煤电600971：以3.07亿元收购恒泰新材料100％股权进入以石膏开采开发为主的新材料行业
　　中航沈飞600760：子公司沈飞公司与沈阳航产集团签订合作框架协议
　　嘉泽新能601619：拟与中车基金等共同设立风能开发产业基金
　　中泰股份300435：签署风电、光伏制氢及氢液化产业化项目框架合作协议
　　热景生物688068：拟出资3000万元参设先达创投投向医疗健康、智能制造等领域
　　东方雨虹002271：30亿元投建绿色新型建材研发生产基地
　　玲珑轮胎601966：拟在陕西铜川建设生产基地项目总投资预算60.66亿元
　　悦心健康002162：拟新建四条高档瓷砖生产线
　　大商股份600694：拟在上海成立经贸公司开拓国际稀缺商品销售渠道
　　华茂股份000850：不超过5亿元开展金融衍生品交易业务
　　国机汽车600335：子公司签署7.35亿元经营合同
　　上汽集团600104：拟向韩红基金会捐赠200万元以及30台荣威和名爵品牌车辆

　　【其他事项】

　　华森制药002907：与哲源科技等方签署《创新药物开发战略合作框架协议》
　　招商蛇口001979：1-5月累计签约销售金额同比增加69.75％
　　天原股份002386：大关天达电石生产逐步恢复
　　银禧科技300221：瑞晨投资所持1199.99万股将被第二次公开拍卖
　　上柴股份600841：收到国家市场监管总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》
　　大秦铁路601006：5月大秦线完成货物运输量3716万吨同比增长17.48％
　　龙大肉食002726：龙大养殖5月份实现销售收入1.14亿元环比减少17.99％
　　*ST中南002445：6月10日停牌一天撤销退市风险警示及其他风险警示
　　华域汽车600741：延锋公司获银团20亿元信用贷款额度
　　紫金矿业601899：刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿项目签署产品包销协议
　　*ST众泰000980：金华中院裁定受理浙江永康农商行对公司的重整申请
　　粤高速A000429：沈海高速三堡至水口段改扩建项目核定收费期
　　首钢股份000959：酸洗汽车用钢今年累计产量同比翻番
　　陕国投A000563：计划申请股指期货交易业务资格
　　西部超导688122：西安工业投资拟询价转让公司2％股份

　　【增持减持】

　　中炬高新600872：6月9日首次回购96.91万股
　　一品红300723：已累计回购1.06％的股份
　　福光股份688010：已累计回购约1％股份
　　爱康科技002610：股东拟参加场外期权交易，配合完成增持
　　康龙化成300759：拟推2021年A股限制性股票激励计划
　　康跃科技300391：康跃投资拟减持不超6％公司股份
　　思维列控603508：远望谷4月28日以来减持2.21％股份持股降至5％以下