财务顾问&新旧会计科目对照表（二）
why-为什么要编，作用是什么（要写入培训手册） 后续查账的备查档案 期间凭证导入新财务系统的依据 期初数导入新财务系统的依据 who-谁来编，如何分工 项目成员一般是要负责项目推进、答疑、最终审核 集团财务人员协助答疑和最终审核确认 区域项目成员负责培训、指导，跟进所在区域的所有公司的信息收集，建议把区域项目人员全部集中到集团，统一驻场，远程收集信息，效率会更高 每家法人单位财务人员负责自家的新旧科目对照表的编制，如果法人公司太小，财务是外包的，那么就需要派出业务人员支持 when-时间安排 前期准备工作时间安排，包含集团级别的新科目确认，集团级别的新旧会计科目编制样例，编制方法的培训视频录制，培训手册编制，各种工具准备，包含培训工具、填表工具、提交工具、进度管理工具、质量评估标准，以及相关配套的奖惩制度准备 培训时间安排 编制及答疑时间安排 提交时间安排 反馈时间安排 确认时间安排 where-在哪里编制、沟通、提交、反馈、培训等，分别用什么工具 建议编制人使用腾讯文档编制，因为可以在线查看和编辑，不需要下载到本地，避免收集方电脑过载，遇到要收集成千上万个表的话，用本地化的excel一是容易乱，二是容易把电脑卡死 编制人可以通过腾讯文档分享链接的方式，复制链接到腾讯文档收集表中，收集表可以避免提交人相互影响，对填表格式有强制要求，又可以方便统计提交情况，本来想要建议大家用vika表格，但是发现他们对个人的免费存储空间只有1G，腾讯文档对免费个人有10G，只好放弃漂亮的vika表格 编制人提问可以用知识星球，一是问题可以沉淀，二是知识星球没有人数限制，还可以免费，目前微信一个群只能500人，qq群要充会员才能2000人，企业微信如果没有公司营业执照注册，也只能建200人的群，用了公司执照也只能建一万人的群，超过一万人也无能为力。群多了以后不方便管理，不管是发通知还是发公告，还是提问，同样的问题，有可能10个群就会有人提10次问题，群人数太多，又不方便看聊天记录，知识星球既可以防止闲聊，又可以将问题沉淀下来，用户看起来比较方便，只要有人提了一次问题，回答一次就可以共享给其他人看 当需要同时培训的人员上万，能力又参差不齐，组织一个大的在线培训就完全不能满足培训需求，需要把培训资料做细化的分解，比如要包含培训ppt、分段的操作视频录制（mac自带的录屏方式比较好用）、培训反馈工具 what-编织内容是什么，标准，模版 新旧会计科目对照表的模版：旧科目（编码、名称、科目类型、辅助核算、方向）、新科目（编码、名称、科目类型、辅助核算、方向、说明） 附件就包含各种主数据文档，建议分开收集，不要等所有文档都准备齐全了才统一提交，那样时间会比较长 how-怎么编，会遇到什么问题，遇到问题怎么解决 奖惩措施 奖励 提交质量和时间评比 惩罚 质量不好 延期 不配合 没有人做 整理科目表会遇到的问题 旧科目没有对应的新科目 旧科目编码和新科目编码不一致但是名称一致 旧科目比新科目细 旧科目比新科目粗 新旧科目的辅助核算不一致 新旧科目的方向不一致 进度质量监控 监控手段 人员分工
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