AI动态周刊（1023—1029）——微软拿下美国防部100亿云服务大单，智能云为代表的新型云服务将进入快速发展期
作者：黄波，周桂新，刘湘天，贾圆圆，薛琳。
AI动态周刊
（2019年10月30日，总第36期）
【热点评述】
微软拿下美国防部100亿云服务大单，智能云为代表的新型云服务将进入快速发展期
10月26日，在美国国防部公共云资源的激烈竞争中，微软击败亚马逊贝索斯，拿下价值高达100亿美元的云计算超级大单，标志着美军国防部数据基础设施由自主建设转为全面上云。美国防部此举证明云计算已远超传统数据中心，万物皆可上云的时代已经到来。伴随着云市场的快速增长，智能云表现抢眼，整个云产业步入高速增长期，各类云产业生态逐步形成。
中美：智能云业务增速良好
美国云服务市场因起步早、规模大、相对成熟，一直是其他国家云服务市场发展的“风向标”。微软公布的2020财年第一季度财报显示，当期实现营收330.6亿美元，同比增长14%，净利润107.8亿美元，同比增长21%，均超出预期；其中，智能云业务实现营收108.5亿美元，同比增长27%，是微软三大业务中营收增速最快的。
图1：微软季度营收（数据来源：老虎证券）
英国调研机构Canalys发布的《2019年第二季度中国公有云服务市场报告》显示，2019年第二季度的市场份额来看，阿里云稳居行业第一，但增长率仅为47％，排名第二、三位的腾讯云和亚马逊AWS增速分别为88%、48%，而排名第四的百度智能云增速遥遥领先行业前三甲,高达92%。
图2：2019年第二季度中国公有云服务市场情况
（数据来源：Canalys）
智能云：云计算赛道新贵
云计算概念2006年首次被提出，十余年来整个云计算产业飞速发展，已彻底颠覆了本地部署架构。现今在云计算的狂奔之路上， 由于AI、IoT、区块链等新技术的出现，国内外各大厂商纷纷向智能云迈进。
百度2015年进入这一领域，百度智能云目前已坐稳国内云服务商第一阵营。作为一个后来者，百度在云计算市场选择了一个独特的突破口，即以AI为核心的智能化，百度智能云将传统的ABC，即人工智能（AI）、大数据（Big Data）、算力（Computing power），与边缘计算、5G、IoT、区块链等新技术（X）整合，形成“ABC+X”体系，用AI思维推动产业智能化，打造各行业解决方案，具体落地产业覆盖智慧农业、智能制造、智慧能源、智能交通、智能金融、智慧城市、智能家居、智能安防、智能医疗等多个领域。
如今，云计算行业已经成为各大互联网巨头们交战的“新战场”，腾讯、阿里、华为、科大讯飞等企业也在积极布局智能云。2018年9月，腾讯宣布组织架构调整，新设“云与智慧产业事业群”（CSIG）、“平台与内容事业群”（PCG）；2018年11月，阿里云事业群升级为阿里云智能事业群，并加强了对技术、智能互联网的投入和建设，2019年6月，将钉钉收入麾下；2018年底，华为对“ICT基础设施业务”进行了组织架构的重组和优化，将公有云、私有云、AI、大数据、计算、存储、IoT等与IT强相关的业务重组为“计算与云”产业群，并在此基础上组建了“Cloud& AI产品与服务”，2019年一季度，将IoT、私有云团队合入Cloud BU；科大讯飞积极布局以语音交互技术为核心的智能语音云，携手长城旗下新一代电动小车欧拉R1，开展智能云语音控制系统尝试，可通过语音交互查询天气、日程、航班、新闻等信息。
云产业：跨界融合催生新兴云场景
随着云产业的爆发，万物上云时代来临，云计算应用到各个行业爆发出更多跨界融合的新兴云场景。
1
视频云
视频云是基于云计算技术的理念，采用视频作为“云端”向“终端”呈现处理结果的一种云计算方案，包括上传、存储、转码、加密、分发等基础功能，以视频业务为核心业务的长视频网站、直播和短视频平台是视频云的主要应用方。根据易观分析估算，2018年中国视频云市场规模达91.3亿元，其中BAT占据视频云市场近7成市场份额，预计2019年中国视频云市场规模可达百亿。
图3：2019年中国视频云厂商市场份额占比情况
（数据来源：易观）
国内市场中，以阿里云、腾讯云、百度智能云为代表的一批企业是这个领域的佼佼者，阿里云拥有强大的资源和技术能力，其窄带高清和智能视觉技术引领行业发展，目前为视频云第一大服务商；腾讯云以其在音视频领域数十年积累和深厚的技术底蕴发展“流量+内容+平台”的视频云生态；百度智能云拥有领先的视频AI技术。与此同时，亚马逊AWS、Google Cloud、金山云、网易云以及华为云也在积极布局。
2
游戏云
游戏云作为中国目前最大的云计算应用，是游戏借助云服务能力，将游戏放在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户，玩家不再需要任何的高配硬件，只需在联网终端上完成基本的视频解压即可获得高品质的游戏体验。
游戏云服务商主要有两大类，一是同步提供云服务与云应用的服务商，如谷歌的Stadia、微软的xCloud、腾讯的CMatrix等，其中谷歌拥有自己专属的光纤网络，可以直接为消费者提供基础的网络服务；二是云服务提供商，以阿里和网易为代表，着眼于打造游戏的“专属云”，提供游戏云计算方面的服务。
云游戏平台未来可能会成为游戏发行的主要渠道，游戏云提供商在搭建云游戏平台方面具有天然优势，未来将通过延伸企业价值链构建云游戏平台。
3
区块链云
区块链云是通过提供基于云服务的区块链接入方式，支持业务与系统的快速对接，最终为用户提供可信交易、可信合作等服务。随着国家对区块链技术重视，区块链与云计算在未来必然会更深度结合。
国内市场中，阿里云区块链的定位是“只做基础设施，不做上层应用”，并致力于被企业集成，产品服务涵盖企业级区块链服务BaaS、可私有化部署的区块链平台BaaS敏捷版、以及容器服务区块链解决方案，这些技术已广泛应用于商品溯源、供应链金融、数据资产交易管理等场景。去年8月，阿里云宣布联合支付宝投入区块链基础设施建设。此外，华为云、云象区块链等企业也在基础设施层面有所布局，主要为业务方提供底层技术支持和应用层服务。
聚焦云服务：PaaS、SaaS层发展潜力巨大
基础设施的IaaS，是属于巨头层面的竞争，而结合新技术的PaaS，以及距离用户更近的SaaS发展同样迅猛。截至2019年，整个PaaS市场包含360多家厂商，提供涉及21个类别的550多种云平台服务。以百度、科大讯飞为代表的一批PaaS服务商正在利用自身优势技术提供各类接口服务，或将转变为各类专业机构基于云提供专业服务。而SaaS服务也将愈加多元。
随着智能云、视频云、游戏云、区块链云的发展带来更大的云产业生态，基于云生态衍生的各类PaaS、SaaS服务商将会围绕各类新兴云细分领域获得更快发展。
机遇：云产业爆发带动相关产业发展
我国云产业发展一直面临着核心技术掌握不足、自主研发率低等问题，随着国内云产业的爆发，国产芯片及国产云计算主机也将迎来快速发展阶段。
目前，我国云计算相关芯片研发主要集中于服务器芯片、存储芯片领域。服务器芯片自主研发主要有以下几种方向：Alpha架构、ARM架构、MIPS架构、X86架构、Power架构，涌现出基于MIPS的龙芯、基于X86的兆芯、基于ARM的天津飞腾和华为鲲鹏920以及基于Alpha架构的成都申威等。存储芯片方面，中国厂商在高端存储芯片领域缺少核心技术，需与国外合作，其中紫光国芯、武汉新芯等企业已经或正在建设存储芯片工厂，开展存储芯片领域的自主研发。
展望：云产业发展空间广阔
目前，我国云计算市场的体量与我国的经济总量并不相称。与美国相比，2018年中国云计算产业规模达到962.8亿元，仅为美国市场规模8%左右，而同期中国GDP相当于美国GDP66%；据国内外权威机构发布数据显示，2018年美国企业上云率已达85%以上，欧盟企业也已达到70%，我国企业上云率仅为40%左右。原因在于目前的云计算市场用户仍以互联网原生行业为主，如游戏、电商、视频等，而金融、政府、工业等行业由于对私密性、稳定性、实时性要求较高，且系统迁移难度较大，故整体迁移时间较晚。
未来，随着我国云计算产业的不断发展，同时伴随数字化、网络化、智能化转型需求的提升，政府和大型企业上云趋势将加速发展，进入云计算2.0时代，上云将进入常规化阶段。综合各部门和研究机构的数据显示，预计到2021年，中国云计算产业规模将破2000亿元，2023年，政府和大型企业上云率将超过60%。
【重大项目】
【大额融资与并购】
注：“大额融资事件”入选标准：天使轮千万元级，其它轮次亿元级
数据来源：GEI咨询大数据平台
【本周看点】
2
2019全球未来出行大会在浙江德清召开
10月25日，2019全球未来出行大会（GFM2019）于浙江德清召开。交通运输部运输服务司司长徐亚华、之江实验室主任朱世强、蔚来创始人李斌等13位政界、学界以及出行领域相关企业大咖出席。会上，中国电动汽车百人会理事长陈清泰指出，智能化电动车将会成为共享出行领域重要风口，这一新形态的交通工具将会使共享出行的人均成本下降45%。同时，国家发改委产业协调司司长吴卫也在会上表示，年内将印发《智能汽车创新发展战略》。
3
科技部联合深圳市启动国家新一代AI创新试验区建设
10月24日，在2019“第二届中国（广东）人工智能发展高峰论坛”大会上，科技部和深圳市政府共同启动深圳国家新一代人工智能创新发展试验区建设。深圳将重点围绕建设人工智能城市大脑、人工智能核心关键技术研发、打造产业公共服务平台、构建人工智能产业集群四项重点任务，推进两大工程，加快人工智能产业发展，建立福田、南山、罗湖等“九大产业集聚区”。
4
上海黄浦发布人工智能实施意见、制定“AI十六条”
10月23日，上海市黄浦区政府发布《黄浦区关于加快新一代人工智能融合发展的实施意见》及配套政策《黄浦区关于加快推进新一代人工智能产业融合发展的政策意见》。根据《实施意见》，到2021年，黄浦基本建成具有全球影响力的人工智能应用示范高地。《政策意见》共9部分，制定了“黄浦AI 16条”，包括对获得国家、市级人工智能产业项目1:1配套，单个项目资助金额最高300万元等。
5
科大讯飞开发者节：发布1024计划3.0、首推家电语音芯片
10月24日，2019科大讯飞1024全球开发者节正式开幕，科大讯飞轮值总裁胡郁发布了《1024计划》3.0，称科大讯飞将通过构建人工智能教引生态圈，增强校企联合，构建开发者大赛平台，首批计划服务1000余所高校，计划培养10万A.I.产业学员。会上，科大讯飞正式发布联合生态合作伙伴打造的家电行业专用语音芯片CSK400X系列。据介绍，CSK400X系列算力达到128GOPS/s，将通过深度神经网络算法解决家居中的噪音问题，支持200个唤醒词作为命令词。
6
首届「全球AI芯片·城市智能峰会」正式开幕
10月27日，由雷锋网AI掘金志主办的首届「全球AI芯片·城市智能峰会」在深圳正式开幕。峰会以“城市视觉计算再进化”为主题，设置城市算力、城市视觉两大部分，并邀请到了全球14位业内知名专家，分享前瞻的技术研究 & 产品经营方法论，涉及领域包括前端芯片、云端芯片、人像抓拍机、智能NVR、分布式存储服务器、人脸比对服务器、视频结构化服务器等产品与一体化解决方案。
7
首届全国人工智能大赛启动
10月22日，首届“全国人工智能大赛”启动会在深圳鹏城实验室举行。本届大赛由深圳市科创委、鹏城实验室、新一代人工智能产业技术创新战略联盟（AITISA）共同承办，腾讯科技、创维集团、云天励飞、平安科技协办。这是深圳市首次主办高规格、大规模的人工智能领域权威赛事。此次大赛围绕人工智能在“视频/视觉”领域的应用，“AI+4K HDR”和“行人重识别”两大赛项，面向全国广泛征集来自高校、企业、科研单位等团队和个人参赛。大赛链接全国顶尖AI科研平台及行业巨头，将在国内顶级大科学装置平台“鹏城云脑”上进行比赛。
8
2019第九届中国智能产业高峰论坛开幕
10月26日，由陕西省科学技术厅等指导，中国人工智能学会主办，西安市科学技术局、京东云等承办的2019第九届中国智能产业高峰论坛在西安开幕。此次峰会主题为“驱动未来，智能无界”，11位院士与来自海内外的百余名业界精英深入讨论人工智能在产业领域的创新发展，共探新时代AI智慧产业的未来。当天，陕西人工智能公共服务平台及京东人工智能加速器（西安）正式发布，将在年底落户西安。
9
上海首个5G+人工智能政务服务终端进楼宇
10月29日，上海首个5G+人工智能综合政务服务终端——“店小二”政务智能终端3.0在BFC外滩金融中心启动。该终端能够提供企业视频服务，发挥窗口前后台服务企业需求的精准度，实施业务团队远程视频咨询、帮办、预约服务。此外，政务智能终端3.0还增配了智能文件证照柜，借助EMS免费寄递，加快推进企业不见面审批，打造全年无休的自助智慧政务服务窗口。
10
本周多款AI产品发布
人工智能钢琴系统。10月24日，雅马哈公司发布了世界上第一个人工智能钢琴系统录像带，这是该公司对实况音乐AI领域的最新尝试。该系统由弹奏钢琴和AI软件组成，采用深度学习技术，借助活页乐谱数据来演奏已故钢琴家Glenn Gould风格的任何音乐。它还包括Yamaha独创的AI Music Ensemble技术，使该系统能够分析人类钢琴演奏者的演奏并与他们一起演奏。
智能搬运机器人。10月24日，全球知名智能机器人公司极智嘉 (Geek+)推出无人仓整体解决方案、F16R高位智能叉车和M20小型搬运机器人。据悉，极智嘉柔性无人仓是业内率先实现商业化、智能化的仓储全流程柔性无人仓解决方案。该方案基于“极智云脑”，可以与客户现有不同的系统、设备、作业模式、规划布局等进行完美融合。
自动驾驶测试车。10月25日，据国外媒体Digital Trends报道，丰田研究院（TRI）日前宣布，其TRI-P4自动驾驶测试车将于明年7-9月在东京公共道路上进行公开演示，同时面向公众开放试乘。用于体验的TRI-P4自动驾驶测试车是基于第五代雷克萨斯LS轿车改装而来。除了将在东京台场开放自动驾驶试乘体验，丰田还计划为东京奥运会提供自动驾驶小巴服务。
人工智能监控硬盘。10月28日，2019深圳安博会上，希捷展示了全线安防存储解决方案，并发布16TB 希捷酷鹰人工智能（SkyHawk AI）监控硬盘。它是目前全球首款最大容量的人工智能监控硬盘，它的推出将会进一步推动人工智能在安防监控中的应用，促进智能安防的快速布局。
作者：黄波 长城所副总；周桂新 数字经济部项目经理；刘湘天 数字经济部分析师；贾圆圆 数字经济部咨询顾问；薛琳 数字经济部咨询顾问。