国产高端聚烯烃离我们还有多远?
据平头哥了解到,中国聚烯烃市场存在较为严重的同质化显现,其中聚乙烯和聚丙烯产品的同质化更为严重,一方面导致国内聚烯烃产品的市场竞争较为激烈,降低了中国产品的盈利能力和利润空间,另一方面,也为高端聚烯烃牌号的进口创造了巨大的市场空间。
根据中国主要高端新材料的进口依存度统计来看,中国高端聚烯烃的消费规模超过1200万吨,但是自给率仅有41%,自给率严重低于其他高分子材料产品。平头哥认为,中国高端聚烯烃因为其技术壁垒,导致中国自给率较低,但是中国却是高端聚烯烃产品的主要消费国家,这其中造成的严重供需失衡,是中国聚烯烃产业发展过程中的重大弊端。

中国高端聚烯烃产品的自给率较低,技术相对落后,很大原因来自技术壁垒的限制。根据平头哥调查数据显示,2020年中国聚乙烯产能超过2800万吨,其中超过46%的产能采用Univation公司的Unipol气相工艺,超过17%的产能采用利安德巴塞尔公司的淤浆法工艺,其他工艺,也多采用国外技术生产工艺。根据不完全统计,中国聚乙烯装置技术来源中,技术进口依存度超过了90%。
所以,中国聚乙烯工业中,目前依旧依赖国外技术的引进驱动,而国产技术,目前仍处于一个相对落后的阶段。中国在聚乙烯工业中的技术引进花费,成为了聚乙烯工业投资的重要支出。而采用中国技术发展的聚乙烯产品,就成为了限制中国聚乙烯工业创新发展的关键,也造成了中国目前聚乙烯产品的同质化现象,产品也多集中在低端领域。

平头哥在2020年发表过一篇关于高端聚烯烃的文章《中国高端聚烯烃产业将迎来爆发,最后一波红利你抓住了吗?》,感兴趣的可以点击浏览。
在文中提到,并非中国自有高端聚烯烃技术发展缓慢,而在于共聚单体的技术发展缓慢。平头哥发现,共聚单体的不同直接决定了聚烯烃的高端与否。根据平头哥调查,共聚单体以C6(己烯)是重要的分水岭,其中己烯以上α烯烃多为高端聚烯烃产品,而国内多为普通聚烯烃牌号产品。己烯及以上α烯烃多在北美、西欧及日本生产占比最高,而中国以1-丁烯为共聚单体全球占比最高。
另外,在高端聚烯烃工业发展中,茂金属催化剂的研究成为标志性事件。目前茂金属催化剂被广泛应用在聚乙烯工业生产中,茂金属聚乙烯由于性能优异,市场供应和消费快速增长,其中茂金属聚乙烯2020年产量在8.2万吨左右,但是进口量超过100万吨,进口依存度超过92%。
中国是全球最大的茂金属聚乙烯消费国,但是中国茂金属供应基本依赖进口,全球茂金属聚乙烯企业纷纷进军中国市场,予以抢占市场份额,这也给中国茂金属聚乙烯市场带来了全球化的竞争。但是,这也给中国茂金属聚乙烯企业带来的巨大竞争压力。
平头哥认为,茂金属聚乙烯是中国聚乙烯工业发展的重要方向之一,是2019年发布的《鼓励外商投资产业目录》和《产业结构调整指导目录(征求意见稿)》等文件都明确提及高碳α烯烃共聚茂金属聚乙烯等高端聚烯烃产品的生产、开发的方向。中国茂金属聚乙烯生产工艺技术与国际市场仍有一定的差距,但是目前正在实现突破,催化剂研究也取得了实质性进展。
另外,平头哥了解到,茂金属聚乙烯在中石化、中石油旗下多家企业已成功开发多个牌号,另外,在中科炼化一体化、埃克森美孚惠州项目都将配套茂金属聚乙烯的生产。所以,平头哥认为,茂金属聚乙烯将会是茂金属聚烯烃的重要代表,也是茂金属聚烯烃的最大生产类型之一。
对于茂金属聚丙烯的工业化,中国却始终未能出现巨大发展。根据平头哥调查,茂金属聚丙烯(mPP)或将成为PP产业高端化转型升级的重要方向之一,多家国际石化巨头实现了mPP工业化生产,ExxonMobil、LyondellBasell、Total、LG化学、Clariant、JPP等企业均有茂金属聚丙烯的生产。
但是,中国在2019年12月7日,燕山石化合成树脂部聚丙烯装置成功产出茂金属聚丙烯产品,生产茂金属聚丙烯产品约1000吨左右。在2020年扬子石化实现了茂金属聚丙烯生产的连续稳定运行。2021年5月28日11时,兰州石化公司聚丙烯装置成功产出茂金属聚丙烯纤维料产品,标志着公司首次茂金属聚丙烯纤维料工业试生产成功,创造了国内同类产品一次开车成功的记录。
平头哥了解到,其他再无茂金属聚丙烯的生产信息,可见中国目前茂金属聚丙烯的生产规模较小,目前仍无法与国际市场相比较。
平头哥认为,茂金属聚烯烃作为聚烯烃工业的高端产品,代表着聚烯烃工业的转型升级,以及聚烯烃行业的发展趋势。随着近几年中国对高端聚烯烃的消费增长,特别是工业化升级的需求驱动,中国茂金属聚烯烃的发展现状已经成为束缚工业升级的关键因素之一。所以,未来中国高端聚烯烃工业有望面临巨大的发展机会,以及巨大的政策发展驱动。
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1.1.2、中国炼油副产C4产品组分介绍
1.1.3、中国炼油副产C4下游应用情况介绍
1.2、中国乙烯副产C4产业链情况梳理
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1.4、中国异丁烯产业链情况梳理
1.4.1、中国不同纯度的异丁烯产品说明
1.4.2、中国不同纯度的异丁烯产品应用情况介绍
2.1.1、中国炼油中副产的原料气现状及未来预测
2.1.2、中国炼油中副产的醚后C4现状及未来预测
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2.2、中国乙烯产业副产C4行业规模梳理
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2.4、中国不同纯度的异丁烯市场规模研究
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3.1、中国炼油副产C4产品销售及物流模式分析
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3.3、中国煤基(甲醇基)副产C4产品销售及物流模式分析
3.4、中国不同纯度的异丁烯产品销售及物流模式分析
4、中国C4产业代表企业分析
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4.1.1、中原石化C4情况介绍
4.1.2、山东东营利津石化C4情况介绍
4.1.3、茂名石化C4情况介绍
4.1.4、齐翔腾达情况介绍
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4.1.7、山东垦利石化情况介绍
4.1.8、东明石化情况介绍
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4.2.1、齐鲁石化C4情况分析
4.2.2、寿光鲁清石化C4情况分析
4.2.3、燕山石化C4情况分析
4.3、典型煤化工企业C4情况分析
5、中国C4产业链下游主要产品调查
5.1、中国MTBE产业链梳理
5.1.1、中国MTBE产业发展历程简析
5.1.2、中国MTBE供需市场分析及预测
5.2、中国烷基化汽油产业链梳理
5.2.1、中国烷基化汽油基本情况介绍
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