如何判断受环保政策、非洲猪瘟等多重因素影响的2019年猪市走向
1、2018年猪肉供需形势
1.1生猪产能持续下降
受市场行情变化、环保政策持续推进、非洲猪瘟暴发等因素影响，2018年生猪存栏量尤其是4季度明显下滑。根据国家统计局和农业农村部全国400个监测县生猪存栏量数据测算，1月和2月生猪存栏量延续2017年的下滑趋势，分别下滑1.2%和0.9%；3月环比增加1.4%后，连续6个月下滑，直至9月；10月环比增加0.1%，11月和12月再次下滑，2018年末生猪存栏42817万头，同比减少3.0%（图1）。
2018年中国生猪产业受到2季度猪价快速下跌和8月开始的非洲猪瘟疫情冲击，散户逐步退出生猪养殖行业的同时，生猪龙头企业的扩张产能仍在继续释放。能繁母猪存栏量基本呈现全年下滑的特点，2018年末存栏量同比减少8.3%。根据农业农村部全国400个监测县生猪存栏量数据，2018年1月，全国能繁母猪存栏量环比下滑0.3%，2月环比持平，3月环比增0.1%，4月开始持续下滑，12月下滑至3117.63万头，环比下滑2.3%，同比下滑8.3%（图1）。
1.2生猪出栏情况
2018年，我国规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量为2.42亿头，同比增加9.4%。根据农业农村部数据，2018年1—6月同比增幅均超过10%，上半年供给过剩特征明显；下半年同比增幅回落，年末开始略低于上年同期。1月屠宰量为2289.2万头，环比减少1.5%，同比增10.3%；在春节前期生猪大量出栏、节后猪肉消费减弱影响下，2月规模企业生猪屠宰量环比减少23.6%，为1748.39万头，但同比大幅增加37.2%；3—11月，屠宰量在1900万～2200万头之间波动；受节假日提振影响，12月增至2288.35万头，环比增14.1%，同比减1.6%。2018年规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量为2.42亿头，较2017年增加2028.06万头，增9.4%。前3季度生猪供给过剩，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1季度和2季度同比分别大幅增加17.5%和15.8%，3季度增幅下滑，同比增加5.4%，4季度与上年同期相比微降0.02%。根据国家统计局发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》，2018年我国生猪出栏69382万头，同比减少1.2%（图2）。
生猪产能进一步向“寡头”聚集，意味着生猪养殖规模化程度进一步提升。在全国生猪出栏同比减少1.2%的情况下，温氏股份、牧原股份等龙头企业出栏量大幅度增加。根据中国猪业高层交流论坛提供的数据，2018年中国前20生猪养殖企业生猪出栏6850万头，较2017大幅增长25%，如：温氏股份2018年销售商品肉猪2229.70万头，同比增17.1%；牧原股份销售生猪1101.1万头，同比增52.1%；正邦科技销售生猪553.99万头，同比增61.9%；新希望销售生猪255.37万头，同比增49%；天邦股份销售商品猪216.97万头，同比增113.9%（数据来源于各公司公告）。前九大上市企业生猪出栏量合计4476万头，占2018年全国生猪总出栏69382万头的6.5%，如果按照2017年生猪定点屠宰企业屠宰量32000万头计算，则占14%，相较2017年的10.8%提高了3.2个百分点，生猪养殖规模化程度进一步提高。
1.3猪肉进口情况
2018年我国进口猪肉产品215万t，同比减少7.3%。其中，鲜冷冻猪肉进口量119.3万t，同比减少2.0%；猪杂碎进口量96.1万t，同比减少25.1%；加工猪肉进口量596t，同比增加17.7%。主要进口来源国家按进口量依次为德国、西班牙、加拿大、巴西、美国、荷兰、丹麦。其中自巴西进口量明显增加，2018年我国自巴西进口猪肉达15万t，增幅达208.1%（图3）。
1.4猪肉供给情况
2018年我国猪肉表观消费量减少0.7%。猪肉产量小幅下降，进口量高位下降，2018年表观消费总量达5507万t，与上年相比下降0.9%；人均猪肉占有量39.47kg，与上年相比减1.3%（表1）。
1.5猪肉消费情况
肉类消费结构、消费习惯和消费量受非洲猪瘟疫情影响开始加速转变。2018年上半年受供给增加影响，猪肉消费量趋增；下半年部分消费者由于非洲猪瘟疫情对猪肉消费趋于谨慎，部分主销区猪肉消费量下降10%以上，禽肉、牛羊肉等畜产品消费量和价格明显提高，替代了一部分猪肉消费。由于活猪调运受阻，上海、广东、福建、浙江等省（市）冷鲜肉消费量刚性增加，消费结构由热鲜肉向冷鲜肉加速转变。就城乡居民消费来说，随着经济结构调整，我国经济增速持续下滑，进入新的发展阶段，将对肉类消费带来深刻影响。根据国家统计局数据，2018年全年居民人均可支配收入28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%，较2017年实际增速放缓0.8个百分点。其中，城镇居民人均可支配收入39251元，同比增长7.8%，扣除价格因素，实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入14617元，同比增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.6%。农村居民收入增速的下滑将削弱农村居民的猪肉消费能力和意愿，对猪肉产业的发展造成影响。与此同时，人口老龄化、城镇化与新零售的发展将对猪肉的消费造成影响。人口老龄化意味着消费者总规模的减少，对产业发展带来影响。城镇化的推进也将对消费者的消费习惯等带来影响，并有助于肉类消费的增加。电子商务与新零售的发展，更将改变消费者对包括猪肉等肉类、水果、水产品等生鲜产品的消费习惯，进一步推动冷鲜肉和冷冻肉的普及。
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1.6价格走势情况
1.6.1猪肉价格走势
2018年猪肉均价22.47元/kg，同比跌12.5%。根据农业农村部数据，2018年1月全国猪肉价格为25.46元/kg，环比涨1.4%，同比跌12.1%，2月开始下跌，5月跌至19.52元/kg后触底反弹，10月回升至23.55元/kg，11月微跌至23.52元/kg；12月小幅回升至23.69元/kg，环比涨0.7%，同比跌5.7%。从周价格来看，全国猪肉价格2018年1月第1周为25.35元/kg，第2周涨至25.51元/kg的高点后开始下滑，5月第4周跌至19.22元/kg，创2011年以来新低后反弹，经历了11月连跌3周后，12月第2周涨至23.72元/kg，第4周为23.70元/kg，环比持平，同比跌6.4%（图4）。
1.6.2生猪价格走势
2018年生猪年均价为12.98元/kg，同比跌15.3%。全国生猪价格2018年1月涨至15.25元/kg后下跌，5月跌至10.57元/kg后反弹，9月反弹至14.14元/kg后再次下跌，11月跌至13.87元/kg，12月为13.95元/kg。从周价格来看，全国生猪价格2018年1月第1周为15.22元/kg，第2周涨至15.37元/kg后下跌，5月第3周跌至10.35元/kg，创2011年以来新低，第4周开始反弹，10月第1周反弹至14.21元/kg后震荡回落，11月第3周回落至13.77元/kg，12月第4周为13.87元/kg，环比跌0.6%，同比跌8.7%（图4）。
受非洲猪瘟影响，12月底南方主销区重庆、四川、贵州、广东、福建、浙江等地的猪价较8月初未发生疫情时明显上涨，其中西南地区的重庆、四川和贵州涨幅在6元/kg以上。受疫情影响的主产区如河南、吉林、黑龙江、辽宁、内蒙、山西等地的猪价下跌明显，东北三省跌幅最明显，下跌3元/kg左右。
1.6.3仔猪价格走势
2018年仔猪年均价同比下跌30.7%，为25.71元/kg。1月全国仔猪价格为30.60元/kg，6月跌至24元/kg后反弹，9月反弹至25.62元/kg后再次下跌，12月回落至22.63元/kg，环比跌3.1%，同比跌25.8%。从周价格来看，2018年1月第4周全国仔猪价格涨至30.70元/kg后下跌，5月第4周跌至23.52元/kg后反弹，9月第1周反弹至25.74元/kg后再次下跌，12月第4周跌至22.48元/kg，环比跌0.5%，同比跌26.4%（图4）。
2、2019年猪肉市场展望
受环保政策、非洲猪瘟等因素的影响，2019年我国生猪存栏量预期仍将持续下滑。但随着散户的退出、资本的进入，规模养殖企业存栏及出栏量预期将进一步提高，推高我国生猪养殖业的规模化程度。短期来看，猪肉产量将连续两年明显下降。截至2019年3月1日，辽宁、河南、江苏、浙江、安徽、黑龙江、内蒙古等28个省（自治区、直辖市）相继发生非洲猪瘟疫情。2018年4季度生猪跨省调运几乎全部暂停，对生猪养殖企业正常的生产经营和传统的猪肉供应方式及渠道造成了较大影响，仔猪和种猪调运受阻，主产区猪价低迷导致企业资金链紧张，中小户甚至企业开始加速淘汰能繁母猪和后备母猪，将会影响2019年和2020年猪肉市场供给。2018年能繁母猪产能呈现持续下降趋势，4季度减幅明显加大，根据农业农村部的数据，能繁母猪存栏同比减幅从2018年1月的1.2%提高至2019年2月的19.6%，产能下降的局面预计持续到2019年2季度，2019年猪肉产量预计为5040万t，大幅下降（6.7%）。受非洲猪瘟影响，全国仔猪、种猪、生猪禁止调运，将对需要外调仔猪的生猪生产大省带来较大影响，预期东北三省、山西、河南、安徽、山东、山西等地的生猪供给将会出现阶段性明显下降。2019年生猪市场预期呈现供需偏紧状态，将引发生猪价格上扬，猪肉进口量将会明显增加。受猪肉产量将明显下降影响，2019年下半年生猪价格预计阶段性明显上涨，猪肉进口需求增加将带动2019年猪肉进口量明显增加（42.9%），预计为170万t左右。
2019年下半年猪价将进入上涨周期，并在未来3年保持较好水平，本轮价格周期猪价高点预期出现在2020年上半年。考虑到2019年猪肉进口增加以及猪肉消费一定程度上受到了影响，预计猪肉价格同比涨幅在35%～40%；生猪价格在14～22元/kg，涨幅在40%～50%。长期来看，在生产恢复后生猪价格将逐步回落，预计将会在2021年后进入新一轮价格周期。
作者单位：
中国农业科学院农业信息研究所 朱增勇
农业部智能化农业预警技术重点开放实验室 张学彪
中国农科院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室 李梦希