特斯拉自研电池对宁德时代是威胁么？

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2020年9月22日，在特斯拉股东大会暨电池日活动上，特斯拉发布了4680新型电池，是直径46mm，高80mm的圆柱形电池，较特斯拉先前使用的2170型电池大一倍，续航里程提高16%。马斯克计划在2023年实现100 GWh的电池产能，2030年提升到3000 GWh，同时成本下降18%，可谓雄心勃勃。

10月7日，马斯克在Twitter上说，特斯拉德国工厂将采用4680电池、新喷漆工艺等新技术，当新技术被验证后，预计1-2年时间美国Fremont和中国上海工厂会采用这些新技术。另外，特斯拉将于2021年下半年推出Model S Plaid三电机高性能版，配备全新结构电池组，其中就包括全新的4680锂电池。

特斯拉都自研电池了，那宁德时代会不会受到冲击呢？

其实，特斯拉虽然在电动车领域战无不胜，但在动力电池领域，还是一个后来者和追随者的角色。不管是大号电芯的结构设计，高镍低钴、硅基等材料革新，还是CTC的装配工艺，在动力电池产业并不是新鲜，都是中日韩企业已经量产，或者正在研发中的技术。

例如：特斯拉为了把电池做大以提升容量和功率，用取消极耳降低内阻的方法来解决电池发热、快充性能和寿命等问题，这个方法已经在电池企业里普遍使用了。

材料上，特斯拉展示的正极高镍低钴和硅基负极技术在业内早已投入量产。比如宁德时代2019年量产的NCM811电芯，是标准的高镍低钴产品。硅基负极材料上，宁德时代的高镍三元正极和硅碳负极电池（第二代NCM811电芯）能量密度已达到304Wh/kg，并将在今年投产。

在跟车身结构进行匹配方面，用直接将电芯装入车辆底盘的CTC技术降低整车重量，提升车辆续航表现。宁德时代2017年就已实现了CTC技术的前身，CTP无模组技术的量产，基于CTP技术的磷酸铁电池已经大量装车。2019年，其又在三元锂电池上实现了CTP技术，在北汽的乘用车上实现了量产搭载。

可见，特斯拉电池并没有在技术上显示领先优势。

特斯拉也表示，虽然有自己的电池生产线和工厂，未来仍会加强与宁德时代、LG化学、松下电池的合作，宁德时代的方形电池、松下和LG的圆柱形电池成本优势显著，将广泛用于走量的车型上。

我们认为，不仅现在动力电池处在爆炸性增长的阶段，而且锂电池还有一些溢出的产业需求，例如太阳能的储电储能将来都会由锂电池来做。特斯拉虽然自己有电池厂，但SolarCity的市场还要继续成长的，在可预见的5年内，特斯拉电池产能都是杯水车薪，自己都不够用。

所以说，5年之内宁德时代是非常安全的，即使未来特斯拉电池供应给其他公司，宁德时代也不见得会输，这是因为：

第一，新一代电池技术上，宁德时代也是引领者之一，不存在巨大差距。

第二，成本优势。我们一直说特斯拉是电池里的苹果，宁德时代是安卓，安卓量大，最后说不定成本上还有优势。

第三，量产能力。在可量产性和领先性上，特斯拉还没有超过专业的电芯企业。宁德时代和LG是全球最大的两家动力电池供应商，仅这两家的产能加起来就超过200GWh，未来几年内仍将是全球动力电池市场的主要供应商。为了保证产能不仅需要建厂，还需要在上游的矿物开采、下游的电池回收领域进行布局。这方面，龙头电芯企业也走得更快更远。

根据国际汽车制造商组织发布的数据，2018年全球乘用车销量为8060万辆，燃油车车完全转换为电动车的情况下，预计2030年全球每年动力电池的需求量为10000 GWh。

电动汽车已是未来趋势，中国、美国、欧洲地区电动车销量不断增长，电动车将会完全替代燃油车，动力电池的市场巨大，所以这时候谁也不是谁的威胁，能限制宁德时代的只有它自身的成长速度，市场大爆发时需要最快的野蛮生长。