什么样的理财师更容易被客户选择？ / 开普饭

Hi 高净值人群,也就是标准的私人银行客户群体,私人银行客户的标准--可投资金融资产一百万美元,即600万人民币以上的客户,这一标准也是国内银行中比较高的标准,招商银行门槛最高1000万. 大家一定要 ...

经济学人预测,2020年中国中产阶层将增至7亿,中产阶层的兴起带来了巨大的财富管理需求,预计到2020年中国在线财富管理规模将达到16.74万亿,而以宜人财富为代表的在线财富管理平台也开始受到越来越多 ...

我们通常都说要和优秀的理财师学习如何才能服务好客户,却忘了从做的还不够好的理财师身上汲取经验.那么在客户眼中,什么样的理财师是存在不足的呢? 经常联系不上作为资深的理财师来说,他服务的客户比较多,有 ...

理财师如何精准了解客户诉求想要成为一名优秀的理财师,做好客户的了解工作很重要,只有足够了解客户,你所做的财富规划方案才能直击客户.事实上,做好客户了解工作说难也难.说简单也简单,关键得看你是否选对了 ...

理财师想要营销客户应该怎么做? 无论你来自哪个行业,只要涉及销售,你必然要知道销售的原点.焦点和支点分别是什么,才能形成完美的销售逻辑.一般来说,大家更关注的都是销售技巧的提升,因为销售技巧能够更好地 ...

一场被定义为"板上钉钉"的加息终究"不负众望" 这对加息的"蝴蝶翅膀"将如何震撼我们的财富规划股市债市楼市大宗商品海外配置等会受怎样的影响 ...

有时候,熬夜是为了看英超西甲,但是几乎每个月的某一天,小编都会在半夜爬起来,聆听一位白发老奶奶的演讲.因为她说的任何一个字,都有可能会牵动着全球金融市场的每一条神经. 就在今天,北京时间6月15日凌晨 ...

历经四年的艰辛,A股终于闯关成功,被MSCI纳入到新兴市场指数,正如我们在此前的文章 "究竟啥是MSCI指数,引得A股叕来闯关?"所预测的一致,本次闯关的成功概率较大,而且是用一个 ...

理财师对于新三板的印象,大概就是,前几年挺火的,新三板的基金都是抢着要额度的,但是近两年似乎业绩不太好,同时也已经没有了当时火爆的销售场面.究竟新三板市场怎样了?该如何给客户去讲新三板的投资机会呢? ...

经过在线答题.资产配置考察.理财话题直播等多形式全方位的考核,2018"银华基金杯"新浪十佳银行理财师大赛全国十佳银行理财师终于诞生. 大赛由新浪财经.银华基金共同举办,旨在为广大 ...

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什么样的理财师更容易被客户选择？