【鑫鼎磁铁冠名】2018年前十月全球动力电池top10：力神、亿纬锂能上榜

摘要：从全球来看，2018前十月年动力电池装机量排名前十的企业分别是松下、宁德时代、比亚迪、LG化学、三星、国轩高科、孚能科技、天津力神、比克电池和亿纬锂能。

起点研究（SPIR）数据显示，2018年前十月，国内新能源汽车产量为87万辆，同比增长了70.5%，预计全年新能源汽车销量预计会达到119万辆。在新能源汽车快速发展带动下，2018年国内动力电池总产量达到57GWh。

具体来看，排名前十的企业市场占有率达到了87%以上，市场集中度高，行业竞争进一步加剧。2018年，国内动力电池排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能、比克、亿纬锂能、国能、中航锂电和卡耐。

从全球来看，2018前十月年动力电池装机量排名前十的企业分别是松下、宁德时代、比亚迪、LG化学、三星、国轩高科、孚能科技、天津力神、比克电池和亿纬锂能。具体如下图：

截至到10月底，松下、宁德时代、比亚迪、LG化学四家企业的出货量已经超过了去年的出货量。排名前十的企业中，除了松下、LG化学、三星外，其余全部为国内电池企业。1-10月，松下出货量暂时领先宁德时代，宁德时代今年能否保住冠军的宝座，还要看松下剩余两个月的表现。

NO1.松下

1-10月松下动力电池出货量为15.5GWh，暂时领先宁德时代。其主要客户有特斯拉、大众、福特、丰田等，其中特斯拉消化了绝大部分的产能，特斯拉热销车型Model 3、Model X及Model S目前均采用松下电池。据国外媒体统计，今年前10月特斯拉Model 3销量达10.16万辆、Model S销量达3.9万辆、Model X销量达3.66万辆，三款车型合计在全球市场占比达12%。特斯拉在市场的良好表现带动了特斯拉出货量的提升。

不过，今年11月马斯克在推特上透露，将选择多家企业采购电池，改变由松下独家供应电池的局面，松下的快速崛起少不了特斯拉做的贡献，这或将对松下产生巨大影响。

目前松下在日本拥有住之江工厂、加西工厂、姬路工厂和洲本工厂四大工厂，在中国，松下拥有大连、苏州、无锡三处工厂。此外，松下与特斯拉投资50亿美元建立的Gigafactory超级工厂已在2017年经开始投产。

产能方面，2017年松下产能为22.5GWh，其中特斯拉专属产能为14GWh，2018年松下产能预计达33GWh，2019年预计将达到49GWh，2020年达到52GWh。

NO2.宁德时代

1-10月宁德时代动力电池出货量为14.3GWh，略低于排名第一的松下，不过11月宁德时代装机量表现良好，环比上涨了45%，1-11月累计装机量达到17.9GWh，而2018年总装机量达到23.5GWh，宁德时代将大概率摘下2018年全球动力电池出货量冠军的桂冠。

松下和宁德时代的崛起之路颇有些类似，特斯拉之于松下，就如宝马之于宁德时代。不过宁德时代从宝马开始，加速拓展了“朋友圈”，并与众多车企进行了深度绑定。目前宁德时代已经与广汽、东风、华晨宝马、江铃集团、本田、戴姆勒、捷豹路虎、大众集团、北汽新能源、长安汽车、上汽等建立了深度合作关系，这将更有利于宁德时代拓展市场份额。

产能方面，2017年宁德时代总产能为17GWh，2018年产能预计在23GWh左右，2019年宁德时代自有产能加合资企业产能将达到45GWh，2020年将达到70GWh。

NO3.比亚迪

1-10月比亚迪动力电池出货量为8.2GWh，龙头第三的地位稳固。今年以来，比亚迪在动力电池业务上进行了一系列重大调整，包括开放供应链体系、乘用车采用三元电池等，此外，比亚迪还透露将在2022年前将公司旗下的汽车电池业务拆分上市，此举也展示了比亚迪重回行业第一的决心。2018年比亚迪总装机量为11.4GWh，在国内排名第二。

目前比亚迪电池仍然主供自家车型，今年1-10月，比亚迪秦PHEV、比亚迪e5、比亚迪宋PHEV、比亚迪唐PHEV几款车型都取得不错的销量，全球市场占比合计接近10%。今年比亚迪新能源销量快速增长，出现了电池短缺的情况。

截至2017年底，比亚迪动力电池总产能为16Gwh，其中10Gwh是磷酸铁锂电池，6Gwh是三元电池。也正因此，比亚迪也在加码扩产，今年在青海投产的24Gwh三元电池，预计明年底可以全部达产。

NO4.LG化学

1-10月LG化学动力电池出货量为5.3GWh，目前合作客户包括通用、雷诺、福特、沃尔沃、日产等众多车企。2014-2017年，LG化学全球出货量排名为第3、7、6、5 名，由此可见近年来LG化学的排名在渐渐走高，市场份额在不断增加。

LG化学主要深耕欧美市场，不过随着中国开放外资股比限制，LG化学也定然不会放弃中国这块肥肉。目前，LG化学在全球范围内建立了4个动力电池生产基地，分别为韩国梧仓工厂、中国南京工厂、美国霍兰德工厂、波兰弗罗茨瓦夫工厂。

2017年LG化学产能约为18GWh，预计到2022年产能将扩张至105GWh，其原计划2020年全球产能规划为70GWh左右，现在已将目标增加至90GWh。

NO5.三星SDI

1-10月三星SDI动力电池出货量为2.5GWh，主要合作客户包括宝马、大众、菲亚特、保时捷、奥迪、奔驰、克莱斯勒、马恒达等，是30多款新能源车型的核心电池供应商。

三星SDI的主要客户主要集中在欧洲市场，国内由于补贴政策影响，合作案例较少，不过未来三星将大力布局全球市场，重返中国市场。

目前三星SDI在全球范围内主要有3大动力电池生产基地，分别为韩国蔚山工厂、中国西安工厂、匈牙利工厂。2017年的产能约7.7GWh，2018年预计将达到10.8GWh，2019年预计将达到18GWh。

NO6.国轩高科

1-10月国轩高科动力电池出货量为1.67GWh，主要客户包括奇瑞、江淮、北汽、一汽、上汽等，在全球排列第6位，略低于排名第五的三星，不过2018年其总装机量在国内排名第3位，仅次于宁德时代和比亚迪。去年国轩高科在全球的排名是第6，2018年将有望进入前五。

产能方面，国轩高科在青岛与合肥的各一条年产1GWh三元产线均已升级改造成622产线，并已稳定、批量向众泰、奇瑞等客户供货。同时，合肥的年产能4GWh电池生产线项目也已经试投产，计划在四季度供货。

NO7.孚能科技

1-10月孚能科技动力电池出货量为1.5GWh，合作客户包括北汽、长城、江铃、长安等。孚能作为国内软包电池龙头企业，发展势头强劲，有望与LG化学直面PK。2018年全年总装机量达到1.9GWh，在国内排名第5。

目前孚能已进入戴姆勒的供应链，12月，孚能还放出消息称已获得欧洲顶级豪华车企动力电池超百亿欧元的巨额订单，这家企业大概率就是戴姆勒。

得益于三元软包电池的快速发展，孚能也受到资本市场的青睐，今年5月，孚能完成了累计超10亿美元的C轮融资，刷新了行业最高融资记录。

有了资本的支持，孚能的发展已无后顾之忧，目前孚能正大举扩产。今年7月，孚能科技在中国镇江建立了新的生产基地，年产能为20GWh，预计每年可满足约40万台新能源车的配套。未来三年，孚能科技将继续加大投入，全面布局华南、华东、华北三大地区，进一步扩充国内产能，同时将在欧洲设电池生产中心 。

孚能董事长王瑀曾表示：“孚能科技目前面临最大的问题是产能不足，公司今年最大的任务就是扩产，孚能科技未来三年将会投入120亿元资金用于扩产，产能要达到35GWh。”

NO8.力神

1-10月力神动力电池出货量为1.3GWh，主要客户包括东风、一汽、北汽、上汽、五洲龙、长安、吉利等。有消息称，力神还将进军德国，与大众、戴姆勒等当地汽车厂商展开谈判，如果与大众或戴姆勒洽谈成功，力神将加快迈向国际市场的步伐。

作为国内锂电行业的老牌国企，力神在2015年居国内动力电池出货量第三位，仅次于比亚迪和宁德时代，2017年力神的排名已经下滑到第六位，而今年全年，力神总装计量为2.1GWh，在国内排名第4位，有望进入全球前十。

目前力神拥有青岛、十堰、苏州、武汉、长沙、四川绵阳六大生产基地，具有10GWh的锂电池生产能力，计划到2020年形成30GWh的产能，到2025年形成60GWh的产能。

NO9.比克电池

1-10月比克电池动力电池出货量为1.1GWh，主要客户包括北汽、长城、东风、江淮等。到2020年，比克电池出货量要达到10Gwh，销售收入要超100亿元。

今年10月，比克电池宣布21700-4.8Ah高镍811产品已批量交付。这是目前全球21700最高容量产品，达到世界一流水平。

比克电池是国内三元圆柱领域龙头企业，目前有深圳、郑州、成都三大核心生产基地，深圳和郑州两大生产基地总产能达到8GWh，2018年年底将达到12GWh，计划2020年总产能为15GWh。

NO10.亿纬锂能

1-10月亿纬锂能动力电池出货量为0.75GWh，主要客户包括日产、南京金龙、陆地方舟、东风等。今年8月，亿纬锂能与戴姆勒签订长期供货协议，同时有多家海内外一流乘用车客户与公司接洽。2018年全年亿纬锂能总装机量为1.3GWh，在国内的排名是第7名，综合来看，2018年亿纬锂能将有望进入全球前十，而2017年全球前十榜单中还没有亿纬锂能的身影。

目前，亿纬锂能荆门基地产能6.5GWh，惠州基地产能2.5GWh，总产能达9GWh，预计2019年将达到11GWh。10月8日公司发布非公开发行预案，拟募集资金不超过25亿元，新增5Gwh储能动力电池和1.87亿只消费锂电产能。

近日消息，亿纬锂能在创业板非公开发行A股股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。登陆创业板后，亿纬锂能或将取得更快发展