最火的赛道，杀出一个新宠

你真正的顺其自然，

是竭尽所能之后的不强求，

而非两手一摊的不作为。

作者/玛利亚

周末，最火的赛道里，杀出一个新宠。

刚刚过去的这两天，趴在这个赛道的买方谁都没休息，各种电话会、简报都在圈子里传疯了！我今天就是要把各大机构集中研究的最新结果，第一时间写出来，并且用大白话给大家梳理出逻辑。

为什么要了解这个“新宠”？

搞投资的人，对于新事物，你可以不喜欢不去做，但不能都不去了解。否则这个时代抛弃你时，真的连声招呼都不会打。

尤其是我们现在主要做的方向：贵金属、抗通胀的“硬通货”+“新能源”高景气度赛道，逻辑上也是与这个“新宠”有关联的。在国家“碳中和”这个大的定调下面，新能源赛道，必然是一个持续的增量市场。记得去年我们在视频里说的么？新能源的元年，从去年到现在，大家都感受到了吧。

而今天要写的，这是这赛道里的新宠。有人说它可以直接撼动锂电池的市场地位，有人说它只是锂电池的一个补充...下面，就让我们来了解这个“新宠”——钠离子电池

新宠的诞生，时也运也

1、时代背景：

其实在全球发展历史上，几次重大的工业革命，都是被能源带动的——

第一次是煤炭，成就了英国。

第二次是石油、天然气，成就了美国。多说一句，这几十年美国对外发动的多次战争，说到底，还在争夺石油资源。

第三次，就是我们正在经历的现在——新能源革命。无论是人人皆知的“碳中和”，还是“老大”在国内外重要场合提到的“双碳”目标。我们要抓住最重要的几点：

① 国家对新能源的重视，是绝对的高度！

② 行业的重要机遇，ZY首次提出，要构建“以新能源为主体的系统”。

③ 新能源的规划：

其一，交通工具实现电动化。包括电动自行车，电动汽车、轮船和飞机，需要高性能电动电池。

其二，是电，从可再生能源来。但是可再生能源高效利用，面临最大的问题，就是储能。目前，储能包括物理方法和化学方法，电化学方法就是电池。

2、行业背景：

①上游的压力：

• 一是锂元素在地下储量有限，把所有锂都用来造特斯拉汽车只能造15亿辆。
• 二是锂资源在中国是稀缺资源，我们国家锂80％从澳大利亚进口，但是中澳关系紧张。
• 三是大部分锂在南美洲，但这些国家政局不稳定，所以引起碳酸锂价格波动。

②储能的布局：

这次周末钠离子电池的引爆，因为宁德时代的董事长说，将于2021年7月份左右发布钠电池。宁德时代在会上也提到，储能方面会占公司很大一部分。

从钠离子电池的产业化推进速度、专利布局来看，中国还处于领先地位！未来的大方向是朝着“分布式储能”、“大功率储能”、基站、两轮车这些小动力电池等方面走。

钠电池，优劣一目了然

1、优势：

①纳离子电池，少用或者几乎不用稀有金属，解决上游资源稀缺问题。锂盐价格有较大波动，钠离子电池不太会随着资源特别是大宗商品的波动而波动，它有自己稳定的非常可靠的价格的体系。

②把其他稍微贵一点的金属，降低到极低含量。用一些铁铝、锰，还有碳塑料，这就是非常廉价的元素，可持续的发展，支撑巨大的市场需求。

③安全性高，高低温性能优异。钠电池的低温性能不错，零下四十度可以运行，天气很冷的地区，未来新能源产业也可以发展起来了。

④制造工艺：和锂电池制造工艺接近，设备都可以沿用锂电池的原有生产线，电池厂没有过多的重新置办设备成本。

2、劣势：

①能量密度小：

钠电池的平均能量密度在90-150Wh/Kg，相比锂电池的250Wh/Kg，能量密度偏小。

按照12Kwh续航100公里，如果单车续航700公里，则需要近100Kwh的电池容量。如果按照锂电池250Wh/Kg能量密度计算，则锂电池的重量为400公斤。如果按照钠电池150Wh/Kg计算，那么重量会增加到约650公斤！

如果都是按照平均2吨重的整车计算，使用钠电池代替锂电池，重量提高约10%。这样的增重量，商用化的可能性不大。

②现在还没量产：

上面举的例子里是钠离子电池150wh／kg，但目前，钠电池连这个能量密度都没达到呢~至于时间点，研发的机构都说钠离子电池加速度会更快，明年就会有突破，但这也只是第一代钠离子电池。

钠电池现在的产业进程，大概相当于2013~2014年的锂离子电池。但是现在的科技程度已经不是8年前了，所以我估计它的后期加速度会很快的。

3、材料的变化：

正极：三元体系、磷酸体系（都不含锂）。

负极：石墨改用硬碳。

隔膜：无变化。

电解液：六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC。

集流体：铜箔改用铝箔。

最后

玛利亚：

说了这么多，有耐心看到这里的，都是喜欢吸收新知识的好同学，感谢大家。我在最后，做一个简单的总结：

钠离子电池的核心关键词：“低成本”。钠离子能量密度，不是钠电池最主要的发展方向。钠电池这里，最重要的就是“性价比”。

所以，钠电池和锂电池，不是相互取代的关系，而是互补的，尤其是三元高镍技术路线的很好补充。抛开短期的情绪干扰，实质上，也不会对锂钴等资源方向的价格，产生扰动或影响。

至于钠电池方向的个股嘛，现在也都是炒概念的阶段！大家就当看戏了，看看市场里都是怎么利用情绪炒作题材的——

钠离子电池产业链涉及的上市公司：中盐化工、华阳股份、圣阳股份、欣旺达、道氏技术、南风化工、贝特瑞、杉杉股份、多氟多、新宙邦。

不是荐股哦！求求天天盯着代码看的，看清楚我前面写的逻辑~长点儿心吧~

安。