5G基站催生千亿市场，国轩/亿纬/哈光宇/鹏辉抢先入局
近日，工信部信息通信发展司司长闻库表示，目前国内每周平均新开通的5G基站都超过1.5万个，到6月底三大运营商在全国开通的5G基站已超过40万个。
自2019年工信部首次发放5G 商用牌照，我国5G 基站将迎来建设高峰，预计今年年底全国5G基站数量将超过60万个，未来5年将完成760万个基站建设。
随着5G基站的爆发性建设，将会带动基站储能锂电池需求大幅增长。
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5G基站催生千亿蓝海市场
由于5G基站的整体功耗是4G基站的2.5-3.5倍，且呈现小型化、轻型化趋势，需要能量密度更高的储能系统，对电源系统也提出扩容升级要求。
为了满足现阶段5G基站建设要求，需要在现有的基站基础上进行升级改造，未来几年中国共有至少有1438万个基站需要被新建或改造，对应的锂电池需求量将超过155GWh。
磷酸铁锂电池恰能满足5G基站特性，其密度高、体积小、重量轻，电池组供电电量大，被视为5G基站后备电源电池的最佳选择。
磷酸铁锂价格若以0.7元/Wh计算，对应的市场市场规模将超过千亿元。
据预测，2020年新建及改造的5G基站对磷酸铁锂电池需求量将达10GWh。仅中国移动与中国铁塔发布的磷酸铁锂电池组产品招标就已接近4GWh。
今年5月，中国铁塔2020年备用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目中标结果公示，规模总量约2GWh。双登集团、南都电源、江苏智泰新能源、鹏辉科技、中天科技5家电池企业中标。
4月底，中国移动公布2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购招标结果，该次招标采购通信用磷酸铁锂电池共计约1.9GWh，投标限价为25.08亿元。中天科技、海四达、双登集团、亿纬锂能、南都电源、雄韬股份、哈光宇、力朗电池等8家企业上榜。
中国联通与中国电信也宣布，将联合集采不少于25万座5G基站，并计划在今年前三季度完成全部建设进度，采购规模预计超过11亿元。
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基站储能锂电池竞争格局
目前，参与基站锂电池市场竞争的企业包括哈光宇、中天科技、海四达、双登集团、南都电源、拓邦股份等老牌储能企业。同时，动力电池龙头企业宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、力神、鹏辉能源等也在瞄准储能及基站市场，大力布局并取得初步成效。
哈光宇多年深耕通信储能市场，全球范围内配套超过300,000个通讯基站及各类UPS大型数据中心和高压储能系统，通讯类磷酸铁锂电池累计出货量超过5GWh，通信储能类锂电池全球出货量第一。近期了解哈光宇为加大5G布局，计划新增磷酸铁锂产能6Gwh。
中天储能是中天科技的子公司，近年在储能领域突飞猛进。2020年，已公开公布的中国移动通信储能项目中，中天储能以18.85%的中票份额，居中国移动通信用磷酸铁锂电池产品集中采购的第一位。在中国铁塔的通信储能项目中，同样以100MGh的中标规模榜上有名。
海四达在新能源储能领域服务的客户已经覆盖国家电网、中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等众多知名厂商。
双登集团是通信后备电源领域的领军企业。生产应用于多种场景的电池技术，在通信后备、IDC数据中心、储能电站、交通动力等领域得到广泛应用。2020年，已公开公布的中国移动及中国铁塔的通信储能项目中，双登集团以1082.56MWh的中标规模居首位。
南都电源早在2011年南都电源就已成功开发出了通信后备用磷酸铁锂电池，并在海外实现大规模应用，目前全球累计销售量超过2GWh。通信领域已积累包括中国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信等国内外通信运营商。
拓邦股份正在积极布局5G基站备用电源领域，为电信行业推出5G一体化电源系统，整机性能稳定、体积小、功率密度高，使用范围广，并支持后台软件管理。拓邦股份已经研发出多种通讯连接方式的联网化产品，5G商用后能满足物联网的海量接入场景。
国轩高科也积极开拓储能及基站市场，开发各种针对不同应用场景的低成本磷酸铁锂电池，而与5G系统方案商华为的合作，也将开启国轩在5G通信基站电池的成长空间。
亿纬锂能中标了2020年中国移动磷酸铁锂蓄电池采购项目，并拟在荆门高新区建设高性能锂离子储能电池项目。
力神今年接连中标铁塔多个5G基站备用电源项目，中标项目金额累计达6231.6万元。目前公司还正在参与其他地方5G备用电源的投标。
鹏辉能源早在2013年就开始大批量销售基站储能电池，2015年开启基站储能市场战略性布局，2019年6月直接进入中国铁塔供应体系后，就与其签订了较大的订单。2019年公司已正式进入中国铁塔电池供应商系统，鹏辉直接和间接供应电池在铁塔供应商体系名列前三。
作者：刘泽
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