目前，马来西亚有超过50家大型半导体公司，其中大多数是跨国公司。受此次马来西亚“封国”影响，预计半导...

目前，马来西亚有超过50家大型半导体公司，其中大多数是跨国公司。受此次马来西亚“封国”影响，预计半导体封测产能以及车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等元器件将受较大冲击。这波冲击对电子产业链影响是非常大的，对国产电子元器件，原材料这块，是利好的。但是对于芯片制造，特别是代工厂这块，因为上游影响很大，实际产量会不会受影响，这个挺难说的，有可能会受到影响。再有就是手机、汽车这些实际销量估计会因为缺芯受很大影响了，这个会体现在3,4季度报表上，实际上，手机厂商已经开始砍单。其实就是说砍单也是因为原材料供应问题吧，被动砍单。市场做多氛围不错，虽然主线依旧不明确，但量能并没有衰减，表明场内资金对于后市继续看好。从板块轮动的轨迹看，参与轮动的题材越来越少，这意味着近期表现比较好的锂电池产业链有望成为短线的主线，这一方向可以继续跟踪。即便这一板块发酵失败，影响也不会太大，资金分歧只会降低市场的上涨速度，不会改变市场上涨的趋势，一旦主线明朗后，市场就会再度加速，指数也会再创新高。