宜家，越开越像无印良品 | 周一全球观察

商D天下

一周一会，

纵览最接近真实的全球零售风云。

【17期】

07.20-07.26

英国高街或被改成住宅区

奢侈品百货Selfridges推周末户外市集

香港甲级商业街上半年租金下滑15.2%

日本购物中心6月销售额下跌15%

宜家在日本推出首个服装和杂货系列

爱马仕铂金包价值一年暴涨42%

韩国CGV在华21家影院时隔半年重开

加拿大国民咖啡Tim Hortons进入北京

施华洛世奇计划再裁员1000人

Aldi预计年底前新开70多家门店

……

01

次元壁破了！宜家卖衣服、DIOR“赞助”电影节

来源/日本宜家官网

为了适应疫情环境下的消费需求，多家公司灵活调整经营方式。星巴克从今年秋天开始推出会员付款新方式，包括现金、信用卡、借记卡、移动钱包或PayPal账户支付。

伦敦奢侈品百货公司Selfridges将在8月30日前持续推出周末户外市集，贩卖鲜花、咖啡、烘焙食品、书籍和服饰等商品，还会安排DJ和街头表演。日本可口可乐公司自7月22日起，在自动售货机上销售口罩。

与此同时，一批品牌热衷跨界，推出新业务或新服务。宜家将于7月31日在日本推出首个服装和杂货系列，同时其中国首家城市店在上海开业；日本三越伊势丹引入内衣巨头华歌尔的3D量体技术。

奢侈品牌频频打破“次元壁”。LVMH旗下奢侈品牌DIOR成为第23届上海国际电影节官方合作伙伴、指定彩妆香水品牌，伯爵、JAEGER-LECOULTRE则为指定珠宝品牌和腕表品牌。

Gucci史上最长时装秀——12个小时不间断现场直播在微博的观看量已超1500万；Armani与奢侈品电商YOOX NET-A-PORTER签署协议，有效期至2025年；Givenchy携手动物森友会发布彩妆产品，为玩家角色提供品牌logo纹身。

科技巨头Google宣布推出视频购物平台“Shoploop”，消费者可在90秒内了解新产品。该平台有意与Instagram Shop对标，专注美容产品领域。Facebook未来几周将推15秒短视频项目“Instagram Reels”，对标TikTok。

02

商业地产“不妙”：租金下跌、空置率攀升

根据日本百货商店协会、日本购物中心协会数据显示，6月日本百货商店（73家接受调查的公司和203家商店）总销售额约3829亿日元，同比下降19.1%，连降九月；6月日本购物中心销售额则下跌15%。

随着疫情持续影响和电商发展，英国商业街空置店铺增多。英国社会市场基金会认为高街零售已开始衰退，高街减少不可避免，提议将传统商业街变成住宅区。

空铺和租金下跌问题已在全球多地出现。世邦魏理仕表示，今年上半年，香港甲级商业街整体空置率攀升至13.5%，是近四年最高水平；商业街租金下滑15.2%，预计下半年租金还将下跌5%-10%。随着全球众多时尚奢侈品品牌门店撤离，下半年香港将有更多零售地产物业面临闲置。

据新加坡市区重建局数据显示，新加坡第二季零售业租金环比下滑3.5%，跌幅比一季下滑2.3%有所扩大。这意味着上半年零售业租金累积跌幅达5.8 %。因租金下跌、掉铺严重，澳洲第二大购物中心业主Vicinity Centers商场价值缩水近18亿澳元。

03

财富“更迭”戏码上演，ZARA老板身价大缩水

来源/Inditex官网

上周一，亚马逊股价飙升7.9%，创下2018年12月以来最大涨幅，创始人贝佐斯的净资产也随之暴增130亿美元，创下彭博亿万富豪指数2012年开始编制以来最大个人财富单日增长。今年以来，贝佐斯净资产增长了740亿美元至1893亿美元。

《福布斯》实时亿万富豪榜单显示，截至7月17日，全球最大奢侈品集团LVMH老板Bernard Arnault身价再次超越微软创办人比尔盖茨，以1125亿美元成为第二大富豪。全球最大服饰集团ZARA母公司Inditex老板Amancio Ortega则位列总榜13，自今年以来财富缩水25%，系近5年来首次跌出富豪榜前十。

疫情下的财富“更迭”戏码，不仅在富豪身上上演。据彭博社消息，梅西百货高管获得900万美元股权奖励，包括首席执行官Jeff Gennette的370万美元限制性股票，以及另外五人的35万-300万美元不等奖金。

另据全球艺术市场研究的最新报告显示，爱马仕铂金包的价值在过去一年中增长了42%。专门售卖奢侈品手袋的线上平台Baghunter 的研究也表明，1980年-2015年的35年中，爱马仕铂金包的表现远远超过标准普尔500指数和黄金价格。

04

英国马莎、施华洛世奇裁员千人，丝芙兰岗位重组

来源/施华洛世奇微博

疫情下，各国零售业裁员与破产浪潮继续蔓延。在英国，奢侈品牌Burberry计划裁减500名员工，其中150个在英国总部；服饰品牌Ted Baker将裁约25%员工，至少减少500个工作岗位；马莎百货将裁950名员工；连锁高端百货Harvey Nichols裁员人数尚未确定；设计师品牌Stella McCartney除了裁员，还计划降薪、重组业务。

继6月底裁员600名之后，施华洛世奇计划再裁1000人；丝芙兰进行岗位重组，裁员7%约117名全职员工的同时，创立132个新职位；耐克的一系列领导层变动和裁员举措，将导致2亿-2.5亿美元的税前一次性员工解雇成本。

伴随“裁员潮”的，是高层变动和破产潮。就职于爱马仕长达17年的女装艺术总监Bali Barret递交辞呈，秋季正式离职；阿迪达斯“挖来”曾在宝洁和丝芙兰担任高管的Mathieu Sidokpohou，负责法国业务。

昔日美国最大女装零售商Ascena已申请破产保护，该公司在全美共有2800家门店，欠10万多名债权人100亿至500亿美元，其中包括西蒙地产的3170万美元。德国最大连锁百货加莱里亚集团进入破产程序，将关德国47城市56家分店。

在全球拥有约75家门店的英国服装品牌Jigsaw，计划出售或寻找新的外部投资者，已聘请财务顾问进行谈判。

05

“抄底”好时机，Superdry、Boohoo获融资

来源/apparelresources

北美“亚洲精品菜”外卖平台Chowbus获得Altos Ventures领投的3300万美元A轮融资，创下近年来美国送餐平台公司中A轮融资的最高纪录。

英国时尚电商Boohoo、英国潮牌Superdry分别获得了来自联合创始人（Mahmud Kamani、Carol Kane）、激进投资者Gatemore的融资。前者投资金额为1500万英镑，后者增持了3.4%的股份，以示对公司发展的长期信心。

法国私募基金French Legacy Group从投资基金First heritage brands手中收购了奢侈鞋履品牌 Clergerie；美国西蒙地产与服装授权公司Authentic Brands Group合作，出价3.05亿美元收购破产的Brooks Brothers；澳洲知名女装品牌City Chic筹资9000万澳元，以收购倒闭的美国零售商Catherines的在线资产，扩大美国市场占有率。

06

开店、开店、开店，品牌们燥起来了

来源/Weston Mercury

一批品牌大肆扩张。廉价折扣商店阿尔迪（Aldi）计划今年年底前开出70多家新店，以继续和沃尔玛、克罗格抢食市场。

此外，其还加快了路边门店提货速度，意在7月底前在近600家商店推行路边销售；增加了40%新鲜食品，包括农产品、熟食、肉类和有机食品等。

同为杂货系列的堂吉诃德则宣布将于2021年在马来西亚开设两家商店。

品牌方面，Louis Vuitton全新男装精品店日前亮相拉斯维加斯，出售的男装产品囊括从成衣到鞋子、手表及旅行用品；苹果7月25日在泰国曼谷开设第二家零售店—苹果Central World店。

作为零售宇宙中心，中国还是品牌眼中最香之地。Authentic Brands集团从开云手中收购的运动品牌Volcom杭州、三亚新开2店，今年还将在中国增开10家门店；加拿大国民咖啡Tim Hortons进了北京。

韩国CGV中国12城21家影院重新开张；英国奢侈品牌Mulberry将专注于发展中国线上市场。

当然，疫情之危未退，品牌关店、重组也还在继续。

英国高级男鞋品牌Oliver Sweeney永久关闭五家门店，将业务重心转移至线上；美国服饰集团Tailored Brands宣布将关闭500家门店，并裁员20%；日本曾经的“辣妹品牌之王”CECIL McBEE的母公司关闭9成门店。

专注于核心眼镜业务，日本JINS集团放弃旗下配饰杂货业务；意大利奢侈内衣品牌La Perla不得不推迟重启；英国美妆零售商Lush宣布将停止生产150多种不符合特定标准的产品。

07

跌不再是主旋律，“涨”字开始当头

来源/墨尔本时代报

截至7月18日的11周内，英国服饰品牌Ted Baker零售额跌50%至5100万英镑，但电商销售额涨35%至3520万英镑。

尽管5-6月有所改善，但澳大利亚最古老的百货公司David Jones的全年销售额下降了8%；日本东急商店Tokyu Store的6月销售额165.49亿日元，同店销售额同比微降0.6%。

法国时尚电商Showroomprivé日前发布盈利预报，预计销售额在3.01亿至3.03亿欧元之间，与去年同期持平；截至3月底的财年内，法国设计师品牌Lemaire销售额约为1900万欧元，亚洲、北美各占35%。

跌不再是主旋律，“涨”字开始当头。据时尚商业快讯，美国服饰品牌Skechers第二季度电商销售额大涨逾400%，期内中国销售额录得11.5%的增长。

日本超市协会7月21日发布6月超市销售业绩速报（取样270家公司），总销售额为9369.7亿日元，同比上涨4.5%，连续5个月上涨。

日本7-11发布6月销售速报，同店销售额同比增加1%，客单价增加9.7%；澳大利亚在线购物网站Kogan.com 6月季度总销售额同比增长95%，毛利润同比增长115%。

08

游客回潮慢，旅游业至暗期中挣扎

来源/The Independent

疫情持续冲击法国旅游业。据法国国家旅游住宿联合会数据，受到灾难性冲击的巴黎及法兰西岛大区，预计今年7-8月份旅游旺季，四星级酒店入住率将仅为23%，五星级酒店入住率为10%，去年同期则分别为80%和90%。

尽管法国餐馆已逐步解禁并重开，但巴黎餐饮行业重开率仍较预期低50%，且多数餐馆处于非盈利状态。

过度依赖入境旅游和出口的泰国，同样在低谷徘徊。泰国央行近日报告指出，预计今年GDP将萎缩8.1%；据凯投宏观（Capital Economics）研究，这一衰退幅度不仅将在东盟国家中排名第一，在亚洲国家中也将居于首位。

放松了一些限制，比如开放州境，但澳大利亚的旅行禁令或持续至2021年6月，旅游业将损失550亿澳元。而为提振国内旅游业，新加坡企业发展局和当地旅游开发公司斥资4500万新元（约合3248万美元）推出“重新探索新加坡”活动。

09

零售业大劫未过，但曙光渐亮

来源/italysfinest

占全球奢侈品制造业超4成份额的意大利奢侈品制造商们正面临史上最大困境。

多位奢侈品工匠近日透露，5月和6月的订单量同比减少了20%至50%之间不等，更有部分坦言没有接到任何夏季以后的订单。

另据证券时报消息，中国国内服装行业正经历改革开放以来最严重“大撤退”。有专家预计，整体营收至少蒸发4000亿元，市场规模缩水15%。

普华永道则预计，香港今年零售销售按年下跌19.7%至3460亿港元，零售品牌洗牌不断。同样遇冷的是法国夏季打折季，仅有56%的法国受访者表示打折季有购物意愿。

尽管大劫未过，但零售业传来的好消息越来越多。数据显示，7月4日至7月11日的一周之内，英国所有零售门店的客流量相比前一周增长了10.6%。

德国市场研究机构捷孚凯报告显示，8月德国消费者信心先行指数连续第三个月上升，为负0.3点，比7月调整后的终值上升9.1点。

继3月和4月出现历史性下跌后，加拿大的零售业在5月份大幅反弹，几乎找补回了疫情期间的全部损失。

加拿大统计局还表示，初步数据显示，6月份的反弹幅度更大，因为目前的数字表明 6月的零售额将增长大约25%。

10

失业率与债务齐飞，救市不能停

来源/维基百科

香港特区政府统计处20日公布，香港4-6月失业率为6.2%，为15年来新高；就业不足率为3.7%，接近17年来的高位。其中，餐饮服务活动业的失业率为14.7%，接近“非典”以来的高位。

英国国家统计局7月21日公布统计数据，为应对新冠病毒大流行给公共财政造成的损失，政府季度债务在今年4月至6月间增加到创纪录的1279亿英镑。

失业率与债务齐飞当下，政府救市却不能停。7月24日 ，加拿大联邦基础设施及社区部长凯瑟琳·麦肯纳（Catherine McKenna）阁下宣布，加拿大各地城市和乡镇将获得高达20亿元的联邦资金。

澳大利亚则计划继续保留“留职补贴”（JobKeeper）计划和“求职补贴”（JobSeeker）计划，不过具体补贴政策有所锁紧。

新的“留职补贴”计划只针对需要补贴的企业，而新的“求职计划”预计将失业补贴从两周565澳元增加至1115澳元，但澳洲政府将取消增加的550澳元，恢复到原来的两周565澳元。

封面图片来源  日本宜家官网

消息来源  时尚商业Daily、BOF时装商业评论、新华社、Fashion Network、CNBC、华丽志、日经中文网、韩联社、流通新闻、Mail Daily、Retail Times、观点地产网、联合早报、央视新闻、中国网、一财网、新浪网、墨尔本时代报、ACB News《澳华财经在线》、北京商报、superlife、澳洲金融评论

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