财富管理的初心，做真正的买方投顾 / 开普饭

招财猫诺赢招财猫 2016-05-12 历史证明,当一个产业发展到顶峰的时候,浪潮之巅下,往往是大浪淘沙血腥的一幕. 在过去的3-5年时间里,包括伴随着第一批第三方财富管理公司创造的巨量利润和资本原 ...

一.家族信托业务的机遇 <资管新规>的出台,对于整个金融界而言,可谓是一场"革命",在监管层反复强调"脱虚向实,服务实体经济"的背景下,信托业回归其 ...

▼ 作为一个研究财富管理行业的从业者,有幸在一家TAMP公司工作,平时经常与财富管理公司.家族办公室的老板交流. 一年多的时间里,聊过的机构大大小小超过300家. 财富管理在中国发展不过短短十几年,在 ...

蒲导读说起金融顾问,总是会想起电影里华尔街西装革履的狠角色,然而金融世界里,并不只是电影里描绘的豪赌与刺激,更多的是专业而责任的细水长流.台下功力.本期她职场,我们邀请蒲公英11期种子金融专家张研, ...

近1300只基金在第三方平台低于一折促销:太保携手华东建筑设计研究总院打造智慧养老社区:券商集合理财11月收益洗牌:长期医疗险费率调整迎来新规:用友跨界进军保险科技行业:更多动态详见本期BETA财富管 ...

私募排排网财富管理合伙人齐索是一位经验丰富的理财精英,作为行业"老兵"的他在银行.三方机构等体系积累了丰富的财富管理经验.齐索透露,他成功的秘诀就是始终坚守"客户利益至上 ...

银行理财子公司获利好,可开立账户直投股票:招行太平财险携手,刷刷保上线:公募试水零售类MOM,发力权益基金:外资资管齐聚中国掘金,A股迎来高光时刻:更多动态详见本期BETA财富管理行业周报~ 头条新闻 ...

不知从何时开始,朋友们聚会热议的话题,已经不再限于"你吃了什么,玩了什么",而是会聊"最近买了什么理财产品,赚了亏了多少钱". 可见近几年中国人对投资理财这件事 ...

2018-06-23 原创望京博格合晶睿智 2018-06-23 据说领导们又在想着制定(股票.基金)投资顾问管理办法了.本文聊聊买方投顾模式是否适合中国国情这个话题,毕竟以笔者个体户的视角与高大 ...

买方投顾业务是基金行业长期发展的方向,前途光明.但引导投资者长期投资.价值投资.组合投资,持续打造健康的行业生态却是漫长的,且过程中存在"痛点". 买方投顾可以说是一个新事物,20 ...

[全文提要] 公募进入买方投顾时代的背景和带来的变化 "金主爸爸"们(渠道)面临新的挑战和机会渠道如何把握这个新机遇,甩开对手,弯道超车 2019年中国公募基金刚好走过第21个年 ...

数据猿导读为了更好了解大数据时代中国智能投顾的市场发展,数据猿近日探访了北京微软加速器入选的首家提供智能投顾服务和机器人理财服务的机构--弥财,并对其CEO万德博进行了专访.万德博是比利时犹太人,毕 ...

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