买方投顾时代，理财师该如何做 / 开普饭

2017-05-10 原创郑志勇合晶睿智 2017-05-10 关于证券公司的经纪业务转型大家喊了很多年,结果还是低佣金+互联网+经纪人模式最有效,华泰证券超越了那些以财富管理为转型目标的老牌券商 ...

挑战与机遇并存,财富管理行业面临转型.房地产信托为代表的类固收理财即将成为历史,权益投资正在悄然改变理财市场结构:同时传统的卖方投顾模式已经无法满足客户的需求,买方投顾模式即将拉开财富管理大幕. 顺应 ...

2016-12-27 若问世间最难的工作是什么,我的回答一定是销售.管理学大师彼得德鲁克说,其实管理本质上也是销售.通过各种方式,让员工相信你兜售的产品,即未来的希望(涨工资.期权.股权增值),以致于 ...

私募排排网财富管理合伙人齐索是一位经验丰富的理财精英,作为行业"老兵"的他在银行.三方机构等体系积累了丰富的财富管理经验.齐索透露,他成功的秘诀就是始终坚守"客户利益至上 ...

[全文提要] 公募进入买方投顾时代的背景和带来的变化 "金主爸爸"们(渠道)面临新的挑战和机会渠道如何把握这个新机遇,甩开对手,弯道超车 2019年中国公募基金刚好走过第21个年 ...

2018-06-23 原创望京博格合晶睿智 2018-06-23 据说领导们又在想着制定(股票.基金)投资顾问管理办法了.本文聊聊买方投顾模式是否适合中国国情这个话题,毕竟以笔者个体户的视角与高大 ...

买方投顾业务是基金行业长期发展的方向,前途光明.但引导投资者长期投资.价值投资.组合投资,持续打造健康的行业生态却是漫长的,且过程中存在"痛点". 买方投顾可以说是一个新事物,20 ...

题记我一直觉得中国的财富管理市场未来一定会出来一批,真正践行以客户利益为先的财富管理公司,这是我坚信不疑的一个大趋势. 夏凡沣信资本·总裁全面负责公司的战略制定.团队搭建和日常运营. 曾 ...

近1300只基金在第三方平台低于一折促销:太保携手华东建筑设计研究总院打造智慧养老社区:券商集合理财11月收益洗牌:长期医疗险费率调整迎来新规:用友跨界进军保险科技行业:更多动态详见本期BETA财富管 ...

不知从何时开始,朋友们聚会热议的话题,已经不再限于"你吃了什么,玩了什么",而是会聊"最近买了什么理财产品,赚了亏了多少钱". 可见近几年中国人对投资理财这件事 ...

大反弹!主力调仓名单实时更新,APP内抢先看>> 盘面简述周三,A股小幅低开后震荡整理,创业板率先翻红.行业方面,酿酒.医疗.医药领涨,包装材料.玻璃陶瓷.银行等小幅上涨,钢铁.电力.公 ...

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