风险临近:市场指数趋势性上涨接近尾声,板块轮动补涨行情如火如荼

风险临近:市场指数趋势性上涨接近尾声,板块轮动补涨行情如火如荼

关注美股走势,市场未来更加应该关注防御:基建,军工,医药(电商与器械)

3/8周五:中国2月贸易收支

3/9周六: 中国2月CPI和PPI

龙头地产2018年到现在拿地持续收缩,未来地产新开工下滑风险。

万科2月新增土地总地价138.37亿元,同比下降25.21%.地产企业由于此次增值税率从10%下降到9%,毛利可能提升约4%。

减税降费则超出预期,制造业将显著受益。军工与基建符合预期

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国防预算持续保持相对GDP超额增速实现了1.25个百分点的超额增长。“十三五”计划已至最后两年,经济下行压力期,军费支出将成为政府上调支出、带动经济回升的重要方式。我们预计科创板将有望引领军工这个科研转化核心地带的价值重估,多重上市标准将塑造传统相对估值法上行,主板、创业板均有机会迎来相似企业估值上修机遇。

(1)主机厂:中直股份;(2)配套/改制企业:四创电子、航天电子(与电子团队覆盖)、中航电子、航天电器。

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【计算机】工业互联网首次写入政府工作报告,行业有望加速发展。我们认为,本次政府工作报告明确提及工业互联网,代表了国家的高度重视和政策的引导方向,行业有望加速发展,建议高度关注。重点推荐:工业互联网平台企业东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息;工业互联网安全厂商启明星辰;建议关注东土科技、赛意信息、绿盟科技等。

2021-05-17 原文

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