客户真正需要的是什么样的理财师？ / 开普饭

我们通常都说要和优秀的理财师学习如何才能服务好客户,却忘了从做的还不够好的理财师身上汲取经验.那么在客户眼中,什么样的理财师是存在不足的呢? 经常联系不上作为资深的理财师来说,他服务的客户比较多,有 ...

想要赢取客户的信任,理财师应该这样做大部分人对于理财师都有这样一个误区:觉得他们就是通过基金.债券等方式帮助用户赚更多的钱.其实不然,真正的理财师是在和用户进行沟通后,根据用户的真实情况和客观诉求, ...

金融市场的快速发展,越来越多的人选择找理财师帮助自己做财富管理工作.越被需要,理财师身上的担子可谓是越重!如何通过自己的专业能力为客户创造收益,更是成为越来越多理财师工作过程中的一大难题.今天就从以下 ...

谈谈保险服务这件事客户愿意接受一个服务人员的销售,却很不情愿去接受一个销售人员对他们的服务. --题记 1 今天我不谈关于保险的专业知识,更想来聊一聊保险服务带给我的感受.其实,做保险久了,发现发现 ...

作为专业的理财师,你应该这样做随着大众的理财观念越来越强,越来越多的人会选择找理财师帮自己做财富管理工作.作为一名专业的理财师,如何做才能维护好自己的客户源,帮助客户实现他们的财富管理目标呢? 要有 ...

有次,我在目标营授课过程中,跟大家强调了一下理财的重要性,然后就有学员说:理财,我实在搞不明白,还是请理财专家来帮我直接操盘吧,专业的人做专业的事. 对于这个观点,我是不赞同的. 熟悉我的人都 ...

首先要做一个勤于思考的人,下面是一个从销售员升至经理的销售人士经常考虑的几个问题及付诸实践的几个方式,这几个问题搞明白了,方式也领悟了,相信对你们的销售工作也是很有帮助的,而大客户订单大致就是这样争取 ...

一场被定义为"板上钉钉"的加息终究"不负众望" 这对加息的"蝴蝶翅膀"将如何震撼我们的财富规划股市债市楼市大宗商品海外配置等会受怎样的影响 ...

有时候,熬夜是为了看英超西甲,但是几乎每个月的某一天,小编都会在半夜爬起来,聆听一位白发老奶奶的演讲.因为她说的任何一个字,都有可能会牵动着全球金融市场的每一条神经. 就在今天,北京时间6月15日凌晨 ...

历经四年的艰辛,A股终于闯关成功,被MSCI纳入到新兴市场指数,正如我们在此前的文章 "究竟啥是MSCI指数,引得A股叕来闯关?"所预测的一致,本次闯关的成功概率较大,而且是用一个 ...

理财师对于新三板的印象,大概就是,前几年挺火的,新三板的基金都是抢着要额度的,但是近两年似乎业绩不太好,同时也已经没有了当时火爆的销售场面.究竟新三板市场怎样了?该如何给客户去讲新三板的投资机会呢? ...

经过在线答题.资产配置考察.理财话题直播等多形式全方位的考核,2018"银华基金杯"新浪十佳银行理财师大赛全国十佳银行理财师终于诞生. 大赛由新浪财经.银华基金共同举办,旨在为广大 ...

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12月23日,企业微信2019年度发布会在广州召开.会上,企业微信3.0版本正式发布,带来了更加完善的"人即服务"的内测能力与工具,包括客户联系.客户群以及客户朋友圈,进一步升级企 ...

研究全球财富管理趋势与动态资管纵深 | 科技洞察 | 行业智库作者 | BETA智库研究小组来源 | BETA财富管理封面图片来源丨pixabay [引言] 2020年的春节来得特别早了些, ...

客户真正需要的是什么样的理财师？