非常时期，理财师如何为客户的家庭财富保驾护航 / 开普饭

受疫情影响,地产信托第一例延期出现 2月10日,某信托公司发布信托计划重大事项报告,因全国新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发,借款人杭州美生置业有限公司和保证人美好置业集团股份有限公司受到一定程度影响,信 ...

GBP/USD 英国快速推进新型冠状病毒疫苗接种可望提升对经济复苏的前景,但英国议员称新型冠状病毒检测和追踪系统的有效性待证明,而且英国与欧盟应在3月底就金融服务业的非正式定期谈判达成一份谅解备忘录为 ...

理财师如何帮助客户避免家庭财务问题? 众所周知,拥有一个健康的体魄是保持生命活力的基础,而家庭的财务健康则直接影响到人们的品质生活.人生病了,可以找医生去医治,如果家庭财务出现问题了,同样需要一个专业 ...

有时候,熬夜是为了看英超西甲,但是几乎每个月的某一天,小编都会在半夜爬起来,聆听一位白发老奶奶的演讲.因为她说的任何一个字,都有可能会牵动着全球金融市场的每一条神经. 就在今天,北京时间6月15日凌晨 ...

理财师如何有效了解客户 "知己知彼百战百胜",理财师想要服务好客户,就要做好了解客户的工作.有的理财师一谈到客户就侃侃而谈,但当问到客户的细节问题:资产多少.真实诉求等就一概不知了 ...

理财师如何有效解锁客户经营? 作为一名理财师除了要借助自己的专业技能帮助客户做好财富管理之外,还要学会借助一定的知识纽带.不断完善自己的服务体系和向客户传递正确的投资理财观,让客户从以往的被动接受转化 ...

理财师想要客户信任你,应该怎么做? 一般来说,客户在初次见到理财师的时候,是不可能完全信任理财师的,而想要为客户做好服务.实现自己作为理财师的价值的关键就是要取得客户的信任,然后再根据客户的实际诉求去 ...

理财师如何为客户带去价值感? 很多理财师在服务客户的过程中,难免会有这样的疑问:我要和客户聊什么?事实上,这一答案是没有标准的,但需要把握核心,即思考聊天内容能否为客户带来收获感和价值感.那么,什么样 ...

理财师如何解锁客户经营密码,提升线上转化率金融从业人员的微信朋友圈,产品广告蔚然成风,但也有一部分理财师反其道而行之,借助"知识营销"赋能,有效提升了客户的线上转化率.所以,理财 ...

数字化转型趋势下,理财师如何转化客户? 长期来看,银行将逐渐成为一种服务,而不是一个场所.疫情的到来,更是加速了银行的数字化转型,而在这种大趋势下,理财师又该怎么做才能更好的触达.转化客户呢? 获客触 ...

一场被定义为"板上钉钉"的加息终究"不负众望" 这对加息的"蝴蝶翅膀"将如何震撼我们的财富规划股市债市楼市大宗商品海外配置等会受怎样的影响 ...

非常时期，理财师如何为客户的家庭财富保驾护航