理财师如何有效了解客户 / 开普饭

徐峥资产的范围,包括金融资产或非金融资产.因此,以资产清偿债务,可以是金融资产清偿或非金融资产清偿. 会计处理债权人: 以资产清偿债务方式进行债务重组的,债权人应当在相关资产符合其定义和确认条件时 ...

一.债务重组概述1．债务重组的定义债务重组,是指在不改变交易对手方的情况下,经债权人和债务人协定或法院裁定,就清偿债务的时间.金额或方式等重新达成协议的交易.应注意三个问题:①本处的债权债务不包括合同 ...

首先声明:本文财务报表科目解释仅是我个人在投资中的学习和理解,不是会计专业术语和官方解读.如有错误,欢迎专业人士批评指正,在此表示感谢! 1.货币资金多:公司存款多,比如贵州茅台公司,2020年三季报 ...

理财师如何有效解锁客户经营? 作为一名理财师除了要借助自己的专业技能帮助客户做好财富管理之外,还要学会借助一定的知识纽带.不断完善自己的服务体系和向客户传递正确的投资理财观,让客户从以往的被动接受转化 ...

有时候,熬夜是为了看英超西甲,但是几乎每个月的某一天,小编都会在半夜爬起来,聆听一位白发老奶奶的演讲.因为她说的任何一个字,都有可能会牵动着全球金融市场的每一条神经. 就在今天,北京时间6月15日凌晨 ...

研究全球财富管理趋势与动态资管纵深 | 科技洞察 | 行业智库作者 | BETA智库研究小组来源 | BETA财富管理封面图片来源丨pixabay [引言] 2020年的春节来得特别早了些, ...

在服务客户的过程中,理财师们难免会遇上"难缠"的客户,这其中或多或少都和理财师的销售技巧有点关系.如何提高自己的销售技巧,来促成订单成交率呢?接下来这几点,理财师们一定要花上几分钟 ...

越来越多的理财师在选择线下营销的同时,也会借助部分线上平台进行营销,比如微信.借助微信,理财师可以一对一的给客户发送精准信息,也可以通过打造自己的朋友圈来实现精准营销,那么具体又该如何去做呢? 无论是 ...

理财师如何帮助客户避免家庭财务问题? 众所周知,拥有一个健康的体魄是保持生命活力的基础,而家庭的财务健康则直接影响到人们的品质生活.人生病了,可以找医生去医治,如果家庭财务出现问题了,同样需要一个专业 ...

理财师想要客户信任你,应该怎么做? 一般来说,客户在初次见到理财师的时候,是不可能完全信任理财师的,而想要为客户做好服务.实现自己作为理财师的价值的关键就是要取得客户的信任,然后再根据客户的实际诉求去 ...

理财师如何为客户带去价值感? 很多理财师在服务客户的过程中,难免会有这样的疑问:我要和客户聊什么?事实上,这一答案是没有标准的,但需要把握核心,即思考聊天内容能否为客户带来收获感和价值感.那么,什么样 ...

理财师如何解锁客户经营密码,提升线上转化率金融从业人员的微信朋友圈,产品广告蔚然成风,但也有一部分理财师反其道而行之,借助"知识营销"赋能,有效提升了客户的线上转化率.所以,理财 ...

理财师如何有效了解客户