理财师想要客户信任你，应该怎么做 / 开普饭

借"基"生蛋是好事,也要防止"基"飞蛋打澎湃新闻记者获悉,2月1日有3只基金提前结束募集,分别是南方兴润价值一年持有.易方达悦盈一年持有和东方红睿泽三年定开. ...

「周周同行」是且慢为长钱准备的周定投策略, 主理人每周二精选优质基金,为您发车:每周二发文与您聊投资,伴您周周同行,财富与认知共成长! 建议您先阅读以下文章,了解主理人和本策略: #0 如何实现富足的 ...

本文在翻译者基础上做了一些填补,便于学习. Let's talk about actual investing Baillie Gifford & Co Stuart Dunbar, Part ...

我们现在的生活水平要比30年前好太多了,可是人们为什么感觉越来越累了? 因为人们对于财富缩水的焦虑时刻存在,生怕有一天自己辛苦了一辈子赚的钱还不够用来养老,这就有点悲催了! 财富到底是在以什么样的速度 ...

不可否认的是,市场持续的赚钱效应激发了越来越多投资者的热情,而接连的"基金出圈"事件,又为基金投资的市场带来了许多新的潜在投资者.对新的投资者而言,往往缺乏投资经验,也缺乏对投资的 ...

回想去年发布致股东信之时,新冠肺炎疫情开始冲击全球.这场席卷全球的疫情给我们每个人都带来了刻骨铭心的惨痛影响:它不仅夺去了无数的生命,给医疗体系带来沉重的压力,同时还留下了难以抚平的经济创伤. 可幸的 ...

从二十年前立志做基金经理,到做了基金经理,再到现在开始培养别人做基金经理.慢慢体会到基金经理自我修养的三层境界. 第一层,技术层面.简单说,就是投资水平行不行?衡量标准,能否长期获得超额收益.长期到什 ...

理财师想要提高产品转化率该怎么做? 常言道:客户一句话,销售跑断腿:客户一皱眉,销售订单飞,因此,金融机构的销售人员最怕的就是客户的态度犹豫不决,尤其是在促成阶段,当听到客户说要再回去和家人商量一下时 ...

理财师想要营销客户应该怎么做? 无论你来自哪个行业,只要涉及销售,你必然要知道销售的原点.焦点和支点分别是什么,才能形成完美的销售逻辑.一般来说,大家更关注的都是销售技巧的提升,因为销售技巧能够更好地 ...

有时候,熬夜是为了看英超西甲,但是几乎每个月的某一天,小编都会在半夜爬起来,聆听一位白发老奶奶的演讲.因为她说的任何一个字,都有可能会牵动着全球金融市场的每一条神经. 就在今天,北京时间6月15日凌晨 ...

研究全球财富管理趋势与动态资管纵深 | 科技洞察 | 行业智库作者 | BETA智库研究小组来源 | BETA财富管理封面图片来源丨pixabay [引言] 2020年的春节来得特别早了些, ...

对于理财师而言,想要顺利卖出理财产品,既简单又复杂,简单源于大部分人都有金融需求,复杂源于金融行业本身就相对复杂,对于没有金融相关知识的人难以理解.在这样的状态下,是不是就只能坐以待毙?答案当然是不! ...

我们通常都说要和优秀的理财师学习如何才能服务好客户,却忘了从做的还不够好的理财师身上汲取经验.那么在客户眼中,什么样的理财师是存在不足的呢? 经常联系不上作为资深的理财师来说,他服务的客户比较多,有 ...

理财师如何有效了解客户 "知己知彼百战百胜",理财师想要服务好客户,就要做好了解客户的工作.有的理财师一谈到客户就侃侃而谈,但当问到客户的细节问题:资产多少.真实诉求等就一概不知了 ...

理财师如何帮助客户避免家庭财务问题? 众所周知,拥有一个健康的体魄是保持生命活力的基础,而家庭的财务健康则直接影响到人们的品质生活.人生病了,可以找医生去医治,如果家庭财务出现问题了,同样需要一个专业 ...

理财师想要有效获客,不妨试试这几招一名理财师,在保证自己具备专业技能的前提下,还要学会掌握一定的获客技巧来不断开拓新客户,以帮助自己维持一个稳定的客户源.怎么做才能有效提高自己的获客效率,让客户在短 ...

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