我看基金投顾：财富世界的理想国应该是什么样子？ / 开普饭

蒲导读说起金融顾问,总是会想起电影里华尔街西装革履的狠角色,然而金融世界里,并不只是电影里描绘的豪赌与刺激,更多的是专业而责任的细水长流.台下功力.本期她职场,我们邀请蒲公英11期种子金融专家张研, ...

2019年,华兴资本总收入15亿元,仅比去年增长2%:经营利润同比上涨了26%,达3.4亿元.总收入持平.经营利润上涨的原因是,利润率相对较低的投资银行业务收入大幅下滑:而利润率更高的投资管理.华菁证 ...

摘要 [展望2021年投资收益多家公募基金称"降低预期"]站在2020年最后一天回顾2020年全年,市场震荡盘整,基金管理人和基金经理的投研实力经受了巨大考验.<证券日报& ...

写作需要题材,题材来源于生活. 还是跟朋友们沟通聊天中得来的. 比如,中证医疗指数从便宜估值涨到了正常估值,3月份一起定投的朋友,我今天看了下他的投资收益,7个点. 然后他问我什么时候卖,我算了下,基 ...

核心结论美国投顾行业仍保持快速增长,头部效应愈发显著.2020年美国投资顾问行业增长强劲,80%以上客户为非高净值个人,智能投顾平台客户数量达750万,年同比增加270万人.管理规模超过1000亿美 ...

沪深300ETF期权终于拿到准生证:一天狂卖46亿中信证券搅动公募江湖:首款大湾区跨境医疗保险落地广州:招银理财首推客群分层运营模式:进博会透露金融科技新动向:更多动态详见本期BETA财富管理行业周报 ...

银行理财子公司获利好,可开立账户直投股票:招行太平财险携手,刷刷保上线:公募试水零售类MOM,发力权益基金:外资资管齐聚中国掘金,A股迎来高光时刻:更多动态详见本期BETA财富管理行业周报~ 头条新闻 ...

贝姐说金融机构线上展业已是趋势,疫情只是推动. 银行保险行业线上展业的科技投资将大幅增长,金融科技需求空间巨大. 基金投顾试点再扩容,基金.银行.券商.独立销售公司群雄并起. 优质品牌的主动管理基金 ...

银行及信托业行业趋势丨5家手机银行App月活用户逾5000万,"大零售"挥别跑马圈地转型精耕细作据统计,截至2020年三季度末,四大行.招行手机银行App的MAU均逾5000万 ...

保险业数字化丨科技赋能加速,中国太保营销主管数字化经营工具"太好管"重磅上线 "太好管"是中国太保寿险近期研发的线上营销管理工具,于2021年3月3日正式上线 ...

银行及信托业行业趋势丨银行理财仍是稳健投资主渠道,今年前两个月创收1365亿元 3月份,A股市场持续震荡,不少投资者心态趋于谨慎.此前从银行流向股市的资金开始回流,银行理财.存款产品的关注度再次回升 ...

前纪: 2019年10月,基金投顾试点在国内正式落地.不管是基金管理人,还是基金代销机构,都对这一业务寄予了厚望,一定程度上说,这确实是一件值得记录的里程碑式的大事件.因为全球共同基金(公募基金)的头 ...

今年春节长假过后,一场突如其来的"投资者教育"让不少基民的心态也随市场跌宕起伏.作为公募基金走向客户的"最后一公里",基金投顾业务的一举一动此时显得尤为重要. ...

我看基金投顾：财富世界的理想国应该是什么样子？