A股：又有人要搞事情了…… / 开普饭

昨天晚上美国那边又搞出个大新闻。美国国务院8月5日消息，美国宣布建立“清洁网络”（Clean Network）计划，其中包括防止“各种中国应用程序以及中国电信公司访问美国公民和企业敏感信息”。点名包括阿里巴巴、腾讯、华为、中国移动、百度在内的多家中国科技公司。

感觉大统领为了给年底总统竞选増加筹码，都想在印着China的产品上咬一口。不过上述公司的股价暂时比较稳定，阿里巴巴+0.47%，腾讯控股-0.98%，中国移动-2.61%。华为没上市，百度没回来港股。国内的中概互联ETF（513050）基金重仓持有以上中概股，也只跌0.2%。

理论上，人民币加速升值，中国资产相对美元升值，那么外资应该加大购买A股的力度，但实际上最近一段时间RMB汇率与北向资金净流入是呈现背离状态的。也就是说，人民币持续升值，外资反而持续抛售A股。

最近还有一个鬼故事，据说银行业普遍降薪，还有的被裁员了。刚开始讲鬼故事的时候，是最吓人的。这鬼故事都说这么久了，市场是会产生抗性的。

银行业业务同质化严重，谁的零售业务做得好，就拥有银行稀缺的成长属性，所以一般都是观察招商平安宁波，它们今天都是悄咪咪上涨。我感觉宁波是市场关注偏少的，市场主力资金的目光貌似都被招行和工行吸引住了，而宁波银行的股价其实快创新高了。

究竟是鬼故事是实锤还是证伪，等Q2财报就知道了。招商银行和宁波银行都是在8月29日披露Q2财报，平安银行则提早一天在8月28日。

所以在这个月月底，奇兵组合可能还有一次紧急调仓。一旦银行的鬼故事证伪，我可能会把最后15%高估值的医疗基金清仓，换入低估值银行主动型基金。至于具体是买哪一只基金，先卖个关子。因为最终是否调整，我还需要观察数据再定。

尾盘中信证券和中信建投突然大涨，两个都一度封涨停板，而其他大部分券商股普遍只涨3%左右。作为股东的我盘中一脸懵逼，以为是不是两个中信合体变身中国神券的消息有实锤了。

盘后才知道原来是中信证券的月度数据出来了。中信证券7月营业收入65.98亿，同比+296.18%。净利润44.43亿，同比+538.08%。这靠收佣金干投行一个月内也赚不到那么钱的，是子公司对母公司分红30亿，但也是赚肿了。

明天赣锋转债记得申购，新能源车板块核心标的之一，捏到130元以上再考虑卖。明天同时有三个转债上市，龙大肉食和欣旺达的质量都不错，可以考虑等到130元以上再卖，宏川智慧质量差一些，预计123-125元之间。

尾盘券商突然起飞的原因究竟是。。。

热点题材

今天部分题材出现了回落，尤其是强势板块疫苗概念股下杀，一定程度损伤了部分市场人气，而军工、芯片等则上演强者恒强的好戏。其实，这说明部分资金还是非常看好军工的，甚至有部分机构大举的买入，而军工股在地缘政治紧张的时候是比较受资金关注的，今天大洋隔岸又开始针锋相对，在此刺激下，预计军工股短期依然会有热度，可继续关注。