白酒跌了，有三个题材笑了

观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用，不作为投资建议。

先看张图。

很多规律，事中都是各种迷茫和不坚定，事后看起来又是如此顺理成章，都说投资是逆人性的，这话果然不假。

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今天行情大体分成两段，上午和下午。

上午是典型的轮动，昨天白酒大涨后今天借势冲高，然后昨天调整的光伏带着风能，还有新能源车全线大爆发。

转折点发生在午后，高位抱团的白酒集体大跳水，ST舍得天地板、金枫酒业、古越龙山宽幅震荡， 白酒指数是这样的。

爆量+宽幅震荡，板块指数走出这种走势往往意味着主升浪接近尾声，但还不能直接盘死刑，毕竟白酒里面的价值票趋势还没有走坏，而且白酒爆量成交额才700亿，也不是市场不能承受之重。

白酒分歧是肯定的，后面赚钱难度会相应增加，白酒大分歧后，资金预期会对抱团的光伏和汽车造成影响，白酒大跌后这哥俩也跟着调整。

但白酒跳水后资金没闲着，于是快速拉升军工和半导体，明显是奔着切换去了，延伸还有农业，对应着白酒跳水后，西部材料、士兰微和丰乐种业相继涨停。

军工早盘就有航天彩虹涨停压阵，午后西部材料领衔冲高，两点钟后一直震荡涨的中航沈飞、洪都航空等开始加速冲板，整体队形好于半导体和农业。

半导体和农业上涨全靠龙头带，跟风盘中表现很一般，收盘军工好于其他两个，猜测和盘中跟风是否提前上涨助攻有关，这点明显军工做的更好。

相应的，明天的看点还是轮动。先看白酒是否进一步转弱还是重新转强，如果转强会对军工和半导体有压制，如果转弱可能会连带着拖累汽车和光伏，利好军工和半导体等，然后军工和半导体内部，再循着找分歧机会。

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  第二部分 明日主线题材推演

题材方面，光伏/风能，汽车，军工，煤炭，消费和农业还不错，疫情和半导体盘中明显冲高。

指数高开震荡，昨天情绪冰点后今天兑现反弹，后面重新回到震荡，总体来讲震荡中情绪冰点附近机会价值最佳。

1. 光伏/汽车/白酒。抱团行情，短线参与点主要是两个，一个是日内首板，一个是趋势调整低吸，可以反复循环做的，现在走到这里预判已经不重要了，但凡预判都带有看空属性，赚钱纯拼纪律和执行。白酒午后大分歧后又反包，感觉提前兑现了明天的反弹空间（原本次日，提前到日内了），后面提防下白酒，如果白酒进一步分化，会影响抱团的汽车和光伏。

2. 军工/科技/农业。跟上面是竞争关系，军工日内小高潮，那明天就是晋级行情，重点留意前排龙航天彩虹、西部材料这些，如果成功晋级并且板块赚钱效应还不错，后面还会震荡跟随涨。科技以半导体为主，午后核心是士兰微，明天看持续性如何，如果连板能把科技带起来，补涨有华微电子等票，反弹预期是立昂微，还有提过的鼎龙/长川，这些最好是低吸。农业，丰乐种业模仿东风汽车走的弱转强，于是板跟随爆发了，过了前三天后面一直是分歧，持续性不好预判了。

3. 其他。周期/免税/疫情。期货那边也没涨，整体周期不行，但资金抱团炒妖，郑州煤电、豫能控股反包连板，我自己这两天也差点看懵，暂时就不预判了。免税小涨，昨天提过醒，发酵程度还可以，中免新高，海汽集团二板，王府井涨6%，相对来讲还是小题材小机会；疫情跨境物流，华贸物流调整，趋势在但也没跌，这些属于小板块的前排股行情，要做就做这些既有领涨的，要么不做，潜伏没必要。

来，右下角走一波