龙头拉锯，争相追赶——国内正极材料市场半年度盘点

鑫椤资讯 传递价值资讯

锂电池 | 石墨炭素 | 电炉钢 | 汽车钢

2021年中国锂电正极材料市场已基本在新冠疫情的冲击中稳住阵脚，叠加下游终端需求提振，四大正极材料同比均实现较大增长。据鑫椤资讯统计，1-6月国内正极材料总产量达43.6万吨，同比增幅为134.9%，具体品目市场占比如下：

01

三元材料

尽管在动力电池市场上受到来自磷酸铁锂的强有力冲击，三元材料上半年表现依旧稳健。据鑫椤资讯统计，1-6月份国内三元正极材料产量约为17.1万吨，同比涨幅达到120.2%；而受益于海外需求的持续拉动，高镍产品为三元正极材料的增量做出了巨大贡献。

具体到企业来看：2021年1-6月，国内三元正极材料产量前十的企业多为老面孔，相较于去年年末，贝特瑞和宜宾锂宝分别借助下游主要客户SKI和宁德时代的需求放量，成功跻身前十行列。

各企业间的竞争愈发焦灼，值得关注的是，容百科技与天津巴莫下半年均有较大的新增高镍产能的释放，双方对行业第一宝座的争夺也进入白热化阶段。

2021年H1三元正极材料产量前十
第一梯队	天津巴莫
	容百科技
第二梯队	长远锂科
	贵州振华
	当升科技
	南通瑞翔
	广东邦普
	厦钨新能源
	贝特瑞
	宜宾锂宝
数据来源：鑫椤锂电数据库

注：同梯队排名不分先后

02

磷酸铁锂

在下游储能需求和动力电池领域认可度提升的双重影响下，磷酸铁锂市场迎来强势复苏。据鑫椤资讯统计，1-6月国内磷酸铁锂累计产量约为15.5万吨，同比增长高达236.9%，而去年全年磷酸铁锂的总产量仅有14.2万吨左右。

日前特斯拉Model Y搭载磷酸铁锂电池的标准续航版上线为市场注入了强劲动力；高性价比的吸引下，磷酸铁锂在各大车企及造车新势力的产品中使用比例不断走高；国内主打刀片电池的比亚迪在6月新能源乘用车销量再破纪录，磷酸铁锂的后续需求持续火热。

具体到企业来看：2021年1-6月，国内磷酸铁锂产量前十的企业与去年年末一致，仅企业间的排名小幅调整，而在下半年，各企业的新增产能的投放或将再次改变目前的竞争格局。

2021年H1磷酸铁锂产量前十
第一梯队	德方纳米
	湖南裕能
	湖北万润
第二梯队	贝特瑞
	国轩高科
	重庆特瑞
	安达科技
	北大先行
	融通高科
	比亚迪
数据来源：鑫椤锂电数据库

注：同梯队排名不分先后

03

钴酸锂

据鑫椤资讯统计，2021年1-6月，国内钴酸锂累计产量约为4.8万吨，同比增长66.7%。相较于动力电池市场的疯狂，数码消费市场表现相对平稳，去年下半年居家办公、在线教育等兴起，平板电脑、笔记本电脑等产品拉动钴酸锂产销不断走俏，但今年二季度在印度疫情爆发、下游需求转淡、原料价格高企等诸多因素影响下，企业开工率下滑较大。

具体到企业来看：2021年1-6月，国内钴酸锂产量CR5集中度达到86.2%，头部集中趋势明显；厦钨新能源市场占有率持续攀升，几乎占据钴酸锂市场的半壁江山。

2021年H1钴酸锂产量前五
第一梯队	厦钨新能源
第二梯队	杉杉能源
	盟固利
	天津巴莫
	北大先行

数据来源：鑫椤锂电数据库