恒瑞2017年营收约138亿,其中专利药...
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信立泰的几个公告
信立泰昨晚发了几个公告,主要有4个,1个是股权激励的公告,1个是出售2个仿制药的公告,1个是信立泰医疗增资的公告,1个是投资者关系交流纪要,简单看看: 1.股权激励的公告. 股权激励的目的就是为了激励 ...
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$信立泰(SZ002294)$ 明年底信立泰有951上市,107和复格nda,加上阿利沙坦有15亿以上营收,明年底的状态大概是2个药上市销售,2个药nda,专利药营收15亿以上并且在高速增长. 过去几 ...
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$信立泰(SZ002294)$ 前面复利50%增长8年的帖子大概说过,2028年信立泰的市值应该介于4500亿到7500亿之间,之所以跨度大,主要是看当年的专利药增速,如果2028年专利药营收增速还能 ...
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$信立泰(SZ002294)$ 我一直认为恒瑞出清或者回归正常估值没什么不好,它仿制药营收占比60%但是一直按照专利药估值多年,清空或者大幅度减少这部分估值和行业同行接轨是好事,大家都在一个锅里吃饭, ...
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$信立泰(SZ002294)$ 18,19年的集采导致价值受损,从而导致股价下跌是没有预料到的,或者说发现已经晚了,这种下跌就跌出来一个新的价值底,也可以认为企业重新改变了营收结构,变成了一个新的药企 ...
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$信立泰(SZ002294)$ 现在恒瑞仿制药估值500亿,信立泰仿制药估值50亿计算,专利药部分恒瑞现在市值3000亿,信立泰250亿.两者比值约12比1.按照恒瑞今年专利药营收130亿,信立泰12 ...
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判断一个专利药企的估值,如果喜欢用PE,那就必须要考虑研发费用化部分和增速,也就是PE的基数是经营利润而不是报表的扣非利润,研发费用化部分计入成本,实际上这部分钱对当期营收的产生没有任何帮助,比如报表 ...
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先看基本财务指标:2021年中报营收13.76亿,扣非利润2.187亿.从已知的信立坦和泰嘉上半年营收都过5亿来预计,营收略低于预期的原因主要是因为原料药的下滑影响,原料药下滑1.1亿(报表有详细分类 ...
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$信立泰(SZ002294)$ 看一个逻辑,专利药企的增长其实是很不容易的,它必须要新药不断上市来提供增长,因为已经上市的专利药有些很快就到达峰值,到达峰值之后增长就有限了,如果有专利药过期还要覆盖过 ...
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有951和086这两个大药坐镇,加上阿利沙坦这三个产品,只要这三个产品都能上市,企业专利药营收哪怕只有20亿,都能过1000亿市值,这个例子我用瀚森和百济说过几次,当一个专利药企有3个大专利药可销售( ...
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$信立泰(SZ002294)$ 这是又开始杀仿制药部分的估值了。 中生1000亿市值,其中安罗替尼去...
中生1000亿市值,其中安罗替尼去掉300亿市值,2个三期临床后100亿,600亿对应200亿营收约3倍PS. 石药720亿市值,其中津优力去掉100亿市值,恩必普算仿制药,1个三期临床后50亿,20 ...
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信立泰2021年开始的展望
2020年已经过去,过去的一年里信立泰继续在仿制药,器械等领域被集采精准打击,所幸这些产品营收占比很小,打击也就打了,打完之后信立泰仿制药,器械等资产的估值继续走低,全年这部分资产估计又少了100亿左 ...