$上证指数(SH000001)$ $普拉格能源(PLUG)$ $燃料电池能源(FCEL)$ 昨天下午...

$上证指数(SH000001)$ $普拉格能源(PLUG)$ $燃料电池能源(FCEL)$

昨天下午去了一家氢能源产业链公司进行了调研，和行业人士聊了2个多小时，感觉9月份出台的以奖代补政策真的对企业太重要了。

这次的政策有两个重要作用：1.筛除了一批技术水平相对落后的小型初创企业，后面的这个市场基本上就那么几家参与者，每家都有自己的区域，可能对行业发展有很多的好处；2.因为这个政策是要保持4年，这样企业预期持续性就有了，起码这四年补贴是有保障的，消除了最大的不确定因素，可以放开手脚干了。

另外了解到的是这次氢能源示范群报的比较多，有接近20家，但是首批应该不能全部批准，补贴资金这块国补可能是按照城市群来，一个城市4年包干的方式，了解到可能17亿左右吧（不一定完全准确），地方政府再配套一部分，至于1比1配套还是其他配套这个还是看地方政府。这个补贴政策可能是谁家先完成先结算的原则，所以可能存在初期，主要是明后年的抢装，总额是包干的，看谁家的进度快。

这个政策出台后，给相关企业带来的影响真的是巨大的，首先就是相关企业融资太快了，上海重塑科技在政策出台前后几天时间就搞定了融资，好几家顶级风投钱都没投进去，最后是宇通系、丰田他们投了，投后估值奔50亿了，明年应该也要上市，还有几家非上市的估计年底也要引进战投了；其次，对于企业来说，明年销售收入就是弹性年，叠加冬奥会这些影响，可以预期的是，明年整体氢能源行业这个赛道应该能达到3倍以上的增速。