理财师拜访客户时，这几点需要注意 / 开普饭

客户难找,产品难卖.销售任务难完成,这是绝大多数理财经理目前的困境.除了要维护客户,还有完成产品销售等多项任务和指标,理财经理的压力是可想而知的.但出现这一问题的根本原因,除了上述的客观原因外,从理财 ...

作为专业的理财师,你应该这样做随着大众的理财观念越来越强,越来越多的人会选择找理财师帮自己做财富管理工作.作为一名专业的理财师,如何做才能维护好自己的客户源,帮助客户实现他们的财富管理目标呢? 要有 ...

理财师必看:产品介绍技巧分享理财师在向用户推荐理财产品的时候,往往会遇到这样的问题:你推荐的产品看起来都差不多,为什么就推荐这个产品给我呢?不好意思,你推荐的这个产品我不感兴趣. 为什么会出现以上这 ...

编辑导语:假如让你介绍一款产品,你会从哪里开始呢?不少人可能会觉得,明明日常生活中一直都在使用和接触的产品,怎么介绍起来却不知道从何说起了?基于此,本文作者和大家分享一个"一分钟介绍公式&q ...

理财经理如何和用户进行有效沟通对于绝大多数人而言,理财经理能帮他们做好财富管理,在他们眼中,理财经理就是睿智和专业的化身.但是,在和用户沟通时,理财经理也会遇上一些难题,如何找到相关技巧去解决这些难 ...

对于任何行业来说,营销其实就是和人打交道,在和人沟通的过程中,通过学习一些常见的心理效应,并将其灵活运用,就可以为自己的工作带来很大便利,对于理财师而言,亦是如此. 借助焦点效应,让用户成为中心焦点 ...

经理与高净值人群沟通理财,有哪些技巧? 作为理财经理,每天接触的人群纷繁复杂,尤其是高净值人群,总觉得他们心思比较难捉摸,和他们聊什么都无法深入.今天这篇文章就详细的给你分享几点和高净值人群沟通的技巧 ...

这是为你服务啊朋友既然你把钱存在银行里,银行就应该有义务替你好好理财.你存款到期了,就算不转存告知一下你也是好事,免得你忘了,过几天来取也是浪费了几天利息. 实际上银行的普通存款单都是自动转存的,比 ...

"精力过剩"的保险人要注意了南宁有位大姐在51岁的那年加盟保险公司,很多人说她来得太晚了,估计做不久.没想到,她在坚持从业12年后,既然成功晋升为营业部经理.老余曾与大姐同事过, ...

为什么越来越多的理财师添加客户好友时选择企业微信伴随着网络的快速发展,越来越多的线下工作也可以借助线上工具来完成,比如理财师可以从之前的线下沟通转为后期的线上维护,在这个转变的过程中,越来越多的理财 ...

公司喜中广西某新兴行业软件项目,属于新客户新市场.3.2号公示期结束,公司安排我立马飞到南宁,拜访相关领导. 南宁第一次来,飞机落地已经晚上6点,打的到宾馆,然后跟销售兄弟到桂小厨饱餐一顿. 美味.啤 ...

12月23日,企业微信2019年度发布会在广州召开.会上,企业微信3.0版本正式发布,带来了更加完善的"人即服务"的内测能力与工具,包括客户联系.客户群以及客户朋友圈,进一步升级企 ...

一场被定义为"板上钉钉"的加息终究"不负众望" 这对加息的"蝴蝶翅膀"将如何震撼我们的财富规划股市债市楼市大宗商品海外配置等会受怎样的影响 ...

有时候,熬夜是为了看英超西甲,但是几乎每个月的某一天,小编都会在半夜爬起来,聆听一位白发老奶奶的演讲.因为她说的任何一个字,都有可能会牵动着全球金融市场的每一条神经. 就在今天,北京时间6月15日凌晨 ...

历经四年的艰辛,A股终于闯关成功,被MSCI纳入到新兴市场指数,正如我们在此前的文章 "究竟啥是MSCI指数,引得A股叕来闯关?"所预测的一致,本次闯关的成功概率较大,而且是用一个 ...

理财师对于新三板的印象,大概就是,前几年挺火的,新三板的基金都是抢着要额度的,但是近两年似乎业绩不太好,同时也已经没有了当时火爆的销售场面.究竟新三板市场怎样了?该如何给客户去讲新三板的投资机会呢? ...

亲爱的客户朋友们根据投资者适当性的要求,很多业务办理需要录像录音.请您面带笑容,自带演技,一不小心您就会体验当会MV.微电影的主角. 如果不过瘾,只要你够格,买个私募基金,我能给你拍部大电影. 7月 ...

经过在线答题.资产配置考察.理财话题直播等多形式全方位的考核,2018"银华基金杯"新浪十佳银行理财师大赛全国十佳银行理财师终于诞生. 大赛由新浪财经.银华基金共同举办,旨在为广大 ...

理财师拜访客户时，这几点需要注意