理财经理如何和用户进行有效沟通 / 开普饭

众所周知,理财经理在理财产业链中扮演着极其重要的角色,想要客户尤其是高净值人群信任你,除了一定的专业度,对于理财经理的能力也有相对高的标准.如何才能成为一名被客户信任的理财经理呢?你需要具备以下几个能 ...

理财师既是做财富管理的人,又是理财行业的销售者,想要有效提高自己的业务水平,这几点销售技巧,理财师们可以学习一下. 销售产品的前提是做好服务我们都知道,理财经理也有业绩考核,他们在帮客户做财富管理的 ...

无论什么行业,去拜访客户时,总要做好相关准备才能胸有成竹,这一点放在理财师身上同样适用.在拜访用户之前,理财经理首先要对准备拜访的用户进行分析,根据重点客户.一般客户等不同客户的经营情况.性格等定制不 ...

时光如梭,转眼间入职呼叫中心已经2年有余,回首之前的时光,感慨颇深.在这短暂而又漫长的两年,感觉总是有很多很多的知识需要我们去学习掌握,感觉要想成为一名优秀的客服代表还有太长的路要坚持. 最初应聘到 ...

客户难找,产品难卖.销售任务难完成,这是绝大多数理财经理目前的困境.除了要维护客户,还有完成产品销售等多项任务和指标,理财经理的压力是可想而知的.但出现这一问题的根本原因,除了上述的客观原因外,从理财 ...

理财经理如何有效维护高净值用户伴随着经济的快速发展,社会财富迅速累积,高净值人群不断增加的同时对于金融服务的要求日益提升且逐渐个性化,如何真正走进高净值用户的生活和圈子,促成更多业务的达成,实现高净 ...

客群拓展,永远都是考核的重点,开发新客群,确实是每位理财经理最烦恼的事情.下面是一位理财经理自身工作中开拓新客群的一些建议,仅供参考. 1 客户的分群分级维护客户的维护与营销是客户经理日常的工作重点 ...

我的同事老马说:"和用户说话好累,说了半小时都不明白他在说什么,他也不明白我在说什么."很多客服中心的朋友都有相似的问题,这主要是因为无法与用户建立有效的沟通. 我本人在工作中属于 ...

所谓的财富管理转型期,九思界定的是自2018年伊始,在整个财富管理体系自上而下刮起的全新的财富管理转型浪潮,如果我们将财富管理转型期按照事物的发展周期界定成萌芽期.成长期.发展期.成熟期等阶段的话,可 ...

从事基金营销与财富管理的专业教育培训也有三年时间了,这三年里,我有时会想,这个行业的生态有没有因为我们的存在而变得好了那么一点点呢? 在日常的语境中,我更愿意用"投资者引导"这个词 ...

来源:远见智融原标题:理财经理营销产品前你要了解的3件事理财经理总是在抱怨:优质客户难找,储蓄存款难拉,理财产品难卖,销售任务难以完成.确实,理财经理身兼客户维护.产品销售等诸多任务和指标,压力大 ...

11月15日,据 "警民直通车浦东"官微通报,上海市公安局浦东分局对上海华领资产管理有限公司(下称"华领资产")以涉嫌集资诈骗罪立案侦查.目前公安机关已对华领资 ...

"离开招行看招行","跳出销售看销售",回顾自己招行五.六年的金融销售生涯,有很多感触和值得纪念的地方.一篇小文分享自己一些产品销售和客户维护的心得,希望能对继 ...

理财经理如何和用户进行有效沟通