理财师学会这三点，留住客户不是难题 / 开普饭

什么样的理财师,才是真正优秀的理财师? 所谓术业有专攻,一名优秀的理财师除了要有从业必备的相关证书和专业素养之外,还要具备一些普通人所没有的能力,帮助用户真正实现理财目的. 把控风险大多数客户对于理 ...

周末晚上小编的微博和朋友圈被一条消息刷爆了,仔细一看发现是余额宝的规模达到1.43万亿元,直追四大行的存款规模,看着小编余额宝里的小钱钱,小编自豪地感到这份存款里有我的一份啊.借着这个机会,小编在这里 ...

成人者,方达己. --馨金融翻开金融机构2020年年报,财富管理成为了一个高频词,并且占据了前所未有的战略高度. 包括公募基金.券商.互联网巨头等各类平台都在加速对财富管理业务的布局. 与此同时,整 ...

优秀理财师必备准则作为一名理财师,你认为最重要的是什么?是过硬的专业素质还是强大的投资能力?其实二者对于理财师而言,都很重要,但远不是最重要的.过硬的专业能力是成为理财师的首要前提,强大的投资能力则 ...

现在,保险从业人员谈单时恐怕已经达成了一致共识:不要一来就和客户谈产品. 这种单刀直入的方式会让客户十分反感,那到底用什么方法才能循序渐进地用我们的语言艺术影响客户呢? 引导客户认知风险许多客户不买 ...

理财师在平时翻看自己的微信朋友圈时,会发现产品的广告越来越多,如何在千篇一律的产品广告中,借助知识营销脱颖而出呢?在做知识营销之前,理财师首先要明白什么是知识营销?简单来说,知识营销指的是以知识为核心 ...

据BCG研究显示,中国消费者每天在手机上花费时间约为3.9小时,在微信上花费时间为100分钟,在所有应用中排名第一.同时,根据中国互联网发展状况统计调查显示,普通投资者获取资讯的渠道中,微信朋友圈更是 ...

想要捕获高净值人群的"芳心",理财师需要学会这三招高净值人群越来越多,他们的需求也日渐多样化,如何才能从高净值人群的观念.想法和关注方向等做好服务成为理财师的一大难题. 充分理解 ...

对于牙科来说,维护好高端客户带来的收益会比其他普通客户带来的收益更多.牙科经营要发展就要尽可能地提高收益,所以维护和服务好高端客户是牙科经营的重要工作.想要服务好高端客户,牙科老板要注重这三条: 1. ...

一场被定义为"板上钉钉"的加息终究"不负众望" 这对加息的"蝴蝶翅膀"将如何震撼我们的财富规划股市债市楼市大宗商品海外配置等会受怎样的影响 ...

有时候,熬夜是为了看英超西甲,但是几乎每个月的某一天,小编都会在半夜爬起来,聆听一位白发老奶奶的演讲.因为她说的任何一个字,都有可能会牵动着全球金融市场的每一条神经. 就在今天,北京时间6月15日凌晨 ...

历经四年的艰辛,A股终于闯关成功,被MSCI纳入到新兴市场指数,正如我们在此前的文章 "究竟啥是MSCI指数,引得A股叕来闯关?"所预测的一致,本次闯关的成功概率较大,而且是用一个 ...

理财师学会这三点，留住客户不是难题