优秀理财师必备准则 / 开普饭

投资理财有"道"亦有"术" "穷人为钱而工作,富人让钱为他工作."这是世界财商专家罗伯特·清奇的名言.而在去通道.降杠杆.打破刚性兑付的 ...

周末晚上小编的微博和朋友圈被一条消息刷爆了,仔细一看发现是余额宝的规模达到1.43万亿元,直追四大行的存款规模,看着小编余额宝里的小钱钱,小编自豪地感到这份存款里有我的一份啊.借着这个机会,小编在这里 ...

成人者,方达己. --馨金融翻开金融机构2020年年报,财富管理成为了一个高频词,并且占据了前所未有的战略高度. 包括公募基金.券商.互联网巨头等各类平台都在加速对财富管理业务的布局. 与此同时,整 ...

理财师学会这三点,留住客户不是难题越来越多的理财师都面临着获客难的问题,殊不知,你千辛万苦获取来的客户,并不是只有你一个理财师在维护,如何才能留住客户,对于理财师而言也是一大难题. 有效沟通对于理 ...

作为一名理财师,最核心的工作内容就是帮助用户实现财务安全和财务自由,基于此,理财师除了要有一定的专业知识储备,还要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为用户提供合理合法.切实可行的理财方案. 时代在不 ...

想要成为优秀理财师,这几点你需要注意 "一万个读者就有一万个哈姆雷特",每个人对于优秀理财师的定义不同,但想要成为一名优秀的理财师,这几点绝对是大多数理财师需要注意的! 转变思维 ...

如何帮助用户做好理财,一个优秀的理财师应该这样做随着理财概念的不断普及,越来越多的家庭开始把自己的闲置资金用于理财.作为一名理财师,你会如何帮助客户做好理财呢?首先要全面了解用户的财务现状.财务目标 ...

如何成为一名优秀的理财师? 伴随着高净值人群的不断增加,其需求也逐渐变得个性化与多元化.作为一名理财师,除了要面临快速发展的市场带来的机遇与挑战外,还要与时俱进,及时跟上高净值用户日益提高的需求变化. ...

什么样的理财师,才是真正优秀的理财师? 所谓术业有专攻,一名优秀的理财师除了要有从业必备的相关证书和专业素养之外,还要具备一些普通人所没有的能力,帮助用户真正实现理财目的. 把控风险大多数客户对于理 ...

雷声此起彼伏,黑天鹅满天飞自2018年6月以来,整个金融市场雷声不断,震耳欲聋,虽然在此之前就已经出现了很多爆雷事件,但近一年多以来更加频繁.辐射面更广.影响力更大. 投资者无疑是最大的受害者,即使 ...

与30年前相比,现在互联网时代的程序员已经有了很多细分的研发方向,比如前端.后端.算法.桌面软件.人工智能等等,不同的细分方向,也都有不同的要求.但不论选择什么方向,一名优秀的程序员都应具备下面这五点 ...

排排网财富管理合伙人团队日益壮大,凭借八大赋能不断吸引众多理财精英加盟,同时理财师也在排排网的赋能下,实现了自身资源的价值转换.排排网财富管理合伙人平台作为一个初创型的项目,短短时间实现了团队扩张和平 ...

优秀理财师必备准则