2021：955亿件中的价格战

前言：

根据 2021年1月4日，全国邮政管理工作电视电话会议召开，会议预计2021年全年邮（快）业务量将完成1219亿件，同比增长12%左右；其中，快递业业务量完成955亿件，同比增长15%左右，业务收入完成9800亿元，同比增长12%左右。

按照国家邮政局披露的数据，2020年预计完成快递业务量和业务收入分别为830亿件和8750亿元。

比照此前两年全国邮政管理工作会议预计的数据态势和近年的平均增速，2021年全年快递业务量大概率突破1000亿件。

虽然说“三通一达”和顺丰等民营快递已经在区县一级的网点覆盖率已经超过90％，而且密度和广度仍在不断的扩展，但农村网点覆盖率却明显不足，据相关数据显示，快递进乡镇的覆盖率已超97％，但快递进村只占到40％左右，目前全国55.6万个建制村只有3万余个网点。

由此可见，快递下沉的增量市场与增量业务之间的矛盾点会因为价格战更趋于分化，下面就此作三个分享。

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01

过去

引导文：2019年年初召开的全国邮政管理工作会议预计2019年快递业务量将完成600亿件，同比增长20%，最终实际完成量635.2亿件，同比增长25.3%；2020年年初召开的全国邮政管理工作会议预计2020年快递业务量将完成740亿件，同比增长18%左右，最终实际完成量约为830亿件，同比增长30.8%。

2020年11 月份，快递行业单票平均收入9.86 元，同比下降11.88%。其中，顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递单票收入分别为16.16元、2.34元、2.30元、2.39元，同比下滑17.9%、28.7%、22.0%、26.9%。

通达系前三季度快递市场占有率总体排名：中通（20.64%）>韵达（17.17%）>圆通（14.79%）>申通（10.6%）>百世快递（10.59%）>顺丰（10.1%）。

前三季度，除顺丰和圆通外，各家企业的归母净利润也出现不同程度的下滑。前三季度，顺丰归母净利润为55.98亿元，同比增长29.84%，中通归母净利润为33亿元，同比下滑9.84%，韵达归母净利润为10.2亿元，同比下滑47.83%，圆通归母净利润为13.86亿元，同比增长0.69%，申通归母净利润为0.52亿元，同比下滑99.53%。

评语：2021年是快递行业的传统市场竞争的出清之年，简单的讲，传统依赖派费与快递费产生利润的打法已经出清。

2021年快递行业的竞争首次面临大规模的纯资本竞争，随着京喜，丰网，极兔的兴起，对传统快递百世，圆通，申通，是一次极大的考验。

原因很简单，纯资本竞争就是烧钱，如果品牌快递没有办法融资参与资本竞争，那么，仅凭网点公司社会资本是不足以抵抗行业竞争，网络健康就会逐渐瓦解。

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02

现在

引导文：根据国家邮政局监测数据显示，2020年12月21日，我国快递年业务量首次突破800亿件，今年我国快递业务量实现了从500亿、600亿、700亿、800亿的四连跳。

2020年12月，国家邮政局披露数，从今年9月起快递业业务量呈现了每月一个百亿的增长速度。12月由交通运输部发布的《中国交通的可持续发展》白皮书中提出中国已经成为世界上发展最快、最具活力的新兴寄送市场，包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体的综合，快递业务量连续6年稳居世界第一。

今年9月，阿里巴巴分别以66亿元和32.95亿元对圆通与申通进行了增持，阿里巴巴完成增持后，阿里系（含菜鸟供应链股份）持股圆通比例将提升至22.5%，阿里累计间接持有申通股份则提升至25%。

根据圆通速递国际公告，截至2020年12月31日止年度，预期集团较2019年相应年度录得的收益增加及纯利大幅增加。截至2020年12月31日止年度，预期集团纯利较2019年相应年度纯利增加不少于600%。

中通快递为了顺应社会潮流，紧跟电商的脚步，他们推出了许多代收款，优鲜送，定时派送，代取件等许多增值服务。

12月24日消息，《电商报》注意到，天眼查信息显示，近期，中通云冷网络科技(浙江)有限公司(以下简称“中通云冷”)发生多项工商变更，对外投资新增一家企业上海中通蓝网信息科技有限公司。在此之前，中通云冷还投资成立了浙江中通蓝网物流有限公司，这则新闻意味着中通快递在高端市场的资源整合正在加强。

评语：2021年快递行业的竞争结果会直接导致2022年至2025年各大品牌快递的大局，因此，2021年也是各大品牌快递的转型的基础之年。

简单的讲，快递行业在存量市场上的竞争趋势都已经能预测到结果，所以，品牌快递在服务产品运营模式上和服务产品升级上的进程必须加快，因为，新型快递的出现，必然嫁接快递行业转型后的竞争赛道，既行业多生态综合体竞争。

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03

未来

引导文：此次会议进一步强调了快递业发展的质效、绿色、安全等层面的目标。会议提出2021年邮政、快递服务满意度和服务质量持续提高，快递包装绿色转型取得积极成效，寄递渠道安全保障能力不断增强，基层员工权益保障取得实质性进展，业务、城乡、区域结构持续优化，发展质效进一步提升。

对此，会议提出了2021年要做的多方面工作，包括巩固行业稳中有进发展态势，加快推进“两进一出”工程（进村、进厂、出海），加强科技赋能与人才支撑，扎实做好平安寄递建设、持续推进绿色邮政发展等。

实际上，快递行业应该注意到拼多多与顺丰线上寄递逆向物流上的合作，这意味着线上寄递市场的裂变和规模化。

韵达速递与极兔速递，将作为拼多多平台2021年春节活动的快递特约合作伙伴，在春节期间为平台商家提供额外的履约时效和物流轨迹真实性保障。韵达、极兔与平台已签订“春节快递物流特殊保障协议”，在2021年1月28日-2021年2月22日间使用这两家快递公司发货的订单，所有因“虚假轨迹”和“揽收后时效”触发的消费者赔付将都由快递公司承担，相应的流量处罚也会免除。

评语：2021军的变数，有三个很大的联动点，首先是与电子商务平台的联动会变得更紧凑，比如京东刘强东斥资30亿，将"小顺丰"招入麾下，它就是跨越公司。

然后是品牌快递开始有所选择性站队，比如圆通快递与阿里的关系。比如申通快递与阿里的关系，根据菜鸟裹裹数据显示，1月-11月订单同比2019年增长122%。根据统计数据，目前超过3.9万名申通快递员接入了菜鸟裹裹寄快递服务。

最后是竞争方向上更趋于明朗，价格战打法上更残酷。

结语：

2021年的快递行业，顺丰必然会通过丰网补足“快递量”上的短板，极兔也会向日均3000万单冲刺，京东的京喜也会借助跨越回收服务承运，圆通必然会在总量上向韵达看齐，因此，快递行业存量市场的分流必然困扰各大品牌快递的竞争方向。

2021年，拼的不仅仅只是价格，拼的更多的是战略战术上的谋略，从布局上来看，拥有平台合作，仓储园区，社会资本加盟等根基的品牌快递将会初步摆脱常规赛道。

END