被严重错杀和低估了！绝对的行业龙头，长期受益于中国的发展 / 开普饭

随着头部乳企在上游.原奶.液态奶等方面不断发力,中小乳企的生存空间越来越小. 出品|每日财报作者|吕明侠随着近期伊利.蒙牛等乳业大佬相继公布上半年业绩,国内主流上市乳企的半年报已经披露完毕.在产 ...

伊利股份:乳制品竞争格局(深度分析) 来自十年财务自由之路的雪球原创专栏2021-3-10 伊利股份之前路演已经讲过,有粉丝想看文字版,最近才有时间整理,全文 2500 字左右. 本文从国内乳制品市场 ...

有这么一家行业top公司,今年股价遭遇几次大跌,一次是上半年,跌幅之大,让我好一阵子心动:一次发生在最近.这家行业top公司是成长空间到头了吗?让市场先生如此反复. 乳业龙头伊利集团于 1993 年 ...

复习文章说明:价值事务所一天只能发一篇公司研究,远远满足不了大家的学习需求,特旧文重发,供大家学习参考使用. 有一点请务必注意:本文首发于2020年7月4日,公司逻辑和估值可能有很大变化,结论不再具有 ...

问答环节: 1. 外资婴配粉近些年随着国产奶粉的崛起而有走下坡路的趋势,如何看待这种变化以及背后的原因. 答:2008年地三聚氰胺事件对中国整个乳制品行业是很大的打击,全国人民基本丧失了对中国婴配奶粉 ...

本文是<价值事务所>原创文章第449篇. 我们在昨天的文章里,讲到了渠道的重要性,那么大家猜猜看,最依赖渠道或者换个说法,渠道可以作为护城河的行业,是什么行业? <价值事务所> ...

在群雄并起.竞争激烈的乳品市场里,蒙牛保持优势并不轻松. 撰文/吕明侠出品/每日财报近日,国内两大乳业巨头之一的蒙牛乳业(02319.HK,以下简称"蒙牛")率先公布了2020 ...

主要观点:高阶化和差异化趋势更明显 ■乳业从需求和竞争两方面均进入新阶段,集中度仍在提升.需求方面,疫情加速教育消费者,提升了刚性需求比例,饮奶习惯得到加强和保持,高线城市消费升级延续,巴氏奶等各主要 ...

最近港股市场反复,加上外围因素影响,一众高估值的科技股接连成为被抛售对象,市场上高估值的又岂止新经济股,内需股也面临大型回撤,如海底捞,颐海,润啤,农夫等,最大回撤介乎30-46%不等.而作为奶业龙头 ...

编者按:本文来自微信公众号"金角财经"(ID:F-Jinjiao),作者:胡野原,36氪经授权发布. 飞鹤发财报了.毛利率70%,可以说,这是奶粉里的茅台. 前不久,飞鹤董事长冷有 ...

被严重错杀和低估了！绝对的行业龙头，长期受益于中国的发展