投顾工作
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投资顾问“付费服务”的理想与现实
2017-05-10 原创 郑志勇 合晶睿智 2017-05-10 关于证券公司的经纪业务转型大家喊了很多年,结果还是低佣金+互联网+经纪人模式最有效,华泰证券超越了那些以财富管理为转型目标的老牌券商 ...
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研究做得好≠分佣多?黄燕铭:券商研究如何破局
5月25日,2021新财富券商研究年会在山东淄博举行.近50家证券公司和金融机构投研负责人,20余家上市公司.10余家拟上市企业高管出席了本次年会.针对当前证券研究行业面临的困局,国泰君安证券研究所所 ...
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你真的需要投资顾问吗?
最近一直在读书,很多投资大师的书籍当中都教人开掉自己的投资顾问,直接购买指数基金就好,这里面最有名的人当然就是大名鼎鼎的巴菲特. 巴老当然有理有据,因为很多共同基金的表现根本就不能跟指数相提并论,所以 ...
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美国SEC通过新法案:投行等经纪商需对投资者承担更多责任
导读:美国证券交易委员会(SEC)周三投票决定发布"最佳利益规则"(Regulation Best Interest),在以客户的最佳利益为标准行事上,对股票经纪人提出了更为严格的 ...
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别告诉我2019你还赔钱了
有人说2019是一个悖论之年,有很多意想不到的事情发生.表面上这一年动荡不止.危机四伏,政治.经济.金融都暗藏风险.可事实上,这一年的股票市场风生水起,很多未雨绸缪的人可能错过了机会,而胆大心细或者干 ...
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一千又一千,基金怎么办?
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那些带着面具的“金融产品“销售(Sales)
2016-12-27 若问世间最难的工作是什么,我的回答一定是销售.管理学大师彼得德鲁克说,其实管理本质上也是销售.通过各种方式,让员工相信你兜售的产品,即未来的希望(涨工资.期权.股权增值),以致于 ...
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智能投顾背后的资产配置模型——Black-litterman模型
2016-07-05 原创 陈忠祥 宜信大数据创新中心 2016-07-05 最近几个月,机器人理财.智能投顾是互联网金融圈里讨论的热点话题~谁家要是做了个智能投顾产品立马被媒体围观~其实所谓的智能投 ...
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投顾悖论:无路可投的投顾
方强 欧方财富管理大师 2017-03-24 本文为欧方版权所有! 原创 证券公司经纪业务投资顾问的角色,从鲜亮到黯淡,一路褪色,以至于无路可投. 英雄老去.美人迟暮,沉沦中的经纪业务系列之三 在证券 ...
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疯子、傻子、骗子:智能投顾的局——篇一
2018-09-06 原创 张德春 道是无 2018-09-06 核心观点: 人类几千年的文明史,就是一部投资狂想史,也是几千年的韭菜收割史. 金融服务可以分为两种:止痛药和维生素.目前市面上的智能投 ...
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买方投顾模式适合中国国情吗?
2018-06-23 原创 望京博格 合晶睿智 2018-06-23 据说领导们又在想着制定(股票.基金)投资顾问管理办法了.本文聊聊买方投顾模式是否适合中国国情这个话题,毕竟以笔者个体户的视角与高大 ...
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券商智能投顾的理想与现实 盈利模式不清晰有效性待观察
2016年10月23日 来源:中国经济网-<经济日报> ▲ 除了要突破盈利困境,券商智能投顾还面临法律监管和行业定位不清晰.模型有效性尚待观察等诸多问题 ▲ 券商发展智能投顾的核心竞争力 ...
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基金投顾业务真的会在中国迎来大发展吗?
前纪: 2019年10月,基金投顾试点在国内正式落地.不管是基金管理人,还是基金代销机构,都对这一业务寄予了厚望,一定程度上说,这确实是一件值得记录的里程碑式的大事件.因为全球共同基金(公募基金)的头 ...
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以小见大:从嘉信公司看财富管理和投顾崛起
2019年,国内经纪业务平均佣金率首次跌破万分之三大关,而同期海外以嘉信理财为代表的美国券商价格战似乎更为激烈.2019年10月1日,嘉信理财宣布"零佣金",接着亚美利交易(TD ...
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支付宝基金最近上新了一个功能,投顾管家.里有各种各样的投顾方案,说白了就是基金投资组合,这个对于刚刚接触基金的新手来说是个非常不错的选择.今天来教大家如何操作. 在支付宝基金界面右上角点击投顾管家,我 ...
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智能投顾有用吗 国外的智能投顾是什么样的 | NewBanker 博客
智能投顾有用吗 国外的智能投顾是什么样的 冰柠 · 产品布局 · 2018-09-29 截至2015年年底,全球智能投顾旗下管理资产已达500亿美元.国外智能投顾大致有四种模式,分别是面向中低净值客 ...