国外如何做一站式互联网理财之顾问化 / 开普饭

每年的一月到四月都是理财顾问最忙碌的时间,要帮客户报税,给他们做下一年的财务计划. 人都说你不理财财不理你.这句话在国内的时候感受还不算明显,来了加拿大才发现如果你不会理财,不了解加拿大的税务政策,真 ...

神译局 · 11小时前关注用脑袋赚钱,而不是用时间赚钱. 神译局是36氪旗下编译团队,关注科技.商业.职场.生活等领域,重点介绍国外的新技术.新观点.新风向. 编者按:我们在人生成长过程中非常缺 ...

零壹财经 2016-05-02 社交化平台多针对用户的主动型投资需求,在支持用户自主投资的同时为其提供一定的专业参考,用户可以学习.选择他人的投资组合策略进行跟随投资. 不同于国内大多数平台仍停留在自 ...

零壹研究院零壹财经 2016-04-30 智能化平台主要针对用户的被动型理财需求,不需要用户花费大量时间.精力,由平台代为自动管理其财务和投资.国外智能化平台多以ETF基金为载体,主张分散投资且跟随 ...

宜信研究院宜信研究院 2016-04-14 4月13日,由宜信公司和零壹财经研究院联合发布的<一站式互联网理财报告>认为,加上股权众筹.理财型保险.金融资产收益权及各类线上化销售的货币基 ...

原创宜信研究院宜信研究院一站式互联网理财研究报告解读之一:发展逻辑与现状原创宜信研究院宜信研究院 2016-04-184月13日,由宜信公司联合零壹财经研究院在北京万达索菲特酒店共同发布了&l ...

零壹研究院零壹财经 2016-04-22揭秘一站式互联网理财背后的资产类型零壹研究院零壹财经 2016-04-22尽管整个一站式互联网理财行业涉及的资产类别已非常丰富,但就单个平台而言,所覆盖的资 ...

零壹研究院零壹财经 2016-04-24 在一站式互联网理财整体步入快速发展阶段的同时,作为新兴行业所必然携带的监管及合规问题.行业发展误区及限制也渐渐浮出水面:另外,行业快速增长所带来的持续创新也 ...

一站式互联网理财的现状.问题与趋势互联网金融官方 2016-05-20 导读本文基于零壹研究院李耀东在清华大学五道口金融学院关于"互联网资产管理"的讲义,略有修改. 作者:零 ...

原创张喆橄榄财富 2016-07-05 在我们平时的投资理财生活中,您是否遇到理财产品不知如何选择,投资咨询无人可问的尴尬境地,此时作为一个"理财小白"的您又该如何获得更好的帮 ...

零壹研究院零壹财经 2016-04-23 目前国内超过1/3的一站式互联网理财平台的最高年化收益率在10%左右,占比为36%:另外8%和12%左右的最高年化收益率也比较主流,平台数各占比20%. ...

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