义乌市场，行业风向标

前言：

在快递行业，义乌市场与广东市场是任何一家品牌快递“量化竞争”的兵家必争之地，同时，义乌广东市场的竞争同样是各大品牌快递“全网陪着亏”的亏损之源。

义乌是目前全球最大的小商品集散中心，因此金华（义乌）快递量规模也相当惊人，前十个月金华（义乌）快递业务量45.27亿件位居第二。深圳排名第三，快递业务量33.25亿件，广州作为国际商贸中心，快递业务量最多达50.59亿件，排名第一。

2019年末，义乌电子商务发展总指数收于119.76，全年月均值为116.14，总体平稳增长。交易主体持续增长。

2020年一季度，我国快递业务量累计排名前10的城市分别为金华（义乌）市、广州市、深圳市、上海市、北京市、杭州市、揭阳市、苏州市、东莞市、成都市，完成快递业务量59.55亿件，占全国快递业务总量的47.5%。

2020年第一季度，义乌市总发件量达116536.7件，排名全国第一，

那么，2020年的义乌市场的电商发展与快递品牌的竞争到底趋势如何，竞争环境如何，下面作三个分享。

PART

01

以价换量的此消彼长

引导文：义乌市场的体量在一线品牌快递总量中占比仍然能达到十五分之一，在二线品牌快递的总量占比仍然能达到十分之一。这说明了一点，义乌市场的占有率仍然是举足轻重的。

根据义乌市场品牌快递9月份同行数据显示，义乌中通所有网点日均总量在400～420万单左右，义乌韵达所有网点总量曰均在380～400万单，圆通280～290万单，申通240～250万单，百世200～220万单，市场整体日均1600～1800万单左右，极兔日均150～180万单左右。

中通占比差额2.46%，韵达占比差额2.68%，圆通占比差额-2.67%，申通占比差额1.15%，百世占比差额-3.62%。

从以上占比差额可以看出，各大品牌快递的市场占有率分布已经逐渐步入了成熟期，为什么这么理解，原因很简单，价格战无论怎么打，快递费的亏损幅度与增量幅度已经形不成正比，也就是说，价格战随着政策跟进产生的件量只不过是来回跑的动态客户，最终会落到最初状态。

义乌市场的价格战仍然会发生，只不过义乌的价格战的起点发生了变化，低价格竞争从无序竞争走向了选择性竞争。

评语：从中通，韵达在义乌购置土地，扩张运能来讲，义乌市场的价格战层面已经发生本质性变化，快递，快运，总包冷链，云仓，会成为2021～2022年品牌快递的竞争主流。

因此，随着义乌市场的市场占有率在品牌快递中总量占比中的降低，品牌快递在义乌市场上的以价换量的形成并不会成为核心竞争地区，反而在“安徽，河南，河北”三省会形成下一个义乌市场价格战，因为，义乌市场的经贸产品结构限制了产业带的扩张。

PART

02

聚集效应逐渐淡化

引导文：在快递行业，所有的网点公司都非常痛恨义乌包裹，因为，义乌发出的快递包裹派费只有0.5～0.7元，整体上拉低了网点公司的派费收入，正因为如此，义乌的低派费实际上直接拉低了义乌包裹发货的快递费，既物流成本，从而形成了实际成本上的“价格洼地”，因此，义乌的0.8～1.4之门的快递费对一些低端商品电商商家形成了巨大的虹吸效应，加上“黄牛”的推动，2018年～2019年，净流入义乌市场的件量就达到了700～1200万单，

从义乌物流市场整体活跃度看，2019年商贸货运量累计达到8236.60万吨，同比增长13.15%。但物流信用评价得分偏低，全年月均得分2.21分，与满分5分差距较大，反映长期以来消费者对物流环节满意度低。2019年快递平均单价为3.64元/件，同比降幅达19.25%，物流成本下降为义乌电商发展提供了重要的竞争砝码。

虽然说义乌的物流成本在下降，但是，义乌市场上的轻货比例占到了69%～83%，结果导致了义乌市场的快递费降幅超过了物流成本的降幅，不仅仅形成了巨大的单边物流成本，而且，形成了快递费低于物流成本的“倒挂”现象。

评语：义乌市场快递行业通过理性调整，促使恶性竞争的行业环境步入正轨，从市场上反馈的快递费信息看，快递包裹0.1～0.2公斤的快递费已经恢复到1.5元，快递包裹0.3～0.5公斤的快递费已经恢复到1.8～2元，虽然说此次行业性价格上调并没有真正做到扭亏为盈，却阻止了行业内所有品牌快递“补助返点性亏损”面的扩大。

从快递行业看，实际上义乌市场的“0.1～0.3公斤的轻货”所需快递费已经高于全国性类似客户价格，因为全国大多数货品重量在0.5～0.8公斤，价格已经打到1.8～2.5元，因此，义乌市场逐渐失去了“价格洼地”的聚集效应。

PART

03

商家外流基本结束

引导文：义乌市场的电商商家因为网点公司“”涨价止损”外流基本结束，整体义乌市场日均总出件量基本上稳定在1600万单左右，随着市场季节性货品结构调整的到来，整体义乌市场出件量会稳定在1700万～2000万单之间。

从2019年《新电商法》实施以来，电商主体再次激增。根据监测平台数据显示，2019年末累计共有电商19.37万户，全年月度均值同比增长2.0%，其中活跃电商主体累计7.30万户，占比37.66%，月度均值同比增长7.66%；中型及以上电商主体达4448户，占比2.30%，月度均值同比大幅增长58.84%。

根据阿里研究院数据分析显示，2019年义乌内贸网商密度位居全国第一，外贸网商密度全国第二。

因此，义乌市场的电商商家的流入与流出，这部分电商的运营成本和进货成本是相对固定的，可变因素就是快递费。

从2018年底日均1200万单到2019初的1500万单，实际上整体义乌市场在2019年底已经达到了日均2200万单每天，2020年义乌市场涨价后市场存量日均1700万单来看，整个义乌市场净流入达到了1000万单，净流出达到了500万单日均，因此，流入与流出的客户几乎都有一个共同特点，产品单一，爆款，包邮九块九，体积小，移动方便，依靠“吃快递费”赚钱。

评语：义乌市场的商家流入与流出，完全是因为一些投机性电商在“价格洼地”与“价格止损”的投机行为造成的，这部分客户总量达到了500万单日均。

随着义乌市场商家外流的结束，整体义乌市场由增量竞争转向了存量竞争，因此，义乌市场的网点公司更多考虑的是如何控制市场，防止黄牛人为性件量流失，讲简单了，黄牛把件量往外义乌外围发货，因为同等重量的货品价格，义乌外围已经低于义乌。

结语：

义乌广东市场可以说是快递行业价格战的风向标，随着义乌快递行业的价格回归理性，从而给快递行业释放出一个信号，总公司在价格战的选择上并不是无节制的，总体上市场竞争从无序到有序必须限定在整体市场竞争的成本规划上，因此，部分地区以价换量的竞争手段会逐渐弱化，全网性全国性的运能“拉直化，高频化”匹配需求产生的市场竞争反而会越演越烈。

END