华尔街幽灵
原创 简简简简 菜鸟漫谈 2020-06-21
只知道规则是远远不够的，同时还要有大量的实践操作，才能逐渐磨练自己的反应能力。--幽灵
将正确的行为变成自己的习惯。
规则一
交易即交易你的信仰，交易你的计划，计划你的交易。本着这样一个理念，我会梳理本书中提及的错的观点或是思想观念，正确的思想和行为。我认为只有先树立起正确的思想观念，正确的概念才会有行为上的改变。
反观念：他们脑子里所想的只是今天他们可以从市场上赚多少。但是却没有在自己的计划中考虑“如果我错了怎么办？”，他们的思考仅仅停留在对自己操作正确的期望上。
正观念：交易的一个基本要求就是：你必须对这种霉运进行提防。如果你没有对将发生的坏事做好计划，你就不可能生存。
例证1：就像你过马路不仅只看红绿灯，还会往左右看一样。交易也是类似，也要左右看一看做好心里准备。我们将会专注于保护自己，而不是首先期待赚了多少钱。这就是行为习惯的改变。
正观念：多数交易员只是对自己认为可能性大的一面做了计划，也就是他们所考虑的盈利的一面。这是你在交易中可能犯的最大错误--你必须对输的那一面做好准备。我们必须承认有意外的可能性存在，并为这个可能性做好准备。之所以称之为意外，是指这种本来发生的可能性并不大。
大多数人建仓的时候总是认为自己建了个好仓，他们认为自己建正确的。而我们要站在大众的对立面开始游戏，在被证明是正确以前，我们先假定自己是错误的。在这个仓位证明得到市场证明正确之前，我们必须不断地建仓或清仓。我们不假定我们是正确的，我们让市场去证明正确和不正确的仓位。而正确和不正确的标准是由我们自己制定和摸索的。如果仓位没有按照预期走势发展的时候就及时清仓。
行为习惯：正确的持仓方法是，当仓位被证明正确的时候你才持有。要让市场告诉你，你的交易是正确的，而不要等它提醒你是错误的。你，作为一个好交易员，必须站在控制者的位置上。当你的交易结果变坏时，自己主动出来。而多数人所做的却正与此相反，他们是等市场告诉他们交易错了的时候才止损清仓。想想这个问题。如果你不是自己主动清除那些未被证明正确的仓位，而是等市场来告诉你：你的交易是错的，这时候，你的风险要高很多。
换言之，你要给自己设置一个标准，自己主动的去清掉仓位，而不是等到价格跌倒到自己的止损线时才满不情愿的离场。按照规则一，你先假定这是个不好的交易，直到市场证明交易是正确的。但是证明你正确的标准是啥呢？这个正确的标准是你自己制定的，比如1小时内涨停或者反包成功。只有满足你标准的==被市场证明是正确的。如果市场没有证明，那么你就清仓。如果你的仓位没有按照预期变化的时候，这个策略就是错误的。并不是你的止损点被触及到才算是错误。也就是我们不仅要建立止损点，也要建立自己的标准。这个标准是主观的，是可以一点点摸索出来的。
正观念：交易是个失败者的游戏，我们建仓的时候不假定自己是正确的，直到我们被证明错了。（知道被证明正确以前，我们假定自己是错的。）当仓位未被证明正确的时候我们就平仓，我们没时间等待市场证明自己做错采取平仓。
当市场没有证明你的交易是正确的时候，你总是会毫不犹疑的行动。大多数人却做相反的事，他们毫无作为，直到止损平仓，在那个时候，已经不是他们自己主动去清仓，而是市场迫使他们清仓。
例证2：就像我们买衣服，买手机电脑前，会去实体店是试试合不合适，而不是先买回家在看合不合适。生活是这样，交易也是这样，少花钱，少浪费。比如我们会有个标准，手机屏大不大，拿到手重不重，性能怎么样等标准。符合我们标准的才会去买。一样的道理，交易也该设置个标准。
正观念：你要主动的去平掉一些没有被标准证明正确的仓位，而不是等到跌倒你止损线的时候才走。我们这么做有可能割飞，有可能割对。我们及时清掉一些我们认为不正确的仓位，这么做不会总正确，但是能保证，那就是能保证我们不会大亏，能保证能活得久。我以前交易的时候，会给自己设个-5%的止损线，等到价格跌倒我止损线附近，我就卖掉。但是如果在跌，但是没有跌倒-5，我就不会割。现在想想，我应该提前割的。
规则二
谁都不想总打个平手，一个周3天赚钱，另外两天赔钱，如果你不在盈利的仓位加码，就会陷入一个输赢均等的游戏中。用我的话说，白忙一场，就跟么搞那事一样。对盈利的仓位加码，必须有正确的方法，每一次加码的时候，都要遵守规则一。
大多数人的会看着自己的亏损仓一天天亏损下去而不知所措，而盈利仓刚刚启动就急着平仓出场。大多数人在账面有盈利时，经常一时冲动去套现。从而证明自己是正确的。然而，正确的交易本身实际上并不能产生丰厚的利润。
加码的方法必须根据你的交易计划本身来决定。超短有超短的加码方法，波段有波段的加仓方法。对我超短来说，合适的方法是，当仓位被证明正确的时候，在价格稍微回调的时候加码。
不要一出手就满仓。仓位的增加应该是渐进的，即根据预期的价格变化逐渐加仓，直到满仓。而提前计划好预期的价格变化，能让我们知道仓位是否正确，是否应该平仓。
在入市时不要满仓，只有当市场证明了仓位正确+有交易的加码计划，才应该加仓。而不仅仅是被证明正确就加码。
信仰：交易是失败者的游戏，你必须如何学会去输。那些每次只输很少一点钱的大输家，却最终都能在交易中生存下去。
信仰：不论是长线还是短线交易，规则都是必需的。如果你根据一个进入市场的信号而建仓，两个星期后，如果市场并没有按照你预期的那样发展，可你还保留着原来的仓位。这种情况下你本应该运用规则一，而不是规则二，你不应该再在仓位上加码，因为市场并没有证明你的决定是正确的。换句话说，市场并没有按照你的预期发展。
计划的重要性：也许有时候忘记规则你可能会做的更好，但是，你反过头来想一想，那并不应该是你的交易方式。你必须提前做好交易计划，这样你才能够在交易中保护好自己。毕竟我们的最终目标是在市场上活下去。
行为：建仓，加仓，清仓，以及正确使用规则来保护自己不被从交易场中踢出去，作为一个交易员，你的工作就是为上述过程制定一个行之有效的计划。交易你的计划，计划你的交易。有建仓计划，清仓计划，加仓计划。
希望交易员能问自己两个问题：其一：在一开始建仓前，你建立的是否是你计划好的仓位呢？其二，你是否在动手之前就已经对如何增加筹码有所计划了呢？如果有任何一个回答是否的，那就必须回头去重新审视你的交易程序。
在交易中，规则是不应该被打破的。首先，你要设计自己的交易计划，然后通过市场来证明你的建仓是否正确。你不要等到开盘再决定今天要做什么，你唯一要做的是根据规则一和规则二来实施你的交易计划。而你要准备的是前一天做好一份考虑周全的交易计划。你的交易计划中应该有这样一条：如果在计划的时间内，你的交易未被市场证明是正确的，那么这时候你大可不必费力去把局面扭转过来，直接清仓就一切ok了。你要做的就是建立你自己的标准或者制定交易计划，把可能出现的情况纳入其中。
规则三
信仰：市场分活跃的和不活跃的。交易量==活跃性。你要市场证明你的仓位是正确的，但是市场又不总是正确的。在缩量的没流动性的市场做对，也可能赚不到什么钱。我们可以给市场定一个标准。放量可能会造假，但是缩量一定是真的。
规则一是告诉他们什么时候建仓，要不要保留已建立的仓位，规则二则是提示如何在正确的位置上加码，为自己增加优势。
交易计划
没有一个交易计划，再好的规则也无从施展。我们要做的就是做个交易计划。按技术分类选股只是一部分。当我们感到市场的行为和反应都在自己掌握中了，就可以开始我们的交易计划。只要我们为各种可能的结果都提前做好了准备，并能够根据不同的情况调整我们的行为，我们就可遵守一个有效的交易系统。换言之，计划要尽可能多考虑些情况。要包含清仓计划，市场走向突变。一个完整的交易计划并不常见，你需要一个简单明了的交易计划。交易系统可以复杂一些，可以包含一些移动平均指标或其他指标，但是这些指标一定不能太滞后，滞后就没意义了。
“做股票到最后都是仓位管理的问题，什么时候能够清仓，什么时候能够重仓，都是需要提前计划好的事情。”
思考
看完三个规则，我要做什么？要做好交易计划，要按规则一，规则二行事。但是光会吹可不行，大道理必须得落地到能让你动起来才行，不然就是天上飘的没啥卵用的东西。下面我总结一些可以让你立马动起来着手就能做的东西。
0、先摆个姿态，建仓后到证明正确前，先假定自己是错的。我不是股神，也不想当股神受人顶礼膜拜。我可能会买错，人人都会买错，我可能会亏钱，人人都会亏钱。我不要求自己百战百胜来博取他人认可或关注，所以我即使买错，卖错也不会感觉到丢脸，因为我按规则，按计划交易。
1、你要在计划里设置一个标准。列举一些标准:开盘后，交易品种价位如果在头半个小时后处于波动区间下半部，那就要清仓；如果这个仓位是正确的，其价位必然在头半个小时后处于波动区域的上半部。
是否跌破五日线也是标准
可根据K线和成交量设置标准。“在任何情况下只有k线走势与成交量才是最核心的参考依据。其他的都是阅读k线的辅助，而且在不同的K线位置用哪一个辅助指标可以有所取舍。”
我们只要搞清楚自己的操作符不符合自己的标准就行，至于市场按不按自己的计划来，那我们决定不了，没缘分。
标准是不断发展的东西，“越是经典的图形，越是具备欺骗性，散户的行为越趋于一致，被踢出场的概率就越高。技术分析应该是不断演进的。”
2、计划里应该写上你的预期走势，提前计划好预期的价格变化。你的预期走势或者叫预期的价格变化里应该有个时间的概念。5分钟，一小时或者一上午。
“离场与盈亏无关，止损和止盈其实是一回事，为什么离场，就是走势不符合你的可搞标准了。”
3、设置止损红线。如果不能做到先知先觉主动离场，就一定要遵守止损红线，别老想着反弹。
4、不要一出手就满仓，买多少，分几次买，啥条件下卖多少，什么前提下才加仓都得提前计划好。
5、账面有盈利时怎么办？
6、当天成交量低，没活跃性怎么办？
7、考虑到市场突然转向，开盘跌停怎么办？
。。。。。。
画了个简单的图，不细致，目的是为了好看，有个印象。

难点，整个交易计划中，难点在怎么去定正确的标准，就是可搞的标准。因为这个标准是自己定的，主观的。由于受自身水平限制，所以标准目前应该去借鉴模仿。看顺风顺水人订的是什么规则。