乱世枭雄曹孟德

太祖武皇帝曹操，字孟德，沛国谯人，汉朝相国曹参的后代。汉桓帝时，曹腾任中常侍大长秋，封费亭侯。他的养子曹嵩袭爵，官至太尉，没有人知道曹嵩出身情况。曹嵩生曹操。

曹操年轻时机敏警悟，有谋略权术，负气仗义而放纵不拘，不从事操行的修养和学业的研习。只有梁国的桥玄、南阳的何颙看重他。

曹操20岁时，推举为孝廉并任郎官，又任洛阳北部尉，升任顿丘令，征召为议郎。

光和末年，黄巾军起事。曹操授任骑都尉，征讨颍川的义军。接着升任济南相，济南国有10多个县，曹操奏免8个贪污受贿的县官，禁绝滥设的祭祀。此后，征召返回任东郡太守，未就任返回故乡。

冀州刺史王芬、南阳人许攸、沛国人周旌勾结豪强，准备废黜汉灵帝，另立合肥侯为帝，曹操知道后拒绝参与。王芬等人后来失败。

金城人边章、韩遂杀刺史和郡太守叛乱，聚众10多万人。朝廷征召曹操为典军校尉。恰逢汉灵帝去世，太子继位，太后执政。大将军何进和袁绍谋划诛杀宦官，太后不听从。何进召董卓进京，想以此胁迫太后，董卓还没有到京，何进就被杀了。董卓到京后，废少帝为弘农王而另立汉献帝。董卓推荐曹操为骁骑校尉。曹操改名换姓，向东而走，出虎牢关，经过中牟县，被亭长抓住，后被释放。董卓杀太后和弘农王。曹操回到陈留，散发家中财产，聚兵准备讨伐董卓。十二月，开始在己吾起兵，这一年是汉灵帝刘宏中平六年（189年）。

汉献帝刘协初平元年（190年）正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信同时起兵，各拥兵数万人，推举袁绍为盟主。曹操代理奋武将军。

二月，董卓听到各地起兵，把迁徙汉献帝改都长安，董卓留下来驻守洛阳，焚烧皇宫。这时袁绍驻河内，张邈、刘岱、桥瑁、袁遗驻酸枣，袁术驻南阳，孔伷驻颍川，韩馥驻邺。董卓兵力强盛，无人敢进攻他，只有曹操带兵西进，张邈派卫兹跟随曹操，到达荥阳的汴水，被董卓的将领徐荣打败。曹操被流箭射中，堂弟曹洪把马让给曹操才得以逃脱。

曹操到达酸枣，各路军队有10多万，都不进攻董卓。曹操和夏侯惇等人到扬州去招募士兵，扬州刺史陈温、丹杨太守周昕给曹操士兵4000人，返回到龙亢时，很多士兵叛逃，到了铚、建平两地，又招士兵1000多人，进驻河内。

刘岱和桥瑁互相仇怨，刘岱杀桥瑁，让王肱兼任东郡太守。

初平二年（191年）春，袁绍和韩馥立幽州牧刘虞做皇帝。四月，董卓回到长安。七月，袁绍胁迫韩馥，占领冀州。黑山的于毒、白绕、眭固等10万人夺取魏郡、东郡，王肱不能抵御，曹操率军进入东郡，在濮阳打败白绕。袁绍于是推荐曹操任东郡太守，治所设在东武阳。

初平三年（192年）春，曹操驻顿丘，于毒等攻打东武阳。曹操带兵向西进入黑山，攻打于毒的大本营，于毒听到消息后返回，曹操在途中打败眭固，又在内黄打败匈奴於夫罗。四月，司徒王允和吕布一起杀董卓。董卓的将领李傕、郭汜等人杀王允，攻打吕布，吕布战败，向东退出武关。李傕等人独揽朝政。青州黄巾军100万人开进兖州，杀任城相郑遂，又开进东平。刘岱攻打黄巾军失败被杀。鲍信和州吏万潜等到东郡迎接曹操来兼任兖州牧。曹操开始攻打在寿张东面的黄巾军。鲍信打败黄巾军，自己也战死。曹操追击黄巾军直到济北。这年冬天，黄巾军30多万人投降曹操，男女百姓100多万人，收编其中的精锐士兵，号称“青州兵”。袁术和袁绍有矛盾，袁术向公孙瓒求援，公孙瓒派刘备守高唐，单经守平原，陶谦守发干，以此来威胁袁绍。曹操和袁绍联合进攻，打败这些敌人。

初平四年（193年）春，曹军驻鄄城。荆州牧刘表截断袁术的运粮通道，袁术率军进入陈留，驻在封丘，黑山残余义军和於夫罗等辅助袁术。袁术派刘详驻匡亭。曹操攻打刘详，袁术去援救，曹操作战取胜。袁术退守封丘，又向襄邑逃走，曹操追击到太寿，引水灌城。袁术逃到宁陵，曹操追击，袁术逃到九江。夏天，曹操驻军在定陶。下邳人阙宣聚合几千人，自称天子；徐州牧陶谦和他一同起兵，占领了泰山郡的华县、费县，夺取了任城。秋天，曹操征讨陶谦，攻下十多座城。这一年，孙策受袁术的安排渡过长江，几年内就占据了江东。

兴平元年（194年）春，曹操从徐州返回。起初，曹操父亲曹嵩辞官后回到谯县，董卓作乱时避难到瑯邪，被陶谦杀害。曹操立志要复仇向东征伐。夏天，曹操派荀彧、程昱防守鄄城，自己再次征讨陶谦，攻下五座城，最后打到东海。返回时经过郯，陶谦的将领曹豹和刘备驻在郯以东，半路截击曹操，被曹操打败，又攻下襄贲，所过之地大多遭到屠杀。此时张邈和陈宫叛变迎接吕布，曹操率军返回。吕布攻打鄄城不能攻下，西去驻在濮阳。曹操攻打吕布，吕布用骑兵攻打青州兵，青州兵逃跑，曹军大乱，曹操骑马从火阵中逃跑，坠落马下，烧伤左手掌，司马楼异扶曹操上马后得以逃脱。再次组织攻打吕布，相持一百多天，此时发生蝗灾，双方无粮，各自撤军。九月，曹操返回鄄城。吕布到达乘氏，被李进打败，向东驻在山阳。此时袁绍派人联络曹操。十月，曹操到东阿。这一年一斛粮食值50多万钱，人吃人，遣散新招募的官吏和士兵。陶谦死了，刘备接替他的职位。

兴平二年（195年）春，曹操袭击定陶。济阴太守吴资防守，曹操未能攻下。恰逢吕布到达，打败了他。夏天，吕布的将领薛兰、李封驻巨野，曹操攻打他们，吕布去救援薛兰，薛兰战败被杀，吕布逃走。吕布又和陈宫从东缗带领一万多人来交战，曹操兵少设下埋伏，用奇兵突袭，打败吕布。吕布逃跑，曹操攻下定陶。吕布向东投奔刘备，张邈跟随吕布，让他的弟弟张超守卫雍丘。八月，曹操包围雍丘。十月，汉献帝任曹操为兖州牧。十二月，曹操攻破雍丘，张超自杀。曹操灭张邈三族。张邈到袁术那里求援，被其部下杀死。兖州平定，曹操向东攻取陈国。这一年，长安发生骚乱，汉献帝向东迁徙，在曹阳战败，渡过黄河到达安邑。

建安元年（196年）正月，曹操军队到达武平，袁术任命的陈国相袁嗣投降。曹操在荀彧和程昱的支持下，派曹洪率军向西迎接汉献帝，卫将军董承和袁术的将领苌奴抵挡，曹洪不能前进。汝南、颍川的黄巾军何仪、刘辟、黄邵、何曼等人，各拥兵几万人，起初响应袁术，后又依附孙坚。二月，曹操打败黄巾军，杀刘辟、黄邵等人，何仪及其部属投降。汉献帝授任曹操为建德将军。六月，升任镇东将军，封费亭侯。七月，杨奉、韩暹护送汉献帝回到洛阳，杨奉另外率军驻在梁。曹操到达洛阳，韩暹逃走。汉献帝授予曹操符节、黄钺，总领尚书事。洛阳破坏严重，董昭等人劝说曹操迁都许县。九月，汉献帝出轩辕关向东到达许县，任曹操为大将军，封武平侯。十月，曹操征讨杨奉，杨奉南逃投奔袁术，曹操攻占他在梁的军营。汉献帝任袁绍为太尉，袁绍认为地位在曹操之下不接受。曹操把大将军的职位让给袁绍。汉献帝授任曹操为司空，兼理车骑将军。这一年，曹操采纳枣祗和韩浩等人的建议，开始实行屯田制。吕布袭击刘备，夺取了下邳，刘备前来投奔曹操。张济从关中逃到南阳，张济死后，他的侄子张绣统领他的军队。

建安二年（197年）正月，曹操到达宛，张绣投降，不久又反叛。曹操与之交战失败，被流箭射中，长子曹昂、侄子曹安民被杀。曹操率军返回舞阴，张绣前来进攻被打败。张绣逃到穰，和刘表会合。曹操回到许都。袁术想在淮南称帝，派人告诉吕布，吕布扣留其使者，并把他的信交给汉献帝，袁术大怒，攻打吕布失败。九月，袁术进犯陈，曹操率兵向东征讨他。袁术听到曹操到来，自己逃走，留下军队让桥蕤、李丰、梁纲、乐就驻守；曹操杀桥蕤等人，袁术逃跑渡过淮河。曹操回到许都。曹操从舞阴回来，南阳、章陵各县又反叛归附张绣，曹洪攻打他们失败，退守或，多次受到张绣和刘表的攻打。十一月，曹操南下到达宛，刘表将领邓济据守湖阳，曹操攻占湖阳，捉住邓济，又攻占舞阴。

建安三年（198年）正月，曹操返回许都，开始设置军师祭酒的官职。三月，曹操在穰围攻张绣。五月，刘表援救张绣，截断曹军后路。曹操准备撤退，张绣追击，曹军不能前进，就采取连接营地的办法逐渐推进。到达安众时，张绣和刘表联合据守，曹操前后受敌，曹操设计打败张绣。七月，曹操回到许都。吕布派高顺帮助袁术攻打刘备，曹操派夏侯惇援救刘备失败。刘备被高顺打败。九月，曹操东征吕布。十月，曹操攻占彭城后屠城，俘获彭城国相侯谐。曹操率军到下邳，吕布迎战失败，其部将成廉被俘。吕布退守城中，出城作战又失败。曹操用荀攸和郭嘉计策，决开泗河和沂河灌城，一个多月后，吕布将领宋宪、魏续抓住陈宫，献城投降，曹操活捉吕布和陈宫并杀了他们。曹操分出瑯邪、东海、北海的一部分设置城阳、利城、昌虑郡。曹操任毕谌为鲁国相。

建安四年（199年）二月，曹操回到昌邑。张杨被自己的将领杨丑所杀，眭固杀杨丑，率其部属归附袁绍，驻在射犬。四月，曹操进军到黄河边，派史涣和曹仁渡过黄河攻打眭固，眭固派薛洪、缪尚未留守，自己率军向北迎接袁绍，请求求援，与史涣和曹仁在犬城相遇，双方交战，眭固被杀。曹操渡过黄河，包围射犬。薛洪和缪尚投降，封为列侯，曹操撤军回到敖仓。任魏种为河内太守，把黄河以北地区事务交给他管理。这时袁绍已经吞并了公孙瓒，据有幽州、冀州、青州、并州，拥兵10多万人，准备攻打许都。曹操认为袁绍志向远大而才智不足，外表严厉而内心怯懦，妒忌刻薄而缺乏威信，兵力众多而指挥不当，将领骄横而指挥不当。八月，曹操进军黎阳，派臧霸等人进入青州攻下齐、北海、东安，留下于禁驻守黄河边。九月，曹操回到许都，分兵驻守官渡，十一月，张绣投降，封为列侯。十二月，曹操到达官渡。袁术在陈国战败后，袁谭从青州派人迎接他，袁术计划从下邳北面经过，曹操派刘备和朱灵半路截击他，袁术病死，程昱和郭嘉劝曹操不要派刘备出战，以防备他拥兵自重，曹操后悔，追赶不及。刘备还没有东去时，就暗中和董承等人谋划反叛，到了下邳，杀了徐州刺史车胄，把军队驻扎在沛。曹操派刘岱、王忠攻打刘备失败。庐江太守刘勋投降，封为列侯。

建安五年（200年）正月，曹操处死董承。曹操和郭嘉商议后东去攻打刘备，活捉其将领夏侯博，刘备逃走投奔袁绍，曹操俘获刘备的妻子儿女。刘备的将领驻守下邳，曹操攻打下关羽投降。昌豨反叛帮助刘备，曹操打败他。曹操返回官渡。二月，袁绍派郭图、淳于琼、颜良在白马攻打东郡太守刘延，袁绍率军到黎阳，准备渡过黄河。四月，曹操向北救援刘延。荀攸为曹操设计，曹操到延津后假装要渡过黄河攻打袁绍后方的样子，袁绍向西应战，曹操袭击在白马的颜良。曹操派张辽、关羽攻击，杀了颜良。曹操率军沿黄河西去，袁绍渡过黄河追击，到达延津南面。袁绍的五六千骑兵由文丑和刘备率领，被曹操六百骑兵袭击，文丑被杀。曹操撤军到官渡，袁绍进军守卫阳武，关羽逃到刘备那里。八月，袁绍连结营垒推进，东西相连几十里长，曹操作战失利，当时兵力不到一万人，受伤的人占十分之二三。袁绍进军逼近官渡，筑土山挖地道。曹操也筑土山挖地道。曹操又缺粮食，准备回许都。荀彧认为应该在官渡决战。孙策知道曹操和袁绍在官渡对峙，准备袭击许都，还没有发兵，就被刺客杀死。在汝南投降的刘辟等反叛响应袁绍，攻掠许都附近地区。袁绍派刘备援助刘辟，曹仁打败刘备，刘备逃走，曹军攻下刘辟军营。袁绍运粮车几千辆到达，曹操采用荀攸的计策，派徐晃、史涣在半路上截击，打败袁军，烧毁全部运粮车。袁绍和曹操相对对峙几个月，屡次交战，曹操兵少粮尽，士兵疲乏。十月，袁绍再次派淳于琼等五人率军一万多人护送运粮车，夜里驻在袁绍大营北面四十里的地方。袁绍的谋臣许攸贪财，袁绍不能满足他，他投奔曹操，劝说曹操攻打淳于琼等人。曹操怀疑不敢出兵，荀攸和贾诩劝曹操出兵。曹操留下曹洪守宫，自己率步兵骑兵5000人前往，天亮时赶到，在袁绍救援骑兵到来之前打败淳于琼。袁绍听到曹操攻打淳于琼时，对其长子袁谭说也去攻打曹操的营垒。于是派给郃和高览攻打曹洪。张郃听到淳于琼被打败，投降曹操。袁绍军队全面崩溃，袁绍和袁谭丢下军队逃走，渡过黄河。曹军追赶不到，缴获袁绍的全部军用物资和图书珍宝，俘获其人马。从收缴到的袁绍书信中，有很多许都和自己军中和袁绍交好的信件，曹操全部烧毁。冀州各郡大多向曹操投降。

建安六年（201年）四月，曹操打败袁绍驻在仓亭的军队。袁绍回到冀州后，重新聚集溃散的士兵，攻打平定了各处反叛的郡县。九月，曹操回到许都。袁绍失败之前，派刘备攻夺汝南。曹操派蔡扬攻打共都失败。曹操南下攻打刘备。刘备听说后投奔刘表。

建安七年（202年）正月，曹操驻军在谯，到了浚仪，修治睢阳渠，随后进军官渡。袁绍自从军队战败，发病吐血，五月死去。他的小儿子袁尚接替他的职位，袁谭自己号称车骑将军，驻在黎阳。九月，曹操攻打他们，袁谭、袁尚战败后坚守黎阳。

建安八年（203年）三月，曹操攻打黎阳，袁谭、袁尚逃走。四月，曹操进军邺城。五月，返回许都，留下贾信驻守黎阳。曹操发布命令说以后将领打了败仗要治罪，作战失利的要免去官职和爵位。七月，曹操发布命令说满五百户的县要设置学官。八月，曹操征讨刘表，驻军西平。曹操南下时，袁谭和袁尚争夺冀州，袁谭被袁尚打败，逃走守卫平原。袁谭向曹操求援。荀攸劝曹操接受，曹操返回。十月，曹操到达黎阳，为儿子曹整和袁谭女儿联姻。袁尚放弃对平原的包围回到邺城。东平的吕旷、吕翔背叛袁尚，驻在阳平，带领部属向曹操投降，封为列侯。

建安九年（204年）正月，曹操渡过黄河，阻截淇水引入白沟以便开通运送粮食的水道。二月，袁尚又攻打袁谭，留下苏由、审配防守邺城。曹操进军到洹水，苏由投降。曹操攻打邺城。尹楷驻守毛城，保护通向上党的运粮通道。四月，留下曹洪攻打邺城，曹操打败尹楷后返回。袁尚的将领沮鹄守卫邯郸，曹操攻占邯郸。易阳令韩范、涉长梁岐献出县城投降曹操，赐关内侯。五月，曹军决开漳水灌城，城中饿死的人起过半数。七月，袁尚援救邺城，曹操在城外包围袁尚，袁尚逃跑，退守祁山，曹军追击。袁尚的守将马延、张顗等人投降，袁军全面崩溃，袁尚逃到中山。八月，审配之兄的儿子审荣引曹军入城，审配被杀，曹军占领邺城。九月，汉献帝任曹操兼任冀州牧，曹操辞让交还原任兖州牧的官职。曹操包围邺城时，袁谭攻占了甘陵、安平、勃海、河间。袁尚战败到中山，袁谭攻打中山，袁尚逃到故安，袁谭兼并了他的军队。曹操指责袁谭违背约定，袁谭撤出平原，逃到南皮。十二月，曹操进入平原。

建安十年（205年）正月，曹操攻打并斩杀袁谭，杀其妻子儿女，冀州平定。命令百姓不得报个人私仇，禁止厚葬。袁熙的将领焦触、张南等人叛变攻打袁熙、袁尚，袁熙、袁尚投奔三郡的乌丸部族。焦触献城向曹操投降，封为列侯。当初曹操讨伐袁谭时，老百姓不愿从事凿冰通航的劳役逃跑，曹操后来抓到后予以斩杀。四月，黑山的张燕率部属10多万投降曹操，封为列侯。故安人赵犊、霍奴等人杀幽州刺史、涿郡太守。三郡乌丸部族在犷平攻打鲜于辅。八月，曹操征讨他们，杀赵犊等人，渡过潞河救援犷平，乌丸部族逃奔塞外。十月，曹操回到邺城。以前袁绍派外甥高干兼任并州牧，曹操攻下邺城时，高干投降，仍让他担任并州刺史。高干听说曹操征讨乌丸，就在并州反叛。曹操派乐进、李典攻打高干，高干后撤防守壶关城。

建安十一年（206年）正月，曹操征讨高干，高干留下将领防守，高干逃到匈奴求援，匈奴拒绝。曹操包围壶关三个月攻占了它。高干逃往荆州，上洛都尉王琰杀了他。八月，曹操东去征讨海盗管承，到达淳于，派乐进、李典打败管承，管承逃到海岛上。分出东海郡的襄贲、郯、戚三县来划入瑯邪郡，撤销昌虑郡。三郡乌丸部族乘天下大乱，攻下了幽州，掳掠汉人共10多万户。过去袁绍把他们的首领全部立为单于。辽西单于蹋顿势力最强。曹操准备征讨他们，开凿水渠，从呼沲河通入泒水，起名为平虏渠。从从泃河河口开凿水渠通入潞河，起名为泉州渠，和大海相通。

建安十二年（207年）二月，曹操从淳于回到邺城。封赏20多人为列侯。曹操准备北征三郡乌丸，只有郭嘉支持（认为刘表不信任刘备，曹操没有后顾之忧）。五月，曹操达到无终。七月，田畴为曹操带路，出卢龙塞，在塞外挖山填谷五百多里，经过白檀，穿过平冈，走过鲜卑部族的领地，向东直奔柳城。离柳城不到200里时，乌丸才得到消息。袁尚、袁熙和蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等率几万骑兵迎战曹操。八月，曹操登上白狼山，派张辽做先锋攻击，杀蹋顿，投生的胡人、汉人有20多万，辽东单于速仆丸和辽西、北平各首领，丢下本部族的人，和袁尚、袁熙逃奔到辽东，他们的人马还有几千骑兵。此前辽东太守公孙康害怕袁尚等人，由于地处偏远也不归服朝廷。曹操打败乌丸后，公孙康震动。九月，公孙康杀袁尚、袁熙和速仆丸等人，向曹操表示友好。十一月，曹操到达易水，代郡乌丸的代理单于普富卢、上郡乌丸的代理单于那楼率众祝贺。

建安十三年（208年）正月，曹操回到邺城，挖掘玄武池训练水军。朝廷撤销三公的官职，设置丞相、御史大夫。六月，任曹操为丞相。七月，曹操南下征刘表。八月，刘表死去，其子刘琮接任，驻在襄阳，刘备驻在樊。九月，曹操到达新野，刘琮投降，刘备逃到夏口。曹操进军江陵，对荆州投降者15人封侯，任刘表的大将文聘为江夏太守，让他统领原有的军队，任用荆州的知名人士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受朝廷征调徭役，派士兵补充曹操的军队。十二月，孙权为援助刘备攻打合肥。曹操从江陵出发征讨刘备，到了巴丘，派张憙援救合肥。孙权撤走。曹操到了赤壁，与刘备交战失利。此时流行瘟疫，官兵死了很多，曹操带军撤回。刘备于是占据了荆州境内长江以南各郡。

建安十四年（209年）三月，曹操到达谯，制作轻便的快船，训练水军。七月，曹军从进入淮水，经过肥水，驻军合肥。曹操设置扬州各郡县的长官，开凿芍陂屯田。十二月，曹军回到谯。

建安十五年（210年）冬，曹操修建铜雀台。

建安十六年（211年）正月，汉献帝任曹操的世子曹丕为五官中郎将，设置官属，做丞相的副手。太原人商曜等人在大陵反叛，曹操派夏侯渊、徐晃打败他们。张鲁占据汉中。三月，曹操派钟繇讨伐张鲁，派夏侯渊等人从河东出兵与钟繇会合。此时关中各将领怀疑钟繇想要袭击自己，马超就和韩遂、杨秋、李堪、成宜等人反叛。曹操派曹仁讨伐他们。马超等人驻守潼关。七月，曹操向西征伐，在潼关及附近与马超交战，曹操派徐晃、朱灵、丁斐与马超作战，曹操设计绕过潼关渡过黄河进入渭水。九月，曹操采用贾诩计策，假装答应马超割让土地求和的条件。韩遂与曹操见面，马超怀疑韩遂。马超与曹操交战，其部将成宜、李堪被杀。韩遂和马超等逃到凉州，杨秋逃奔安定，由于这些关中军队不团结，互不归服，关中被曹操占领。十月，曹操从长安和北征讨杨秋，包围安定，杨秋投降。十二月，曹操从安定返回，留下夏侯渊驻守长安。

建安十七年（212年）正月，曹操回到邺城。曹操赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，如萧何故事。马超的残部梁兴等驻在蓝田，曹操派夏侯渊平定他们。分出河内郡的荡阴、朝歌、林虑，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干，巨鹿郡的廮陶、曲周、南和，广平郡的任城，赵郡的襄国、邯郸、易阳各县划归给魏郡。十月，曹操征讨孙权。

建安十八年（213年）正月，曹操进军濡须口，攻克孙权在长江西岸的军营，俘获孙权的都督公孙阳后返回。汉献帝下诏合并十四州，恢复为九州。四月，曹操回到邺城。五月，汉献帝派御史大夫郗虑封曹操为魏公，封地为冀州的河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、巨鹿、安平、甘陵、平原共十个郡。仍以丞相兼任冀州牧。加九锡。魏国设置丞相以下的群臣百官。七月，开始建立魏国的社稷宗庙。汉献帝聘曹操的三个女儿为贵人，年纪小的留在魏国等长大后再聘。九月，修建金虎台，开凿水渠把漳水引入白沟以便和黄河相通。十月，分魏郡为东西两部，设置都尉。十一月，开始设置尚书、侍中、六卿官职。马超在汉阳，依靠羌人、胡人造成危害，氐王千万反叛响应马超，驻在兴国，派夏侯渊讨伐他们。

建安十九年（214年）正月，曹操开始亲耕藉田。南安的赵衢、汉阳的尹奉等人讨伐马超，杀马超的妻子儿女，马超逃到汉中。韩遂转移到金城，进入氐王千万的部落，带领羌人、胡人的一万多骑兵与夏侯渊作战，失败后，韩遂逃到西平。夏侯渊攻打兴国，屠城。撤销安东、永阳郡。曹操任毌丘兴为安定太守。三月，汉献帝把曹操的地位升到诸侯王之上，改授金质印玺、红色绶带、远游冠。七月，曹操征讨孙权。此前，陇西人宋建自称河首平汉王，在枹罕聚合人马，改换年号，设置百官，已有三十多年。曹操派夏侯渊去讨伐他。十月，夏侯渊在枹罕屠城，斩宋建，凉州平定。曹操从合肥返回。十一月，汉献帝皇后伏氏因过去给其父亲原屯骑校尉伏完写信，信中说皇帝因董承被杀而怨恨曹操，言辞丑恶，这事被发觉，伏后及其兄弟全部被处死。十二月，曹操到达孟津。汉献帝允许曹操置旄头，宫殿设钟虡。曹操说“有行之士未必能进取，进取之士未必能有行”。曹操设置管理刑法的理曹掾属。

建安二十年（215年）正月，汉献帝立曹操第二女为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方郡，各郡改设一个县来管理当地的百姓，并把这四县合并为新兴郡。三月，曹操西征张鲁，到了陈仓，准备从武都进入氐人境内，氐人阻塞道路，派张郃和朱灵打败他们。四月，曹操从陈仓出散关，到达河池。氐王窦茂拥兵一万多人不降服。五月，曹操进攻河池并屠城。西平、金城的将领麹演、蒋石等杀韩遂。七月，曹操到达阳平。张鲁派其弟张卫和将领杨昂据守阳平关，在山边修筑十多里长的城墙，曹操攻不下来率军返回，张鲁防守放松后，曹操派解、高祚袭击，杀张鲁将领杨任，张卫逃走，张鲁溃败后逃奔汉中。曹操军队进入南郑，全部缴获了张鲁府库中的珍宝。巴、汉地区全部投降。把汉宁郡恢复为汉中郡；分出汉中的安阳、西城来设立西城郡，设置太守；分出锡、上庸郡，设置都尉。八月，孙权包围合肥，张辽、李典打败了他。九月，巴地的七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩带领巴地的夷人、賨民归附曹操，于是分置巴郡为两部分，任朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，都封为列侯。汉献帝令曹操承制封拜诸侯守相。十月，开始设置名号侯到五大夫的爵位，和以前封的列侯、关内侯共六等。十一月，张鲁从巴中带领残部投降曹操。封张鲁和他的五个儿子为列侯。刘备袭击刘璋，夺取了益州，于是占据了巴中；曹操派张郃攻打刘备。十二月，曹操从南郑返回，留下夏侯渊驻守汉中。

建安二十一年（216年）二月，曹操返回邺城。三月，曹操亲耕藉田。五月，汉献帝封曹操为魏王。册封曹操的女儿为公主，赐给汤沐邑。八月，任大理钟繇为相国。十月，征讨孙权。十一月，到达谯。

建安二十二年（217年）正月，曹操军队驻在居巢。二月，进军到长江西岸的郝溪。孙权在濡须口筑城防守，曹军攻打，孙权逃走。三月，曹操率军返回，留下夏侯惇、曹仁、张辽等驻守居巢。四月，汉献帝令曹操设天子旌旗，出入称警跸。五月，兴建泮宫。六月，任军师华歆为御史大夫。十月，汉献帝令曹操冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车，以曹丕为魏国太子。刘备派张飞、马超、吴兰等人驻下辩；曹操派曹洪防御。

建安二十三年（218年）正月，汉朝的太医令吉本和少府耿纪、司直韦晃等人攻打许都，焚烧丞相长史王必的军营，王必和颍川典农中郎将严匡杀了他们。曹洪打败吴兰，杀其部将任夔等人。三月，张飞、马超逃到汉中，阴平氐人民强端杀吴兰。四月，代郡、上谷乌丸无臣氏等反叛，曹操派鄢陵侯曹彰打败他们。六月，曹操下令说以西门豹祠西边的高地作为自己的陵墓地点。七月，曹操向西征讨刘备。九月，到达长安。十月，宛城守将侯音等反叛，派曹仁去围攻宛城。

建安二十四年（219年）正月，曹仁攻占宛城并屠城，杀侯音。夏侯渊和刘备在阳平交战，夏侯渊被杀。三月，曹操从长安出斜谷，进逼汉中，到达阳平。五月，曹操率军返回长安。七月，曹操封立夫人卞氏为王后。派于禁援助曹仁攻打关羽。八月，汉水上涨，淹没于禁军队，全军覆没，关羽活捉于禁，包围曹仁。曹操派徐晃去援救曹仁。九月，相国钟繇因西曹掾魏讽谋反受牵连而免职。十月，曹军回到洛阳。孙权向曹操写信，用讨伐关羽来表示友好。曹操从洛阳南下征讨关羽，还没有到达，徐晃打败关羽，关羽逃走。曹操军队驻在摩陂。

建安二十五年（220年）正月，曹操回到洛阳。孙权杀关羽。曹操在洛阳去世，66岁。谥号称武王。二月，葬在高陵。

史官评价说，汉末天下大乱，曹操用申不害、商鞅的法术，兼备韩信、白起的奇策，设立官职授给有才能的人，发挥他们的才干，终于能够总揽朝政大权，建成大业，其聪明智谋是最为卓越的，是非常之人、超世之杰。