量子咨询分享:顺丰会抢谁的市场

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文:量子资讯

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今日分享:顺丰会抢谁的市场

2019.12.28

前言

顺丰的战略非常清晰,快运,冷链,快递,既时配,为未来的国内经济包裹化细化铺路,同时也为线上数智化业务竞争分流做准备。最近,12月10日,根据天眼查数据显示,顺丰控股集团商贸有限公司发生工商变更,王卫卸任该公司董事长一职,由吴茜接任,此外公司多位董事退出。此消息一出,快递行业各路英豪都松了一口气,实际上顺丰定下的淘系目标是1300~1500万单每天,顺丰利用品牌溢价来冲击电商淘系快递市场占有率却是实实在在。那么,顺丰会抢谁的蛋糕呢,下面作三个分享。

第一:顺丰的历史与近况

引导文:快递行业价格战其实是对跨界竞争的应激反应,首先是阿里的菜鸟与三鸟,然后是小米快递,拼多多,最后是京东这四者都有一个线上平台的背景共同特点。

通达系通过价格战来制造“低价壁垒”,形成特有的价格闭环把跨界竞争的对手限制在一定范围内,形成电商不可或缺的大到不能倒的体量场。

从价格战的本质上看顺丰,被价格战“拖下水”的顺丰并不全是坏事,顺丰在线上寄递到来之前下深电商市场是非常明智的。

顺丰从2015年到现在,顺丰的市占有率场从当年的9.48%一路下滑到现在的7.26%。相比之下,通达系通过上市实力大增,加上阿里巴巴的加持,诸如中通快递和韵达股份两家的市场份额双双突破15%,尤其是在美国上市的中通,市占率逼近20%,市值超过1000亿元。

评语:顺丰要想在通达系霸占的电商快递市场分一杯羹,也只是短暂的,讲简单了,通达系在2020年的价格战中逐渐会进化出新型业务模式,尤其是在8~9月份以后,大规模新型线上化业务竞争会因此拉开大幕,关键是顺丰会在价格战中扮演什么角色。

在快递行业,中通,韵达,圆通,逐渐形成势均力敌的三国演义。

关键是顺丰的战略布局往往是切中要害,直接业务化的方式非常精准,在市场竞争中敏感度与创新性远快于通达系,应该说顺丰的取向会倾向于独立起网,放大业务入口。

第二:顺丰的溢价与运能

引导文:顺丰参与电商包裹竞争的最大空间来自于溢价与运能空间,但是,从顺丰的市场占有率9.48%下滑到现在的7.26%看,顺丰本体上已经受到菜鸟裹裹1.86%的市场冲击。

2019年8月27日,“快递一哥”顺丰发布2019年半年度财报。财报显示,2019 年上半年实现件量 20.17 亿票,同比增长8.5%;营业收入 500.75 亿元,同比增长 17.68%。

在此之中,顺丰新业务(含供应链业务)收入数据亮眼。2019年上半年,新业务占整体营业收入的比重从2018年半年度的16.30%上升至23.66%,新业务收入的快速增长对顺丰整体营业收入增长贡献显著。

多数人会以为顺丰快递下沉电商只是因为的溢价与运能上有一定的优势空间,然后利用这个空间打造顺丰的“成本围栏”,实际上顺丰是在顺应电商平台的竞争变化而采取的匹配策略。

评语:顺丰快递一直以高价值业务为服务品质特征,追求的是“高利润高服务”,从顺丰的“快运,快递,供应链,冷链,既时配”来看,顺丰与消费需求的融合度远远高于通达系,通达系除了中通快递有较为成熟的快运之外,无论是冷链与供应链都没有较为成功的服务产品模式。

从中可以看出,顺丰的运营模式较易于多生态服务产品接轨,相对于“下一代电子商务模式”来讲,顺丰的模式恰恰是首选。

顺丰真正的能力并不是目前的溢价优势和运能空,而是顺丰的运营模式,顺丰并非不清楚下沉电商会干忧原品牌的体验度,顺丰只是在盘存用什么闭环的模式获得优势。

第三:顺丰的战略与未来

引导文:根据网络上流传,顺丰下沉电商包裹市场只是为了稀释成本压力,实际上很多快递很业品牌并未看到顺丰在多生态业务上的铺垫,快运,冷链,快递,供应链,既时配,正在逐渐形成独特的“全市场”承运体系,其实际意义上与阿里搭建的菜鸟网络布局如出一辙。

顺丰2019年1月营业收入达到101.64亿元,比2018年1月73.40亿元同比增长38.47%;业务量从3.21亿票提升至4.09亿票,日发件1300万件,同比增长27.41%;单票收入24.85元,比2018年1月的22.87元同比增长8.66%。

除了传统快递业务,顺丰过去几年一直在发展快运、冷运、供应链等附加值更高的业务,

最近,快递江湖上传闻顺丰与拼多多合作,如果是,拼多多就形成了小一号的阿里布局,阿里本身有意组建三种快递服务网络,高端快递接轨六小时经济圈,因为菜鸟裹裹只是收寄体验,并不具备特殊约时效体验。

阿里要的普通快递需要运行其56%以上体量的运能,所以,百世快递并不是阿里的一道大菜。剩下的是阿里新零售所需要快递,谁能够担当阿里所需的仓配一体化结合既时配的密度。

评语:在快递行业很多人认为拼多多的产品本身所产出的快递费并不具备顺丰需要接轨的条件,讲简单了,利润偏低的拼多多电商支付不了顺丰的运营成本,其实,拼多多本身也深知消费下沉市场的红利正在逐渐消失,只有向消费升级市场发展才是提升平台品质之道。

所以,本属于阿里的存量电商商户会进一步转移至拼多多,据高盛公司预测,2021年电商行业有近31%的体量来自于拼多多,2022年拼多多占比将提高到33%。

可以预见,在快递行业,只剩下顺丰与韵达这俩个单身汉有机会与拼多多合作,无论任何一家达成合作,可以说都是战略上的具大成功。

关键是拼多多用什么费用模式导入快递行业品牌快递进行闭环,如果费用模式不再是承运方式,而是合作方式,那么,快递行业的巨头快递才会真正走向寡头核心。

结语:顺丰的优势在于顺丰现有的模式已经成熟的接轨了冷链,快运,供应链,等等,阿里既使是菜鸟裹裹以线上寄递的方式切割市场业务,但是,通达系的中转模式并不具备高端市场与新兴市场的接轨能力,目前仍然末看到通达系各种“特快”在模式上有所突破,因此,顺丰模式闭环是顺丰唯一的优势。

应该说,顺丰安静下来,应该准备在做快递分网与电商平台合作二件大事,完不成前项,就做不到后项。

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