近日,由浙商资管担任计划管理人的“浙商-温州国际会展中心信托受益权资产支持专项计划”于上海证券交易所成功发行,优先级发行规模5.8亿元。这是市场上少有的会展中心类CMBS项目。本项目的原始权益人为温州市现代服务业发展集团有限公司,评级机构为中诚信,法律顾问为大成律师事务所,评估机构为国众联等。
本次CMBS项目以温州国际会展中心为标的物业,期限18年,优先A档3.8亿元,AAA评级,优先B档2亿元,AA+评级。据悉项目通过搭建“专项计划+财产型信托”的双SPV模式,从而对接资产端与资金端。
▌温州国际会议展览中心
温州国际会议展览中心是温州十大标志性建筑之一,展馆总占地面积160多亩,总建筑面积86580平方米,总投资约8.2亿元。其中广场面积2.8万平方米,室内展览面积3.2万平方米,能满足1500个标准摊位以内的展览需求。年度举办展会活动50余场,定期主办的品牌展会20多个,年展览面积达60余万平方米,年参观人数达270万人次。
温州市现代服务业发展集团有限公司(简称:温州市现代集团)成立于2010年12月,是温州市人民政府直属的国有投资运营公司之一,注册资本金50亿元,集团最新评级AA+。主要承担温州市现代服务业的开发建设、经营管理、平台运营和产业培育等职能,聚焦农贸物流、贸易会展、文化旅游、职业教育和健康养老五大产业发展。集团下辖13家二级、3家事业法人单位,托管浙江东方职业技术学院,新设温州市文化旅游发展集团有限公司、温州养老产业投资营运有限公司,优化组建菜篮子集团、温州一百、浙南粮食公司,保留做强原会展中心、国贸集团、浙南农副、锦华置业、东方集团、粮食收储(军粮供应)、粮油储运,以及温州市原种场、市食品研究所、现代服务业人才服务中心等事业单位。